Conexão ao DocuSign

Informações do conceito

Comando ACCESSDATA

O DocuSign é uma ferramenta de gerenciamento de contratos eletrônicos. Você pode usar o conector de dados do DocuSign para importar dados da sua organização residentes no DocuSign.

Nota

O conector de dados do DocuSign é fornecido pelo nosso parceiro de dados, a CData. Para obter informações sobre qualquer um dos campos da conexão, consulte a documentação disponível no site da CData.

Antes de começar

Para conectar-se ao DocuSign, você deve obter as credenciais de conexão ao servidor do DocuSign.

Para obter ajuda na coleta dos pré-requisitos de conexão, entre em contato com o administrador do DocuSign na sua organização. Se o administrador não conseguir ajudá-lo, você ou o administrador deve entrar em contato com o suporte da DocuSign.

Criar uma conexão com o DocuSign

  1. No menu principal do Analytics, selecione Importar > Banco de dados e aplicativo.
  2. Na guia Novas conexões, na seção Conectores DSN do ACL (Empacotados), selecione DocuSign.

    Dica

    Você pode filtrar a lista de conectores disponíveis inserindo uma cadeia de pesquisa na caixa Filtrar conexões. Os conectores são listados em ordem alfabética.

    A caixa de diálogo DSN Configuration (Configuração de DSN) é exibida.

  3. Na caixa de diálogo DSN Configuration (Configuração de DSN), clique em Show Required (Mostrar requisitos).
  4. Forneça os valores para os campos obrigatórios, se houver.
  5. Clique em Test connection (Testar conexão).

    Nota

    Quando você clica no botão Test connection (Testar conexão), ele valida se os detalhes de conexão e autenticação fornecidos estão corretos. Se você clicar em OK sem clicar em Test connection (Testar conexão), os detalhes de conexão são salvos sem qualquer validação e podem não funcionar mais tarde caso os valores fornecidos estejam incorretos.

    A página de login para DocuSign é exibida.

  6. Forneça os detalhes da conexão e autentique seu login.

    Quando a conexão é bem-sucedida, uma caixa de diálogo é exibida mostrando a mensagem de sucesso.

  7. Clique em OK na caixa de diálogo de conexão efetuada.

    A conexão ao DocuSign é estabelecida com sucesso.

  8. Na caixa de diálogo DSN Configuration (Configuração de DSN), clique em OK.

A conexão do DocuSign é salva na guia Conexões existentes. No futuro, você poderá reconectar o DocuSign usando a conexão salva.

Após estabelecer a conexão, a janela Acesso a Dados abre na Área de preparação e você pode começar a importar dados. Para obter ajuda na importação de dados do DocuSign, consulte Trabalho com a Janela de Acesso a Dados.

Renomear a conexão

Quando você cria o conector de dados do DocuSign, não é possível informar um nome de conexão de sua preferência e a conexão é salva na guia Conexões existentes com o mesmo nome da origem de dados. Se você quiser renomeá-la, navegue até a guia Conexões existentes, amplie a seção Conectores do ACL (DSN), clique no ícone de reticências correspondente a DocuSign e selecione Renomear conexão.