Beziehungen im Anlagenbestand verwalten

Sie können benutzerdefinierte Ad-hoc-Beziehungen zwischen Anlagen und anderen Anlagen sowie zwischen Anlagendatensätzen und anderen Anlagendatensätzen oder zwischen Anlagen und Anlagendatensätzen erstellen. Auf diese Weise können Sie Ihre Anlagen und Anlagendatensätze um Kontext erweitern und Ihr Risikomanagement ganzheitlicher durchführen.

Diese Beziehungen können direktional sein, wobei die verbundenen Objekte unterschiedliche Bezeichnungen haben. Zum Beispiel kann eine Bezeichnung „wirkt sich aus auf“ und die andere „betroffen durch“ lauten. Es sind auch parallele Beziehungen möglich, die zum Beispiel beide „verbunden mit“ lauten.

Benutzerdefinierte Beziehungen konfigurieren

Setzen Sie sich mit Ihrem Diligent-Kundenbetreuer in Verbindung, um die benutzerdefinierten Beziehungen zu konfigurieren, die Ihre Organisation benötigt. Diese Beziehungen legen fest, welche Anlagetypen und Anlagendatensatztypen miteinander verknüpft werden können. Dann können Sie einzelne Anlagen und Anlagendatensätze aufrufen und spezifische Beziehungen zwischen ihnen erstellen.

Beziehungen verwalten

Nachdem Ihr Diligent-Kundenbetreuer Ihnen geholfen hat, die benutzerdefinierten Beziehungen zu konfigurieren, können Sie beginnen, diese Beziehungen zur Verknüpfung Ihrer Anlagen und Anlagendatensätze zu verwenden.

1. Öffnen Sie die Anlage oder den Anlagendatensatz, für die oder den Sie eine Beziehung erstellen möchten.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Details. Wenn die Anlage oder der Anlagendatensatz für benutzerdefinierte Beziehungen definiert ist, enthält diese Registerkarte einen Abschnitt, der bestehende Beziehungen anzeigt und in dem Beziehungen hinzugefügt und entfernt werden können.
3. Fügen Sie Beziehungen nach Bedarf hinzu oder entfernen Sie sie.
   • Klicken Sie auf das Symbol Hinzufügen , um eine Beziehung hinzuzufügen. Wählen Sie einen Beziehungstyp (z.B. „Auswirkungen“) aus und dann die Anlage oder den Anlagendatensatz, mit der oder dem Sie die aktuelle Anlage oder Anlagendatensätze verknüpfen möchten. Klicken Sie dann auf Verknüpfen.
   • Um eine Beziehung zu entfernen, finden Sie die Anlage oder den Anlagendatensatz, für die oder den Sie die Verknüpfung aufheben möchten. Klicken Sie daneben auf Verknüpfung aufheben.

   Ergebnis Die Liste der verbundenen Anlagen oder Anlagendatensätze wird entsprechend aktualisiert. Sie können auf die Namen der verbundenen Anlagen oder Anlagendatensätze klicken, um diese zu öffnen.