Conexión a Salesforce

Información de concepto

Salesforce.com es una plataforma de Gestión de relaciones con los clientes (CRM) basada en la nube. Puede utilizar el conector de datos de Salesforce para importar los datos de Salesforce de su organización.

Nota

Analytics ofrece Salesforce como un conector opcional. Si no está disponible en la ventana Acceso a Datos, es probable que no se haya seleccionado el conector durante la instalación. Si desea obtener más información, consulte Instalar los conectores de datos opcionales de Analytics y el motor de Python.

Antes de comenzar

Credenciales de Salesforce

Para conectarse a Salesforce, debe contar con lo siguiente:

Nombre de usuario de Salesforce
Contraseña de Salesforce
Token de seguridad
Nota
Algunas conexiones requieren un token de seguridad, pero otras, no. Solo necesita un token de seguridad si no logra establecer la conexión sin él.

Si desea obtener ayuda para reunir los requisitos previos para la conexión, comuníquese con el administrador de Salesforce de su organización. Si el administrador no puede ayudarlo, usted o el administrador deben comunicarse con el Soporte de Salesforce.

Ediciones y API de Salesforce

El conector utiliza la API de Salesforce para acceder a los datos; por lo tanto, usted o el administrador de Salesforce deben habilitar el acceso a la API para su compañía y la cuenta de usuario de Salesforce antes de la conexión. También debe contar con una de las siguientes ediciones de Salesforce:

Developer Edition
Professional Edition
Enterprise Edition
Unlimited Edition

Nota

Si no es cliente de Salesforce y desea actualizar su cuenta a una de estas ediciones, comuníquese con el representante de su cuenta de Salesforce.

Crear una conexión a Salesforce

Desde el menú principal de Analytics, seleccione Importar > Base de datos y aplicación.
Desde la ficha Nuevas conexiones, en la sección Conectores ACL, seleccione Salesforce.
Consejo
Puede filtrar la lista de conectores disponibles introduciendo una cadena de búsqueda en el cuadro Filtrar conexiones. Los conectores se indican en orden alfabético.
En el panel Ajustes de conexión de datos, ingrese la configuración de la conexión y, en la parte inferior del panel, haga clic en Guardar y conectar.
Puede aceptar el Nombre de la conexión predeterminado o introducir uno nuevo.

La conexión de Salesforce se guarda en la ficha Conexiones existentes. En el futuro, puede volver a conectarse a Salesforce desde la conexión guardada.

Una vez que se establezca la conexión, se abre la ventana Acceso a Datos en el Área de almacenamiento temporal y puede comenzar a importar datos. Si desea obtener ayuda para importar datos desde Salesforce, consulte Trabajo con la ventana Acceso a Datos.

Ajustes de conexión

Ajustes básicos

Ajuste	Descripción	Ejemplo
Usuario	El nombre de usuario de la cuenta de Salesforce para autenticar en el servidor.
Contraseña	La contraseña de la cuenta de Salesforce que se utiliza para autenticar en el servidor de Salesforce.
Token de seguridad	El token de seguridad para autenticar el acceso a la cuenta de Salesforce. Puede obtenerse un token de seguridad yendo a la información de perfil y restableciendo el token de seguridad. Si se restablece la contraseña, también tendrá que restablecer el token de seguridad.
Servidor del proxy	El nombre de host o la dirección IP de un proxy para enviar el tráfico HTTP. El controlador puede utilizar la autenticación por Kerberos, Windows (NTLM) o HTTP para autenticar en un proxy HTTP.
Puerto del proxy	El puerto en el cual se está ejecutando el proxy HTTP a través del cual desea redirigir el tráfico HTTP.	80
Usuario del proxy	El nombre de usuario que se debe utilizar para autenticar el proxy ProxyServer.
Contraseña del proxy	La contraseña para autenticar el usuario del proxy en el ProxyServer.

Ajustes avanzados

Ajuste	Descripción	Ejemplo
Permitir la conexión a la URL de sandbox	Para especificar si la conexión se debe hacer a la cuenta sandbox de Salesforce.	falso
URL de Sandbox
Certificado SSL de Servidor	El certificado que se debe aceptar desde el servidor al conectarse con TLS/SSL. Puede proporcionar cualquiera de las siguientes opciones: un certificado PEM completo ruta a un archivo local que contiene el certificado la clave pública Huella digital MD5 o SHA1 (los valores hex también pueden estar separados por espacios o dos puntos) Cualquier otro certificado que no sea de confianza para la máquina se rechaza.
Asignar a WVarchar	Para especificar si los tipos de cadenas se asignan a SQL_WVARCHAR en lugar de SQL_VARCHAR. Está ajustado por valor predeterminado. Las columnas de las cadenas se deben asignar a SQL_WVARCHAR para contener los diferentes conjuntos de caracteres internacionales; por lo tanto, MapToWVarchar está ajustado en verdadero como valor predeterminado. Puede ajustarlo en falso para utilizar SQL_VARCHAR.	verdadero