Conexión a SugarCRM

SugarCRM es un software de Gestión de relaciones con los clientes (CRM) de código abierto. Puede usar el conector de datos de SugarCRM para importar los datos de SugarCRM de su organización.

Antes de comenzar

Para conectarse a SugarCRM, debe contar con lo siguiente:

• la versión de la API de SugarCRM instalada
• la dirección URL de la cuenta de SugarCRM
• las credenciales para conectarse a la cuenta de SugarCRM

Si desea obtener ayuda para reunir los requisitos previos para la conexión, comuníquese con el administrador de SugarCRM de su organización. Si el administrador no puede ayudarlo, usted o el administrador deben comunicarse con el Soporte de SugarCRM.

Crear una conexión a SugarCRM

1. Desde el menú principal de Analytics, seleccione Importar > Base de datos y aplicación.Analytics
2. Desde la ficha Nuevas conexiones, en la sección Conectores ACL DSN (Incluidos), seleccione SugarCRM.

   Consejo

   Puede filtrar la lista de conectores disponibles introduciendo una cadena de búsqueda en el cuadro Filtrar conexiones. Los conectores se indican en orden alfabético.

   Aparece el cuadro de diálogo DSN Configuration (Configuración DSN).

3. En el cuadro de diálogo DSN Configuration (Configuración DSN), haga clic en Show Required (Mostrar obligatorios) o Basic (Básicos).
4. Introduzca los valores de los campos obligatorios o básicos, si los hay.
5. Haga clic en Test Connection (Probar la conexión).

   Nota

   Al hacer clic en el botón Test Connection (Probar la conexión), se comprueba si los datos de conexión y autenticación introducidos son correctos. Si hace clic en Aceptar sin hacer clic en Test Connection (Probar la conexión), los detalles de la conexión se guardan sin ningún tipo de validación y es posible que más tarde no funcionen si los valores que se introdujeron son incorrectos.

6. Si aparece un inicio de sesión, introduzca los detalles de conexión o autenticación requeridos.

   Cuando la conexión se realiza correctamente, se abre un cuadro de diálogo con un mensaje que indica el éxito.

7. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo que aparece.

   La conexión a SugarCRM se establece correctamente.

8. En el cuadro de diálogo DSN Configuration (Configuración DSN) haga clic en Aceptar.

La conexión de SugarCRM se guarda en la ficha Conexiones existentes. En el futuro, puede volver a conectarse a SugarCRM desde la conexión guardada.

Una vez que se establezca la conexión, se abre la ventana Acceso a Datos en el Área de almacenamiento temporal y puede comenzar a importar datos. Si desea obtener ayuda para importar datos desde SugarCRM, consulte Trabajo con la ventana Acceso a Datos.

Renombrar la conexión

Cuando usted crea el conector de datos de SugarCRM, no puede proporcionar un nombre de Conexión de su elección y la conexión se guarda en la ficha Conexiones existentes con el mismo nombre del origen de los datos. Si desea cambiar el nombre, vaya a la ficha Conexiones existentes, expanda la sección Conectores ACL DSN, haga clic en el icono de puntos suspensivos que corresponde a SugarCRM y seleccione Renombrar la conexión.