Conexión a Salesforce

Salesforce.com es una plataforma de Gestión de relaciones con los clientes (CRM) basada en la nube. Utilice el conector de datos de Salesforce para importar los datos de Salesforce de su compañía.

Antes de comenzar

Credenciales de Salesforce

Para conectarse a Salesforce, debe contar con lo siguiente:

  • Nombre de usuario de Salesforce
  • Contraseña de Salesforce
  • Token de seguridad

    Nota

    Algunas conexiones requieren un token de seguridad, pero otras, no. Solo necesita un token de seguridad si no logra establecer la conexión sin él.

Si desea obtener ayuda para reunir los requisitos previos para la conexión, comuníquese con el administrador de Salesforce de su organización. Si el administrador no puede ayudarlo, usted o el administrador deben comunicarse con el Soporte de Salesforce.

Ediciones y API de Salesforce

El conector utiliza la API de Salesforce para acceder a los datos; por lo tanto, usted o el administrador de Salesforce deben habilitar el acceso a la API para su compañía y la cuenta de usuario de Salesforce antes de la conexión. También debe contar con una de las siguientes ediciones de Salesforce:

  • Developer Edition
  • Professional Edition
  • Enterprise Edition
  • Unlimited Edition

Nota

Si no es cliente de Salesforce y desea actualizar su cuenta a una de estas ediciones, comuníquese con el representante de su cuenta de Salesforce.

Crear una conexión a Salesforce

  1. Desde el menú principal de Analytics, seleccione Importar > Base de datos y aplicación.
  2. Desde la ficha Nuevas conexiones, en la sección Conectores de ACL, seleccione Salesforce.

    Consejo

    Puede filtrar la lista de conectores disponibles introduciendo una cadena de búsqueda en el cuadro Filtrar conexiones. Los conectores se indican en orden alfabético.

  3. En el panel Configuración de conexiones de datos, ingrese la configuración de la conexión y, en la parte inferior del panel, haga clic en Guardar y conectar.

    Puede aceptar el Nombre de la conexión predeterminado o introducir uno nuevo.

La conexión de Salesforce se guarda en la ficha Conexiones existentes. En el futuro, puede volver a conectarse a Salesforce desde la conexión guardada.

Una vez que se establezca la conexión, se abre la ventana Data Access en el Área de almacenamiento temporal y puede comenzar a importar datos. Si desea obtener ayuda para importar datos desde Salesforce, consulte Trabajo con la ventana Data Access.