Ajout d’une action aux procès-verbaux
Lors de la création d’un procès-verbal de réunion, des actions peuvent être attribuées afin de suivre les responsabilités spécifiques, les questions faisant l’objet d’un suivi et les tâches. En tant qu’administrateur, vous pouvez envoyer des rappels par e-mail afin de susciter une action rapide.
Note
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Seules les actions ayant le statut Brouillon peuvent être ajoutées aux procès-verbaux.
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Les personnes auxquelles une action a été attribuée reçoivent automatiquement des notifications dès qu’une mise à jour a lieu, sauf si cette fonctionnalité a été désactivée par votre administrateur.
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Accédez à l’onglet Éditeur de vos procès-verbaux et sélectionnez Ajouter une action.
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Saisissez le nom de l’action dans le champ Action.
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(Facultatif) Ajoutez des personnes désignées.
Saisissez leur nom dans le champ de saisie pour afficher une liste sélectionnable ou cliquez sur Créer pour ajouter de nouvelles personnes désignées à la liste. Vous pouvez ajouter plusieurs personnes désignées.
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Pour permettre aux personnes désignées de mettre à jour leurs propres tâches, cochez la case Autoriser les personnes désignées à mettre à jour le statut.
Note
Cette option est cochée par défaut. Décochez-la uniquement si vous ne souhaitez pas que les personnes désignées mettent à jour leur statut.
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(Facultatif) Sélectionnez la date d’échéance en saisissant la date au format JJ/MM/AAAA ou en cliquant sur l’icône du sélecteur de dates
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Sélectionnez la section à laquelle appartient l’action.
Il s’agira de la section par défaut dans laquelle vous travaillez.
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Pour créer une nouvelle section, sélectionnez Ajouter une nouvelle section dans le menu.
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Sélectionnez Ajouter.
L’action apparaît à présent dans la section correspondante de votre procès-verbal et dans le Tableau de bord des actions de la personne désignée.
