Conexión a Dynamics CRM

Información de concepto

Comando ACCESSDATA

Microsoft Dynamics CRM es un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM). Puede utilizar el conector de datos de Dynamics CRM para importar los datos de Dynamics CRM de su organización.

Nota

El conector de datos de Dynamics CRM es proporcionado por nuestro socio de datos, CData. Si desea obtener información sobre alguno de los campos de conexión, consulte la documentación disponible en el sitio web de CData.

Antes de comenzar

Para conectarse a Dynamics CRM, debe reunir la siguiente información:

  • la dirección URL raíz de su organización
  • las credenciales del usuario
  • el tipo de servidor de Dynamics CRM al cual se está conectando

Si desea obtener ayuda para reunir los requisitos previos para la conexión, comuníquese con el administrador de Dynamics CRM de su organización. Si el administrador no puede ayudarlo, usted o el administrador deben comunicarse con el Soporte de Dynamics CRM.

Crear una conexión a Dynamics CRM

  1. Desde el menú principal de Analytics, seleccione Importar > Base de datos y aplicación.Analytics
  2. Desde la ficha Nuevas conexiones, en la sección Conectores ACL DSN (Incluidos), seleccione Dynamics CRM.

    Consejo

    Puede filtrar la lista de conectores disponibles introduciendo una cadena de búsqueda en el cuadro Filtrar conexiones. Los conectores se indican en orden alfabético.

    Aparece el cuadro de diálogo DSN Configuration (Configuración DSN).

  3. En el cuadro de diálogo DSN Configuration (Configuración DSN), haga clic en Show Required (Mostrar obligatorios) o Basic (Básicos).
  4. Introduzca los valores de los campos obligatorios o básicos, si los hay.
  5. Haga clic en Test Connection (Probar la conexión).

    Nota

    Al hacer clic en el botón Test Connection (Probar la conexión), se comprueba si los datos de conexión y autenticación introducidos son correctos. Si hace clic en Aceptar sin hacer clic en Test Connection (Probar la conexión), los detalles de la conexión se guardan sin ningún tipo de validación y es posible que más tarde no funcionen si los valores que se introdujeron son incorrectos.

  6. Si aparece un inicio de sesión, introduzca los detalles de conexión o autenticación requeridos.

    Cuando la conexión se realiza correctamente, se abre un cuadro de diálogo con un mensaje que indica el éxito.

  7. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo que aparece.

    La conexión a Dynamics CRM se establece correctamente.

  8. En el cuadro de diálogo DSN Configuration (Configuración DSN) haga clic en Aceptar.

La conexión de Dynamics CRM se guarda en la ficha Conexiones existentes. En el futuro, puede volver a conectarse a Dynamics CRM desde la conexión guardada.

Una vez que se establezca la conexión, se abre la ventana Acceso a Datos en el Área de almacenamiento temporal y puede comenzar a importar datos. Si desea obtener ayuda para importar datos desde Dynamics CRM, consulte Trabajo con la ventana Acceso a Datos.

Renombrar la conexión

Cuando usted crea el conector de datos de Dynamics CRM, no puede proporcionar un nombre de Conexión de su elección y la conexión se guarda en la ficha Conexiones existentes con el mismo nombre del origen de los datos. Si desea cambiar el nombre, vaya a la ficha Conexiones existentes, expanda la sección Conectores ACL DSN, haga clic en el icono de puntos suspensivos que corresponde a Dynamics CRM y seleccione Renombrar la conexión.