Ajouter une action aux procès-verbaux
Les actions des procès-verbaux vous permettent de suivre des responsabilités spécifiques, des éléments de suivi d’une réunion et des tâches. En tant qu’administrateur, vous pouvez également envoyer des rappels par e-mail afin de susciter des actions. Des actions sont attribuables pendant la création de procès-verbaux de réunion. Elles peuvent être attribués à n’importe qui et les personnes désignées sont automatiquement informées des mises à jour.
Note
Seules les actions ayant le statut Brouillon peuvent être ajoutées aux procès-verbaux.
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Accédez à l’onglet Éditeur de vos procès-verbaux et sélectionnez Ajouter une action.
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Saisissez le nom de l’action dans le champ Action.
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Ajoutez des personnes désignées (facultatif). Saisissez leur nom dans le champ de saisie pour afficher une liste sélectionnable ou sélectionnez Créer pour ajouter un nom à la liste. Vous pouvez ajouter plusieurs personnes désignées.
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Sélectionnez la date d’échéance en saisissant la date au format DD/MM/YYYY ou en sélectionnant l’icône du sélecteur de dates
(facultatif). -
Sélectionnez la section à laquelle appartient l’action. Il s’agira de la section par défaut dans laquelle vous travaillez. Pour créer une nouvelle section, sélectionnez Ajouter une nouvelle section dans le menu.
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Sélectionnez Ajouter.
L’action s’affiche à présent dans la section de votre procès-verbal et dans le tableau de bord d’actions des personnes désignées.
