Referencia de las vistas

Conozca sobre las vistas disponibles que puede utilizar para generar reportes.

Vistas disponibles

Las vistas definen las categorías y campos de Diligent One que puede usar para generar un reporte. Los campos son columnas específicas de datos y las categorías son agrupaciones lógicas de campos dentro de una vista.

Nota

Para ver la información del proyecto o marco en un reporte utilizando una vista de trabajo de campo o marco, el proyecto o marco debe contener al menos un objetivo. Si desea obtener más información sobre los objetivos en Proyectos, consulte Definición de objetivos.

Nombre de vista	Descripción	Casos de uso y observaciones	Categorías
Elementos de acción	Esta vista contiene los elementos de acción de los asuntos para todos los proyectos activos.	Para la presentación de reportes de gestión, esta vista genera reportes agregados por proyecto, por propietario del asunto o por propietario de la acción a reportar respecto de las acciones pendientes por fecha de vencimiento. Para el monitoreo de las acciones, esta vista le permite filtrar las acciones por propietario, y utiliza la función de difusión avanzada para automatizar las notificaciones en base a la fecha de vencimiento o la frecuencia recurrente que se establece. Para los propietarios de negocios que tienen asignadas varias acciones, esta es una manera útil para consolidar la presentación de reportes y las notificaciones. Crear un reporte de gestión de nivel de resumen o tablero de mando que profundiza en un reporte de nivel más detallado. Cuantificar los resultados del trabajo de GRC, ya que cada acción completada representa un cambio en un proceso o una política.	Acciones Asuntos Objetivos Proyectos Sistema
Elementos de acción por entidad	Esta vista contiene los elementos de acción de los asuntos para todos los proyectos activos por entidad. Los registros se repiten para cada entidad etiquetada a nivel de asunto para que pueda filtrar los resultados por entidad.	Para la presentación de reportes de gestión, esta vista le permite agregar información de las acciones de acuerdo con su modelo de entidad. Generar un resumen de los reportes del tablero de mando que muestran la cantidad total de asuntos por entidad. Generar reportes detallados y visualizar todos los valores de la entidad asignados a un asunto único.	Acciones Asuntos Objetivos Proyectos Sistema
Asuntos archivados	Esta vista contiene los asuntos para todos los proyectos activos.	Los gerentes pueden archivar proyectos terminados que cierran el proyecto a un estado de solo lectura, pero puede haber asuntos pendientes que requieren monitoreo y seguimiento. Esta vista puede producir un reporte de los asuntos pendientes. Los gerentes pueden crear un reporte comparativo entre la cantidad de asuntos que se han encontrado en los planes de años anteriores con el de este año. Genera un reporte de resumen sobre los asuntos en proyectos archivados que luego pueden ser comparados con los proyectos actuales. Por ejemplo, en la auditoría del año pasado (una revisión por la ley SOX), la cantidad de asuntos por control comparada con la cantidad de asuntos por control en el proyecto actual.	Controles Asuntos Objetivos Proyectos Sistema
Asuntos archivados por entidad	Esta vista contiene los asuntos para todos los proyectos archivados por entidad. Los registros se repiten para cada entidad etiquetada a nivel de asunto para que pueda filtrar los resultados por entidad.	Generar un resumen de los reportes del tablero de mando que muestran la cantidad total de asuntos por entidad. Generar reportes detallados y visualizar todos los valores de la entidad asignados a un asunto único.	Controles Asuntos Objetivos Proyectos Sistema
Trabajo de campo	Esta Vista contiene los datos para todos los proyectos activos, incluidos objetivos, riesgos, controles, revisiones de confiabilidad, planes de pruebas y pruebas.	Para la presentación de reportes de gestión, puede generar un reporte sobre las pruebas de control fallidas y los riesgos con los cuales están asociados. Consejo Esta es la vista más versátil. Puede utilizar esta vista para generar reportes sobre un subconjunto de campos, lo que le permite consultar solo los datos específicos sobre los que desea informar.	Controles Objetivos Archivos de planificación Proyectos Archivos de resultados Riesgos Sistema Plan de pruebas Pruebas Revisiones de confiabilidad
Trabajo de campo por entidad	Esta Vista contiene los datos para todos los proyectos activos, incluidos los objetivos, riesgos, controles, revisiones de confiabilidad, planes de pruebas y pruebas por entidad. Los registros se repetirán para cada entidad etiquetada a nivel de control para que pueda filtrar los resultados por entidad.	Para la presentación de reportes de gestión, puede generar un reporte sobre las pruebas de control fallidas y los riesgos con los cuales están asociados.	Controles Objetivos Archivos de planificación Proyectos Archivos de resultados Riesgos Sistema Plan de pruebas Pruebas Revisiones de confiabilidad
Marcos	Esta vista contiene datos del marco, incluidos los objetivos, riesgos y controles.	Para propósitos de reportes operativos, puede generar un reporte que consolide y agregue los resultados de varios proyectos asociados con un marco. Por ejemplo, si tiene una serie de proyectos SOX basados en regiones diferentes, puede agregar los resultados de cada región.	Controles Marcos Objetivos Archivos de planificación Riesgos Sistema Plan de pruebas
Asuntos	Esta vista contiene los asuntos para todos los proyectos activos.	Genera un reporte de nivel de resumen que agrega asuntos de todos los proyectos, para que pueda reportar sobre los asuntos pendientes por fecha de vencimiento o propietario del asunto o ejecutivo. Genera un reporte a nivel de detalle para que pueda enviar notificaciones recurrentes basadas en la fecha de vencimiento a los propietarios de los asuntos.	Controles Asuntos Objetivos Proyectos Sistema
Asuntos por entidad	Esta vista contiene los asuntos para todos los proyectos activos por entidad. Los registros se repiten para cada entidad etiquetada a nivel de asunto para que pueda filtrar los resultados por entidad.	Generar un resumen de los reportes del tablero de mando que muestran la cantidad total de controles o asuntos por entidad. Generar un resumen de los reportes detallados y visualizar todos los valores de la entidad asignados a un asunto único.	Controles Asuntos Objetivos Proyectos Sistema
Proyectos y usuarios	Esta vista contiene los detalles del proyecto, incluyendo los usuarios asignados y los roles asociados.	Generar un reporte para el monitoreo del acceso de los usuarios en todos los proyectos, por usuario y rol asignado.	Proyectos Sistema Usuarios
Proyectos y usuarios por entidad	Esta vista contiene los detalles del proyecto, incluyendo los usuarios asignados y los roles asociados por entidad. Los registros se repetirán para cada entidad etiquetada a nivel de planificación de un proyecto para que pueda filtrar los resultados por entidad.	Generar un reporte para el monitoreo del acceso de los usuarios en todos los proyectos, por usuario y rol asignado.	Proyectos Sistema Usuarios
Elementos de solicitud	Esta vista contiene todos los elementos de las solicitudes para los proyectos activos.	Generar un reporte que monitorea las solicitudes o listas proporcionadas por los clientes (PBC), en todos los proyectos. Las solicitudes de monitoreo por propietario de la solicitud o fecha de vencimiento y utilizar la función de emisión avanzada para agregar solicitudes a propietarios individuales y enviar recordatorios de las notificaciones recurrentes.	Proyectos Elementos de solicitud Sistema
Resultados	Esta vista contiene todos los metadatos del registro relacionados con tablas en Resultados.	Le permite realizar reportes sobre los metadatos de sus transacciones de excepción en Resultados. Genera un reporte que resume sus excepciones por estado o genera un reporte que resume el tiempo del ciclo de excepciones para que pueda ver las regiones o áreas de negocio que pueden ser más lentas al aplicar las acciones correctivas o simplemente genera más excepciones en volumen.	Análisis Colección Registro Tabla de resultados Sistema
Estrategia	Esta vista contiene los riesgos estratégicos, tratamiento y aseguramiento desde Estrategia.	Generar reportes que muestren el aseguramiento del riesgo agregado en todas las áreas de tratamiento. Realizar reportes sobre el impacto de los costos asociados a cada riesgo estratégico. Realizar reportes sobre el grado de riesgo y la calificación de riesgo en todos los riesgos estratégicos de la organización y mostrar la calificación total del impacto y la calificación de la probabilidad total.	Objetivos Proyectos Riesgos estratégicos Sistema
Planillas de horas	Esta vista contiene los detalles de las planillas de horas para todos los proyectos activos.	Tiempo agregado capturado en sus proyectos en un resumen de nivel de detalle.	Objetivos Proyectos Sistema Planillas de horas
Tareas	Esta Vista contiene las tareas de todos los marcos y proyectos activos.	Generar reportes que muestren todos los elementos de las tareas en todos los proyectos activos y marcos de la organización. Para realizar reportes sobre las tareas solo asociadas con proyectos o marcos activos, puede filtrar por Estado del proyecto.	Proyectos Sistema Tarea

Vistas "por entidad"

Las vistas que tienen el sufijo "por entidad" permiten la generación de reportes de esa vista según su estructura de entidad en Proyectos. Puede etiquetar elementos (proyectos/marcos, objetivos, riesgos, controles o asuntos) a entidades de Proyectos para generar reportes específicos de la entidad en la aplicación Reportes.

Si desea obtener más información sobre el etiquetado de entidades en Proyectos, consulte Configuración del etiquetado de la entidad.

¿Cuándo debería utilizar una vista "por entidad"?

Las vistas "por entidad" están destinadas a los redactores de reportes que deseen incluir específicamente el campo Entidad primaria, Categoría de la entidad o Entidad en sus reportes. Los campos de entidad de estas vistas se utilizan para separar datos.

Las entidades se ordenan según su fecha de creación en Proyectos.

Nota

Si no necesita separar los datos por entidad, Diligent recomienda que use cualquiera de las vistas que no tengan el sufijo "por entidad".

La diferencia entre las vistas "por entidad" y otras vistas

La diferencia radica en la forma en que se muestran los datos en un reporte. Los datos se muestran independientemente en varias filas o se consolidan en una sola fila.

Por ejemplo, supongamos que tiene un solo control etiquetado en dos entidades. La siguiente tabla describe cómo se muestran los datos de control en un reporte basado en los dos tipos de vistas:

Tipo de vista	Cómo se muestran los datos en un reporte
Vistas con el sufijo "por entidad"	Los datos se muestran de forma independiente en dos filas. La primera fila muestra el título de control y la primera entidad etiquetada. La segunda fila muestra el mismo título del control y la segunda entidad etiquetada.
Vistas sin el sufijo "por Entidad"	Los datos se consolidan en una sola fila. Las dos entidades etiquetadas asociadas con el control se muestran en una lista separada por comas.

Tipo de vista

Cómo se muestran los datos en un reporte

Vistas con el sufijo "por entidad"

Los datos se muestran de forma independiente en dos filas.

La primera fila muestra el título de control y la primera entidad etiquetada.
La segunda fila muestra el mismo título del control y la segunda entidad etiquetada.

Vistas sin el sufijo "por Entidad"

Los datos se consolidan en una sola fila.

Las dos entidades etiquetadas asociadas con el control se muestran en una lista separada por comas.