Creación de reportes

Reportes es una aplicación de Diligent One. Puede usar este tema para aprender a crear reportes y familiarizarse con el flujo de trabajo de generación de reportes.

¿Cómo creo un reporte?

Tiene dos opciones para crear un reporte:

• crear un reporte nuevo
• copie un reporte existente o una plantilla de reporte como punto de partida

La mejor opción depende de sus necesidades y de la disponibilidad de un reporte o plantilla de reporte existente que concuerde con sus necesidades. Después de crear un nuevo reporte o copiar una plantilla de reporte / reporte existente, puede seguir el flujo de trabajo de generación de reportes en el Generador de reportes para personalizar el reporte, según sea necesario.

Flujo de trabajo de generación de reportes

El flujo de trabajo de creación de reportes se visualiza secuencialmente de izquierda a derecha en las fichas del Generador de reportes. Las fichas ilustran las diferentes fases que forman parte del proceso de creación de reportes:

Ficha	Descripción
Reporte	guarda el reporte, revierte los cambios realizados en el reporte o elimina el reporte
Datos	define los campos y filtros que se mostrarán en el reporte y el diseño del reporte
Gráficas	le ayuda a crear visualizaciones basadas en los datos del reporte
Contenido relacionado	especifica las relaciones entre el reporte y otros reportes Nota Esta ficha solo está disponible si selecciona la opción Mosaico o Profundización exhaustiva en Estilo de análisis en el Generador de reportes.
Diseño	lo ayuda a verificar el diseño del reporte antes de su publicación y a aplicar cualquier formato adicional según sea necesario
Publicar	guarda el reporte como un borrador o activa el reporte para ponerlo a disposición de las personas adecuadas y define cómo se puede compartir el reporte y distribuirlo a otros

Clasificaciones de campos

Todos los tipos de campo en Reportes se pueden clasificar comoDimensión , Medida o Fecha:

Campos de dimensión

Todos los campos de texto se clasifican automáticamente como campos de dimensión. Las agregaciones en estos campos están limitadas a Recuento y Recuento de valores diferentes.

Los campos de dimensión recuperan datos del tipo carácter, que típicamente sirven como base para el análisis en un reporte.

Campos de medidas

Todos los campos numéricos se clasifican como campos de medidas y tienen toda la gama de agregaciones disponible para ellos.

Cuando se usan como filtros, los campos de medidas no permiten las solicitudes, ya que generalmente hay demasiados valores posibles disponibles. Sin embargo, los campos de medidas tienen opciones de control deslizante disponibles para permitir a los usuarios definir fácilmente los rangos.

Campos de fecha

Los campos de fecha muestran una fecha en el formato especificado en su perfil de usuario. Las agregaciones en estos campos están limitadas a Recuento, Recuento de valores diferentes, Máx. y Mín..

Vista previa de datos en reportes

Con la ficha Datos en el Generador de reportes, puede obtener una vista previa de los datos a medida que crea su reporte.

Panel de filtros

Si ha incluido filtros en su reporte, puede abrir el panel de filtros , ubicado en el lado derecho del Generador de reportes junto a Columnas, para restringir la cantidad de datos en la vista previa. Los valores que aplica aquí solo se usan para ajustar la vista previa y no el resultado del reporte final.

Datos del reporte

La sección Datos del reporte en Generador de reportes le permite ver y personalizar la visualización de datos en el reporte e incluye las siguientes opciones:

Opción	Descripción	Observaciones
Límite de fila activo	restringe la cantidad de filas devueltas en el reporte	El límite de la fila activo se hereda de la conexión del origen de datos Diligent One, pero puede restringirse aún más por reporte. Esta configuración controla la vista previa del reporte en la ficha Datos (si el Límite de fila activo es menor que el de Previsualizar el límite de las filas) y el resultado final del reporte.
Mostrar registros duplicados	quita la cláusula 'DISTINCT' de la consulta SQL	Los datos que aparecen varias veces se mostrarán en el reporte final, en lugar de filtrarse desde la pantalla
Actualización automática	crea el reporte con datos ficticios en lugar de mostrar los datos reales después de cada adición de campo	Si Actualización automática está desactivada, puede actualizar el reporte manualmente después de realizar ajustes haciendo clic en Actualizar reporte en la esquina inferior derecha del Generador de reportes. Si Actualización automática está activada, puede ver el número de filas en el reporte y el tiempo que lleva devolver la vista previa del reporte en la esquina inferior izquierda de la ventana de la vista previa. Nota Activar Actualización automática aumenta significativamente el tiempo que se necesita para construir un reporte. Para permitir un desempeño más rápido se recomienda que mantenga desactivada Actualización automática.
Previsualizar el límite de las filas	controla la cantidad de filas que se muestran en la vista previa del reporte	La vista previa muestra el Límite de fila activo o el Previsualizar el límite de las filas (el que sea el más pequeño).

Reportes en borrador y activados

Cuando crea un reporte por primera vez, el reporte es un Borrador. Los reportes en borrador son reportes que se están editando actualmente. Cuando esté listo para publicar su reporte y ponerlo a disposición de otras personas, puede guardar y activar el reporte.

Administradores de reportes y redactores de reportes

Los administradores de reportes pueden ver y editar cualquier borrador de reporte. Si un redactor de reportes crea un borrador de reporte y un administrador de reportes accede al mismo reporte, el redactor de reportes ya no podrá ver el reporte en la página Explorar.

La última persona en editar el borrador del reporte es el propietario del borrador del reporte.

Edición de reportes

Cuando edita un reporte activado, el reporte se clona automáticamente para crear un borrador y una versión activada. Cada reporte solo puede tener un borrador y una versión activada a la vez.

Mientras edita la versión en borrador, otros usuarios aún pueden ver la versión activada del reporte. Sin embargo, no pueden editar la versión activada.

Después de que haya terminado de editar la versión en borrador del reporte tiene la opción de:

• Guardar reemplaza el reporte actualmente activado con su versión actualizada
• Guardar como guarda el reporte como una segunda copia y conserva la versión original activada del reporte
• Deshacer cambios borra la versión del borrador actual del reporte y lo regresa a la versión previamente activada
• Eliminar versión borra el borrador actual del reporte
  Nota

  Si el reporte se activó previamente, la versión activada aún se conserva.

Varios usuarios editando el mismo reporte

Varios usuarios pueden trabajar en un borrador de reporte simultáneamente, sin embargo, esto puede causar conflictos. Para evitar este escenario es mejor crear una copia del reporte y hacer los cambios necesarios.

Visualización de la información detallada del reporte

La información detallada del reporte está disponible abriendo un reporte activado/publicado existente y haciendo clic en Detalles. La información del reporte se organiza en las siguientes fichas:

Ficha	Descripción
Detalles del reporte	contiene la siguiente información detallada sobre el reporte: nombre y descripción del reporte cuándo se actualizó por última vez el reporte y por quién la cantidad de veces que se ejecutó el reporte en total la cantidad de veces que se accedió al reporte en los últimos 30 días la carpeta y la subcarpeta del reporte el origen de los datos (Diligent One) y la vista que genera la salida del reporte cómo se puede acceder al reporte
Columnas	contiene información sobre los campos utilizados en el reporte Consejo Puede seleccionar campos individuales para ver información detallada, como el tipo de los datos.
Sentencia SQL	contiene información SQL asociada con el reporte y le permite exportar la consulta a un archivo .sql Nota Solo los administradores de reportes pueden ver la información de SQL para un reporte.

Almacenamiento en caché de la base de datos

Reportes utiliza un proceso de almacenamiento en caché de base de datos de 20 minutos en todas las regiones.

Una vez que crea y guarda un borrador o un reporte activo, los datos del reporte se almacenan en caché en la base de datos. Las modificaciones subsiguientes al reporte cargan los datos desde la memoria caché.

Para invalidar los datos de los reportes almacenados en caché debe realizar una de las siguientes acciones:

• Vaya a Launchpad y vuelva a Reportes
• Cierre sesión en Launchpad, iniciar sesión en Launchpad y acceder a Reportes