Conexão ao Dynamics 365 Sales

O Microsoft Dynamics 365 Sales é uma solução de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) especializada para a função de vendas de uma organização. Você pode usar o conector de dados do Dynamics 365 Sales para importar dados da sua organização residentes no Dynamics 365 Sales.

Antes de começar

Para conectar-se ao Dynamics 365 Sales, você deve obter as seguintes informações:

• URL para a sua organização do Dynamics 365
• o locatário do Microsoft Online para acessar os dados

Para obter ajuda na coleta dos pré-requisitos de conexão, entre em contato com o administrador do Dynamics 365 Sales na sua organização. Se o administrador não conseguir ajudá-lo, você ou o administrador deve entrar em contato com o suporte da Dynamics 365 Sales.

Criar uma conexão com o Dynamics 365 Sales

1. No menu principal do Analytics, selecione Importar > Banco de dados e aplicativo.
2. Na guia Novas conexões, na seção Conectores DSN do ACL (Empacotados), selecione Dynamics 365 Sales.

   Dica

   Você pode filtrar a lista de conectores disponíveis inserindo uma cadeia de pesquisa na caixa Filtrar conexões. Os conectores são listados em ordem alfabética.

   A caixa de diálogo DSN Configuration (Configuração de DSN) é exibida.

3. Na caixa de diálogo DSN Configuration (Configuração de DSN), clique em Show Required (Mostrar requisitos) ou Basic (Básico).
4. Forneça os valores para os campos obrigatórios ou básicos, se houver.
5. Clique em Test connection (Testar conexão).

   Nota

   Quando você clica no botão Test connection (Testar conexão), ele valida se os detalhes de conexão e autenticação fornecidos estão corretos. Se você clicar em OK sem clicar em Test Connection (Testar conexão), os detalhes de conexão serão salvos sem qualquer validação e talvez não funcionem mais tarde, caso os valores fornecidos estejam incorretos.

6. Se uma página de login aparecer, forneça os detalhes de conexão ou autenticação necessários.

   Quando a conexão é bem-sucedida, uma caixa de diálogo é exibida mostrando uma mensagem de sucesso.

7. Clique em OK na caixa de diálogo exibida.

   A conexão ao Dynamics 365 Sales é estabelecida com sucesso.

8. Na caixa de diálogo DSN Configuration (Configuração de DSN), clique em OK.

A conexão do Dynamics 365 Sales é salva na guia Conexões existentes. No futuro, você poderá reconectar o Dynamics 365 Sales usando a conexão salva.

Após estabelecer a conexão, a janela Acesso a Dados abre na Área de preparação e você pode começar a importar dados. Para obter ajuda na importação de dados do Dynamics 365 Sales, consulte Trabalho com a Janela de Acesso a Dados.

Renomear a conexão

Quando você cria o conector de dados do Dynamics 365 Sales, não é possível informar um nome de conexão de sua preferência e a conexão é salva na guia Conexões existentes com o mesmo nome da origem de dados. Se você quiser renomeá-la, navegue até a guia Conexões existentes, amplie a seção Conectores do ACL (DSN), clique no ícone de reticências correspondente a Dynamics 365 Sales e selecione Renomear conexão.