Conexão ao Salesforce

O Salesforce.com é uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Use o conector de dados do Analytics para importar dados do Salesforce de sua organização.

Antes de começar

Credenciais do Salesforce

Para conectar-se ao Salesforce, você deve obter:

  • Nome do usuário do Salesforce
  • Senha do Salesforce
  • Token de segurança

    Nota

    Algumas conexões exigem um token de segurança e outras não. O token de segurança somente é necessário se a conexão falhar sem ele.

Para obter ajuda na coleta dos pré-requisitos de conexão, entre em contato com o administrador de conectores da sua organização. Se o administrador não conseguir ajudá-lo, você ou o administrador deve entrar em contato com o suporte do conector.

API e edições do Salesforce

O conector usa a API do Salesforce para acessar dados. Portanto, você ou o administrador do Salesforce deve ativar o acesso via API da organização e a conta do usuário no Salesforce antes de fazer a conexão. Além disso, você precisa ter uma das seguintes edições do Salesforce:

  • Developer Edition
  • Professional Edition
  • Enterprise Edition
  • Unlimited Edition

Nota

Se você for um cliente atual da Salesforce e quiser atualizar sua conta para uma dessas edições, entre em contato com o representante de contas da Salesforce.

Criar uma nova conexão ao Salesforce

  1. No menu principal do Analytics, selecione Importar > Banco de dados e aplicativo.
  2. Na guia Novas conexões, na seção Conectores do ACL, selecione seu conector Salesforce.

    Dica

    Você pode filtrar a lista de conectores disponíveis inserindo uma cadeia de pesquisa na caixa Filtrar conexões. Os conectores são listados em ordem alfabética.

  3. No painel Configurações de Conexão de Dados, insira as configurações da conexão e clique em Salvar e conectar na parte inferior do painel.

    Você pode aceitar o Nome de conexão padrão ou inserir um novo nome.

A conexão do conector é salva na guia Conexões existentes. No futuro, você poderá reconectar esse conector usando a conexão salva.

Após estabelecer a conexão, a janela Acesso a Dados abre na Área de preparação e você pode começar a importar dados. Para obter ajuda na importação de dados do conector, consulte Importar dados usando a janela de Acesso a Dados.

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Ajuda do Analytics 14.1