ユーザーへのタスクの割り当て

管理者は、印刷、エクスポート、承認など、特定のタスクをユーザーに割り当てることができます。このトピックでは、取締役会や委員会でユーザーに割り当てられたタスクを追加または削除する方法について説明します。

1. メインのナビゲーション パネルで［サイト管理］を選択します。

2. ユーザー管理ページで、［タスク］タブを選択します。

   ［タスク］タブが表示されない場合は、サイトまたはアカウントでこの設定が有効化されていない可能性があります。カスタマー サクセス マネージャーにお問い合わせください。

3. 取締役会または委員会を選択すると、それらに属しているユーザーと現在ユーザーに割り当てられているタスクが表示されます。［承認］、［ブックの印刷］、［ドキュメントをエクスポート］などのタスク オプションが画面上部に表示されます。

4. ユーザーにタスクを割り当てるには、対応するタスクの下の名前の横にあるチェックボックスを選択します。

5. ユーザーからタスクを削除するには、対応するタスクの下にある名前の横にあるチェックボックスの選択を解除します。

6. 取締役会または委員会のすべてのユーザーからタスクを削除するには、タスク チェックボックスの選択を解除します。

7. 取締役会または委員会のすべてのユーザーにタスクを割り当てるには、タスク チェックボックスを選択します。

   ユーザーに割り当てられたタスクを編集すると、チェックボックスがグレーになります。アイコンの色で、変更を識別できます。

8. タスクを割り当てられているユーザーもいれば割り当てられていないユーザーもいる場合、タスク チェックボックスに「ダッシュ」アイコン（-）が表示されます。タスクの下にあるチェックボックスを確認して、タスクが割り当てられているユーザーを識別できます。

9. 変更を保存するには、［保存］を選択します。変更内容を保存すると、チェックマーク ボックスが黒色になります。

   メモ

   新しいタスクを作成することはできません。［タスク］タブに［承認］、［ブックの印刷］、［ドキュメントをエクスポート］オプションのいずれかが表示されない場合は、カスタマー サクセス マネージャーに問い合わせてください。