Flujo de trabajo del plan de trabajo
Elija un flujo de trabajo del plan de trabajo si necesita definir y ejecutar procedimientos.
Componentes
Notas
- Los términos de la interfaz son personalizables y los campos y fichas son configurables. En su instancia de Diligent One, algunos términos, campos y fichas pueden ser diferentes.
- Si un campo obligatorio queda en blanco, se mostrará una advertencia: Este campo es obligatorio. Algunos campos personalizados pueden tener valores predeterminados.
Objetivos
Los objetivos son las áreas claves de un proyecto o marco y los contenedores de organización para el trabajo que se realiza en un proyecto o marco. Cada objetivo establece la cuestión objeto de examen y cómo se evaluará el rendimiento.
Riesgos
Un riesgo es un efecto de incertidumbre de un objetivo, con el efecto de generar una desviación positiva o negativa de lo que se espera. Los riesgos están organizados por objetivos y pueden estar asociados con uno o más riesgos.
Procedimientos
Un procedimiento es un programa, política, rutina o actividad orientado a mitigar un riesgo. Los procedimientos están organizados por objetivos y pueden estar asociados con uno o más riesgos.
Plan del proyecto
El plan del proyecto identifica los riesgos dentro de la organización y los procedimientos a ser evaluados. Se crea un plan del proyecto mediante la identificación de los riesgos en un objetivo y la identificación de los procedimientos que mitiguen esos riesgos.
Procedimientos de ejecución
Los procedimientos de ejecución son evaluaciones que aseguran la efectividad operativa de los procedimientos dentro de una organización. Cada procedimiento que defina tiene una evaluación correspondiente (denominada procedimiento de ejecución).
¿Cuándo debo usar un flujo de trabajo del plan de trabajo?
Si va a realizar una auditoría de procedimientos estándar, con una lista de actividades para ejecutar, utilice un flujo de trabajo del plan de trabajo.
El flujo de trabajo del plan de trabajo es adecuado para proyectos simples, conformados por un conjunto de pasos o procedimientos que el equipo de aseguramiento ejecutará y por la documentación del resultado de cada paso.
Los flujos de trabajo del plan de trabajo son adecuados para:
- Proyectos operacionales y listas de comprobación
- Proyectos de cumplimiento y regulatorios
- Proyectos de aseguramiento general
