Conexão ao Salesforce

Informações do conceito

O Salesforce.com é uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Use o conector de dados do Salesforce para importar dados da sua empresa residentes no Salesforce.

Nota

O Analytics oferece o Salesforce como um conector opcional. Se esse conector não estiver disponível na janela Acesso a dados, é provável que o coletor não tenha sido selecionado durante a instalação. Para obter mais informações, consulte Instale opcionalmente os conectores de dados do Analytics e o mecanismo do Python.

Antes de começar

Credenciais do Salesforce

Para conectar-se ao Salesforce, você deve obter:

Nome do usuário do Salesforce
Senha do Salesforce
Token de segurança
Nota
Algumas conexões exigem um token de segurança e outras não. O token de segurança somente é necessário se a conexão falhar sem ele.

Para obter ajuda na coleta dos pré-requisitos de conexão, entre em contato com o administrador do Salesforce na sua organização. Se o administrador não conseguir ajudá-lo, você ou o administrador deve entrar em contato com o suporte da Salesforce.

API e edições do Salesforce

O conector usa a API do Salesforce para acessar dados. Portanto, você ou o administrador do Salesforce deve ativar o acesso via API da empresa e a conta do usuário no Salesforce antes de fazer a conexão. Além disso, você precisa ter uma das seguintes edições do Salesforce:

Developer Edition
Professional Edition
Enterprise Edition
Unlimited Edition

Nota

Se você for um cliente atual da Salesforce e quiser atualizar sua conta para uma dessas edições, entre em contato com o representante de contas da Salesforce.

Criar uma conexão ao Salesforce

No menu principal do Analytics, selecione Importar > Banco de dados e aplicativo.
Na guia Novas conexões, na seção Conectores do ACL, selecione Salesforce.
Dica
Você pode filtrar a lista de conectores disponíveis inserindo uma cadeia de pesquisa na caixa Filtrar conexões. Os conectores são listados em ordem alfabética.
No painel Configurações de Conexão de Dados, insira as configurações da conexão e clique em Salvar e conectar na parte inferior do painel.
Você pode aceitar o Nome de conexão padrão ou inserir um novo nome.

A conexão do Salesforce é salva na guia Conexões existentes. No futuro, você poderá reconectar o Salesforce usando a conexão salva.

Após estabelecer a conexão, a janela Acesso a Dados abre na Área de preparação e você pode começar a importar dados. Para obter ajuda na importação de dados do Salesforce, consulte Trabalho com a Janela de Acesso a Dados.

Configurações de conexão

Configurações básicas

Configuração	Descrição	Exemplo
Usuário	O nome do usuário da conta do Salesforce para autenticação no servidor.
Senha	A senha da conta do Salesforce usada para autenticação no servidor do Salesforce.
Token de segurança	O token de segurança para autenticar o acesso à conta do Salesforce. Um token de segurança pode ser obtido acessando as informações do seu perfil e redefinindo o token de segurança. Se sua senha for redefinida, você também precisará redefinir o token de segurança.
Servidor proxy	O nome do host ou o endereço IP de um proxy pelo qual o tráfego HTTP será roteado. O driver pode usar os tipos de autenticação HTTP, Windows (NTLM) ou Kerberos para autenticar em um proxy HTTP.
Porta do proxy	A porta na qual o proxy HTTP está sendo executado e pela qual você deseja redirecionar o tráfego HTTP.	80
Usuário do proxy	O nome de usuário usado para autenticar no proxy ProxyServer.
Senha do proxy	A senha usada para autenticar o usuário do proxy no proxy ProxyServer.

Configurações avançadas

Configuração	Descrição	Exemplo
Ativar conexão ao URL do sandbox	Para especificar se a conexão deve ser feita a uma conta sandbox do Salesforce.	falso
URL do sandbox
Certificado de servidor SSL	O certificado a ser aceito do servidor na conexão usando TLS/SSL. Você pode fornecer um dos seguintes itens: certificado PEM completo caminho para um arquivo local que contém o certificado chave pública impressão digital MD5 ou SHA1 (os valores hexa também podem ser separados por espaço ou dois pontos) Qualquer outro certificado que não tenha uma relação de confiança com a máquina será rejeitado.
Mapear para WVarchar	Para especificar se os tipos de cadeia são mapeados para SQL_WVARCHAR em vez de SQL_VARCHAR. É definido por padrão. As colunas de cadeia devem ser mapeadas para SQL_WVARCHAR para acomodar diversos conjuntos de caracteres internacionais. Portanto, MapToWVarchar é definido como verdadeiro por padrão. Você pode defini-lo como falso para usar SQL_VARCHAR.	verdadeiro