Verwenden einer Vorlage zum Erstellen einer Umfrage

Die Vorlagenbank enthält Best-Practice-Vorlagen, die gemeinsam mit Branchenführern entwickelt wurden. Dieser Artikel erläutert, wie Sie eine Vorlage in der Vorlagenbank auswählen und an den Umfrage-Manager senden. Im Umfrage-Manager können Sie Inhalt und Eigenschaften der Vorlage anpassen, ohne bei Null anfangen zu müssen.

Hinweis

Die Vorlagenbank ist nur für Kunden mit dem Diligent-Paket „Zusammenarbeit von Führungsgremien und Führungskräften“ verfügbar. Wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager, wenn Sie Hilfe benötigen.

  1. Wählen Sie unten links im Dashboard-Manager die Option Zur Vorlagenbank aus. Sie werden zur Vorlagenbank weitergeleitet.

  2. Durchsuchen Sie die verfügbaren Umfragevorlagen. Zu jeder Vorlage wird eine Beschreibung angezeigt, einschließlich des Branchenführers, der sie bereitgestellt hat, und des Datums, an dem sie bearbeitet wurde.

  3. Wählen Sie das Optionssymbol oben rechts in der Zeile der Vorlage aus. Ein Dropdown-Menü wird angezeigt.

  4. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option An Umfrage-Manager senden aus. Das Dialogfeld „An Umfrage senden“ wird angezeigt.

  5. Überprüfen Sie die Informationen im Abschnitt Details. Die Felder „Umfragename“ und „Beschreibung“ werden vom Vorlagenmanager vorab ausgefüllt, aber Sie können jedes Feld auswählen und ändern.

  6. Wählen Sie den Abschnitt Gremien aus, um festzulegen, an welche Gremien die Umfrage gesendet werden soll.

    1. Wenn niemand in einer Gruppe Zugriff auf die Umfrage haben soll, setzen Sie diese Gruppe auf „Kein Zugriff“.

    2. Damit Mitglieder einer Gruppe die Umfrage anzeigen und ausfüllen können, setzen Sie diese Gruppe auf „Schreibgeschützt“.

    3. Um Administratoren aus einer Gruppe das Bearbeiten einer Umfrage zu ermöglichen und anderen Gruppenmitgliedern Zugriff zum Anzeigen und Ausfüllen der Umfrage zu gewähren, setzen Sie diese Gruppe auf „Kann bearbeiten“.

      Hinweis

      Sie müssen die Zugriffsberechtigung mindestens einer Gruppe auf „Kann bearbeiten“ setzen, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

  7. Wählen Sie Senden aus. Die Vorlage wird an den Umfrage-Manager gesendet.

  8. Wählen Sie im Dialogfeld „Vorlage gesendet“ die Option Gehe zu Umfrage-Manager, um zum Umfrage-Manager zu navigieren, in dem Sie den Inhalt und die Eigenschaften der Vorlage bearbeiten können. Weitere Informationen finden Sie unter Fragebögen verwalten.

    Hinweis

    Die Vorlagen in der Vorlagenbank werden von branchenführenden Drittanbietern erstellt und verwaltet. Sie werden basierend auf regulatorischen und rechtlichen Entwicklungen aktualisiert.