发送审批通知

本主题介绍如何在创建审批后向参与者发送通知。可通过电子邮件、推送通知和 Diligent Messenger 发送通知,具体视站点和用户设置而定。

  1. 打开书籍,然后选择包含待决审批的文档。

  2. 对于签名审批,请选择页面右上方的更多选项图标 ,然后从出现的下拉菜单中选择通知签名审批者

    说明

    您必须有备案的有效电子邮件地址才能发送通知。如需获得有关添加电子邮件地址的帮助,请联系您的客户成功经理。

  3. 对于自定义审批,请导航到自定义审批页面,然后选择审批所在行最右侧的更多选项图标 。从出现的下拉菜单中,选择通知自定义审批者

  4. 使用对话框右上方的通知选项打开或关闭以下类型的通知:

    • 电子邮件:在用户有备案的电子邮件地址时可用。

    • Diligent Messenger:在您的站点启用了 Diligent Messenger 时可用。

    • 推送通知:在您的站点启用了推送通知,且参与者选择使用时可用。

  5. 收件人列表将预填充您分配给该审批的参与者的姓名。收件人姓名旁边图标的颜色表示该收件人能否接受该类型的通知。

    • 蓝色图标表示该通知类型可用。

    • 灰色图标表示管理员尚未启用该通知类型。

    • 白色图标表示该通知类型不可用。

    说明

    如果用户无法接收任何通知类型,则其姓名会环绕红色轮廓。

  6. 要搜索收件人以添加到列表中,请在顶部字段中键入收件人的姓名或电子邮件地址。将显示建议列表。选择任一姓名建议即可将其添加到列表。

  7. 要移除某个收件人,请选择其姓名旁边的 X 图标。

  8. 主题字段中输入所需的主题行。如果您的站点配置了默认主题行,该文本将在此处显示。您可以根据需要进行编辑。

    说明

    对于推送通知,主题字段中的文本是收件人将看到的唯一文本。

  9. 消息字段中输入消息的正文。如果您的站点配置了默认消息,它将在此处显示。您可以根据需要进行编辑。

    说明

    联系客户成功经理以配置默认通知文本。

  10. 消息字段还提供了指向审批文档的链接。选择链接后,参与者将前往审批文档的签名页面。有关共享链接的更多信息,请参阅创建指向书籍和页面的可共享链接

  11. 选择发送发送通知。