Panel de acciones para directores

Minutes le proporciona una vista unificada de todas sus acciones, donde podrá revisarlas, administrarlas y actualizarlas en un solo lugar. También puede personalizar la vista moviendo columnas y aplicando filtros.

Ver y actualizar una acción

Nota

A menos que su administrador lo desactive, se envían notificaciones por correo electrónico a todos los responsables de una acción notificándoles cualquier cambio o actualización.

  1. En el Minutes, vaya a la barra de navegación lateral y seleccione el icono de Panel de acciones .

    Se abrirá el Panel de acciones.

  2. Para ver los detalles, seleccione una acción de la columna Acción.

    Se abrirá el panel Resumen de acciones, donde puede ver detalles como el estado actual de una acción, una fecha completada y otros responsables.

  3. Para completar una acción, seleccione la casilla de verificación Completar.

    Nota

    Si la casilla de verificación está inactiva, significa que se estableció una restricción. Póngase en contacto con su administrador para eliminar la restricción.

  4. (Opcional) Introduzca notas en el campo Notas.

    La última nota aparece en la columna Notas del panel y es visible para todos los responsables, que reciben notificaciones cuando se agregan nuevas notas.

  5. Seleccione Guardar para guardar los cambios.

Filtre su panel de control

  1. Vaya a su panel de control y seleccione Mostrar filtros.

    Se abre un panel de filtros.

  2. Seleccione sus preferencias.

  3. Seleccione Aplicar filtros.

    Su panel de control muestra las acciones filtradas.

  4. Para eliminar los filtros, seleccione Restablecer todo y, a continuación, Aplicar filtros. El panel de control vuelve a la pantalla completa.

Administrar las columnas

  1. Vaya a su panel de control y seleccione Administrar columnas.

    Nota

    Los números entre paréntesis reflejan el número de columnas seleccionadas para mostrar.

  2. En el menú, seleccione las columnas que desea ver o anule la selección de las columnas que desea eliminar.

  3. Para mover una columna, seleccione el título de la columna y arrástrela a la ubicación que prefiera.

Exportar un informe de acciones

Nota

Un informe solo exportará las acciones y columnas que se estén visualizando en ese momento. Si se aplican filtros, el contenido se reflejará en el informe.

  1. En el panel de control, seleccione Exportar informe de acciones.

    Se descarga un informe en su dispositivo.

  2. Vaya a su carpeta Descargas en el Explorador de archivos y seleccione el informe.

    El informe se abre para mostrar los detalles de las acciones y columnas de su panel de control.