Mit QuickBooks verbinden

QuickBooks ist eine Online-Buchführungssoftware, mit der Sie Rechnungen erstellen, Aufwendungen steuern und Transaktionsdetails analysieren können. Sie können den QuickBooks-Datenkonnektor verwenden, um in QuickBooks gespeicherte Daten Ihrer Organisation zu importieren.

Vorbereitungen

Für eine Verbindung mit QuickBooks müssen Sie die Anmeldeinformationen für das QuickBooks-Konto einholen.

Hilfe für die Zusammenstellung der Verbindungsvoraussetzungen erhalten Sie vom QuickBooks-Administrator Ihrer Organisation. Falls Ihr Administrator Ihnen nicht weiterhelfen kann, sollten Sie oder Ihr Administrator den QuickBooks-Support kontaktieren.

QuickBooks-Verbindung erstellen

1. Wählen Sie aus dem Analytics-Hauptmenü Importieren > Datenbank und Anwendung.
2. Auf der Registerkarte Neue Verbindungen im Abschnitt ACL-DSN-Konnektoren (Paketbestandteil) wählen Sie QuickBooks.

   Tipp

   Sie können die Liste verfügbarer Konnektoren filtern, indem Sie in das Feld Verbindungen filtern eine Suchzeichenfolge eingeben. Die Konnektoren sind alphabetisch aufgelistet.

   Das Dialogfeld „DSN Configuration“ wird angezeigt.

3. Klicken Sie im Dialogfeld DSN Configuration auf Show Required.
4. Geben Sie Werte für die erforderlichen Felder ein, falls es solche gibt.
5. Klicken Sie auf Test Connection (Verbindung testen).

   Hinweis

   Wenn Sie auf die Schaltfläche Test Connection (Verbindung testen) klicken, wird überprüft, ob die Verbindungs- und Authentifizierungsangaben korrekt sind. Wenn Sie nur auf OK und nicht auf „Test Connection“ (Verbindung testen) klicken, werden die Verbindungsdetails ohne Überprüfung gespeichert. Falls die angegebenen Werte falsch waren, wird die Verbindung später nicht funktionieren.

   Die Anmeldeseite für QuickBooks wird geöffnet.

6. Geben Sie die Verbindungsdetails ein und authentifizieren Sie Ihre Anmeldung.

   Wenn die Verbindung erfolgreich ist, wird ein Dialogfeld mit einer Erfolgsmeldung geöffnet.

7. In dem sich öffnenden Dialogfeld über die erfolgreiche Verbindung klicken Sie auf OK.

   Die Verbindung zu QuickBooks wurde erfolgreich hergestellt.

8. Klicken Sie im Dialogfeld DSN Configuration auf OK.

Die Verbindung für QuickBooks wird in der Registerkarte Bestehende Verbindungen gespeichert. In Zukunft können Sie sich über die gespeicherte Verbindung erneut mit QuickBooks verbinden.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird das Fenster „Datenzugriff“ im Stagingbereich geöffnet und Sie können den Datenimport beginnen. Hilfe für den Datenimport aus QuickBooks finden Sie unter Mit dem Fenster „Datenzugriff“ arbeiten.

Verbindung umbenennen

Wenn Sie den QuickBooks-Datenkonnektor erstellen, können Sie keinen beliebigen Verbindungsnamen angeben. Die Verbindung wird in der Registerkarte Bestehende Verbindungen mit dem Verbindungsnamen Ihrer Datenquelle gespeichert. Wenn Sie den Namen umbenennen möchten, rufen Sie die Registerkarte Bestehende Verbindungen auf. Erweitern Sie dort den Abschnitt ACL-Konnektoren (DSN), klicken Sie auf das Symbol der Auslassungspunkte  für QuickBooks und wählen Sie Verbindung umbenennen aus.