Mit Dynamics 365 Sales verbinden

Microsoft Dynamics 365 Sales ist ein System für das Kundenbeziehungsmanagement (Customer Relationship Management, CRM), das auf die Vertriebsfunktion von Organisationen spezialisiert ist. Sie können den Datenkonnektor für Dynamics 365 Sales verwenden, um in Dynamics 365 Sales gespeicherte Daten Ihrer Organisation zu importieren.

Vorbereitungen

Für eine Verbindung mit Dynamics 365 Sales müssen Sie die folgenden Informationen einholen:

• URL auf Ihre Organisation in Dynamics 365
• Microsoft-Online-Mandant für den Zugriff auf Daten

Hilfe für die Zusammenstellung der Verbindungsvoraussetzungen erhalten Sie vom Dynamics 365 Sales-Administrator Ihrer Organisation. Falls Ihr Administrator Ihnen nicht weiterhelfen kann, sollten Sie oder Ihr Administrator den Dynamics 365 Sales-Support kontaktieren.

Verbindung mit Dynamics 365 Sales erstellen

1. Wählen Sie aus dem Analytics-Hauptmenü Importieren > Datenbank und Anwendung.Analytics
2. Auf der Registerkarte Neue Verbindungen im Abschnitt ACL-DSN-Konnektoren (Paketbestandteil) wählen Sie Dynamics 365 Sales.

   Tipp

   Sie können die Liste verfügbarer Konnektoren filtern, indem Sie in das Feld Verbindungen filtern eine Suchzeichenfolge eingeben. Die Konnektoren sind alphabetisch aufgelistet.

   Das Dialogfeld „DSN Configuration“ wird angezeigt.

3. Klicken Sie im Dialogfeld DSN Configuration auf Show Required oder Basic.
4. Geben Sie Werte für die erforderlichen grundlegenden Felder ein, falls es solche gibt.
5. Klicken Sie auf Test Connection (Verbindung testen).

   Hinweis

   Wenn Sie auf die Schaltfläche Test Connection (Verbindung testen) klicken, wird überprüft, ob die Verbindungs- und Authentifizierungsangaben korrekt sind. Wenn Sie nur auf OK und nicht auf Test Connection (Verbindung testen) klicken, werden die Verbindungsdetails ohne Überprüfung gespeichert. Falls die angegebenen Werte falsch waren, wird die Verbindung später nicht funktionieren.

6. Wenn eine Anmeldeseite angezeigt wird, geben Sie die erforderlichen Verbindungs- oder Authentifizierungsdetails ein.

   Wenn die Verbindung erfolgreich ist, wird ein Dialogfeld mit einer Erfolgsmeldung geöffnet.

7. In dem angezeigten Dialogfeld klicken Sie auf OK.

   Die Verbindung zu Dynamics 365 Sales wurde erfolgreich hergestellt.

8. Klicken Sie im Dialogfeld DSN Configuration auf OK.

Die Verbindung für Dynamics 365 Sales wird in der Registerkarte Bestehende Verbindungen gespeichert. In Zukunft können Sie sich über die gespeicherte Verbindung erneut mit Dynamics 365 Sales verbinden.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird das Fenster „Datenzugriff“ im Stagingbereich geöffnet und Sie können den Datenimport beginnen. Hilfe für den Datenimport aus Dynamics 365 Sales finden Sie unter Mit dem Fenster „Datenzugriff“ arbeiten.

Verbindung umbenennen

Wenn Sie den Dynamics 365 Sales-Datenkonnektor erstellen, können Sie keinen beliebigen Verbindungsnamen angeben. Die Verbindung wird in der Registerkarte Bestehende Verbindungen mit dem Verbindungsnamen Ihrer Datenquelle gespeichert. Wenn Sie die Verbindung umbenennen möchten, rufen Sie die Registerkarte Bestehende Verbindungen auf. Erweitern Sie dort den Abschnitt ACL-DSN-Konnektoren, klicken Sie auf das Symbol der Auslassungspunkte  für Dynamics 365 Sales und wählen Sie Verbindung umbenennen aus.