Se connecter à Salesforce

Cette version du connecteur de données Salesforce ne sera plus disponible après Analytics 17.x.
Essayez la nouvelle version du connecteur et faites la transition dès maintenant pour pouvoir continuer de vous connecter à Salesforce dans Analytics 18. (Publication prévue à l'automne 2024)
Voir Passer à une nouvelle version des connecteurs ACL

Concept Information

Commande ACCESSDATA

Salesforce.com est une plateforme cloud de CRM (Customer Relationship Management, gestion de relation client). Vous pouvez utiliser le connecteur de données Salesforce afin d'importer les données Salesforce de votre organisation.

Remarque

Analytics fournit Salesforce comme connecteur optionnel. S'il n'est pas disponible dans votre fenêtre Accès aux données, il est probable que le connecteur n'ait pas été sélectionné lors de l'installation. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Installer des connecteurs de données Analytics et un moteur Python optionnels.

Avant de commencer

Informations d'identification à Salesforce

Pour vous connecter à Salesforce, munissez-vous des éléments suivants :

  • votre nom d'utilisateur Salesforce
  • votre mot de passe Salesforce
  • Jeton de sécurité

    Remarque

    Certaines connexions nécessitent un jeton de sécurité, tandis que d'autres non. Vous devez seulement avoir un jeton de sécurité si votre connexion échoue sans.

Pour obtenir de l'aide concernant la réunion des conditions préalables à la connexion, contactez l'administrateur Salesforce de votre organisation. Si votre administrateur ne peut pas vous aider, vous ou votre administrateur devez contacter le support Salesforce.

API Salesforce et éditions

Étant donné que le connecteur utilise l'API Salesforce pour accéder aux données, vous ou votre administrateur Salesforce devez activer l'accès à API pour votre entreprise et votre compte utilisateur dans Salesforce avant la connexion. Vous devez également posséder l'une des éditions Salesforce suivantes :

  • Developer Edition
  • Professional Edition
  • Enterprise Edition
  • Unlimited Edition

Remarque

Si vous êtes un client Salesforce existant et que vous souhaitez mettre à niveau votre compte vers l'une de ces éditions, contactez votre représentant de compte Salesforce.

Créer une connexion Salesforce

  1. Dans le menu principal Analytics, sélectionnez Importer > Base de données et application.Analytics
  2. Depuis l'onglet Nouvelles connexions, sous la section Connecteurs ACL, sélectionnez Salesforce.

    Astuce

    Vous pouvez filtrer la liste des connecteurs disponibles en indiquant une chaîne de recherche dans la zone Filtrer les connexions. Les connecteurs sont indiqués par ordre alphabétique.

  3. Dans le panneau Paramètres de connexion aux données entrez les paramètres de connexion, et en bas du panneau, cliquez sur Enregistrer et connecter.

    Vous pouvez accepter le nom de connexion proposé par défaut ou en saisir un nouveau.

La connexion correspondant à Salesforce est enregistrée dans l'onglet Connexions existantes. À l'avenir, vous pourrez vous reconnecter à Salesforce à partir de la connexion enregistrée.

Une fois la connexion établie, la fenêtre Accès aux données s'ouvre sur la Zone de transit et vous pouvez commencer l'importation des données. Pour obtenir de l'aide concernant l'importation de données à partir de Salesforce, consultez la rubrique Utilisation de la fenêtre Accès aux données.

Paramètres de connexion

Paramètres de base

Paramètre Description Exemple
Utilisateur

Nom d'utilisateur du compte Salesforce pour s'authentifier auprès du serveur.

  
Mot de passe Mot de passe du compte Salesforce utilisé pour s'authentifier auprès du serveur Salesforce.  
Jeton de sécurité

Jeton de sécurité pour authentifier l'accès au compte Salesforce.

Vous pouvez obtenir un jeton de sécurité en vous rendant dans les informations de votre profil et en réinitialisant le jeton de sécurité. Si votre mot de passe est réinitialisé, vous devrez également réinitialiser le jeton de sécurité.

  
Serveur proxy

Nom d'hôte ou adresse IP d'un proxy via lequel acheminer le trafic HTTP.

Le pilote peut utiliser les types d'authentification HTTP, Windows (NTLM) ou Kerberos pour s'authentifier à un proxy HTTP.

  
Port proxy Le port du proxy HTTP fonctionne là où vous souhaitez rediriger le traffic HTTP. 80
Utilisateur proxy Nom d'utilisateur à utiliser pour s'authentifier auprès du proxy ProxyServer.  
Mot de passe proxy Mot de passe permettant d'authentifier l'utilisateur du proxy au proxy du serveur Proxy.  

Paramètres avancés

Paramètre Description Exemple
Activer la connexion vers l'URL sandbox Pour préciser si la connexion doit être établie à un compte sandbox Salesforce. faux
URL sandbox    
Certificat de serveur SSL

Certificat à accepter du serveur lors d'une connexion avec TLS/SSL.

Vous pouvez fournir l'un des éléments suivants :

  • certificat PEM complet
  • chemin d'accès au fichier local contenant le certificat
  • clé publique
  • l'empreinte numérique SHA1 (les valeurs Hex peuvent aussi être séparées d'un espace ou de deux-points)

Tous les autres certificats qui ne sont pas considérés comme fiables par la machine seront rejetés.

  
Mapper vers WVarchar

Pour spécifier si les types de chaînes de caractères correspondent à SQL_WVARCHAR au lieu de SQL_VARCHAR. Cela est défini par défaut.

Les colonnes des chaînes de caractères doivent être mappées vers SQL_WVARCHAR pour s'adapter à différents jeux de caractères internationaux, donc MapToWVarchar est défini sur vrai par défaut. Vous pouvez aussi le définir sur faux pour utiliser SQL_VARCHAR à la place.

 vrai