Utiliser des unités organisationnelles

Une fois que vous avez ajouté des unités organisationnelles, vous pouvez optimiser la façon de les voir et de les gérer.

Options de table

Les unités organisationnelles que vous créez sont répertoriées par défaut dans un tableau accessible depuis la page d'accueil.

Sélectionnez un nom de colonne pour trier les données qu’elle contient par ordre croissant ou décroissant.

  1. Depuis la Barre de lancement (www.highbond.com), dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez le menu hamburger > Paramètres de la plateforme > OrgStructure pour ouvrir l'application.

  2. Dans la liste, sélectionnez une unité organisationnelle.

  3. Dans le panneau qui s’affiche, sélectionnez Visualiser.

  4. (Facultatif) Sélectionnez une entité dans le graphique pour afficher plus d’informations relatives à l’entité.

  5. (Facultatif) Sélectionnez Exporter au format PDF pour exporter le graphique sous forme d’image au format PDF. Si une entité est sélectionnée dans le graphique avant d’exporter le graphique, l’image exportée conserve la sélection.

Filtrer les unités organisationnelles dans les listes

Les unités organisationnelles que vous créez s’affichent dans des listes sur différentes pages. Vous pouvez filtrer les listes afin d’utiliser un sous-ensemble d’unités organisationnelles en fonction de leur disponibilité.

  1. Depuis la Barre de lancement (www.highbond.com), dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez le menu hamburger > Paramètres de la plateforme > OrgStructure pour ouvrir l'application.

  2. Sélectionnez Filtrer.
    Par défaut, le panneau latéral affiche un filtre par nom.

  3. Sélectionnez un opérateur. Selon le type de filtre (Nom, Parent, Type ou Pays), au moins un des opérateurs suivants est disponible :

    • Contains (Contient) : affiche toutes les unités organisationnelles qui contiennent le critère défini.

    • Does not contain (Ne contient pas) : affiche toutes les unités organisationnelles qui ne contiennent pas le critère défini.

    • Débute par : affiche toutes les unités organisationnelles qui débutent par le critère défini, tel qu’une lettre.

    • Se termine par : affiche toutes les unités organisationnelles qui se terminent par le critère défini.

    • Se termine par : affiche toutes les unités organisationnelles qui se terminent par le critère défini.

    • Se termine par : affiche toutes les unités organisationnelles qui se terminent par le critère défini.

    • Est vide : affiche toutes les unités organisationnelles qui ne disposent d’aucune information sur le critère défini.

    • N’est pas vide : affiche toutes les unités organisationnelles qui disposent d’informations sur le critère défini.

  4. Saisissez ou sélectionnez les critères de filtrage, puis sélectionnez Appliquer. Les critères des filtres diffèrent en fonction du type de filtre.
    Les résultats filtrés s’affichent sur la droite.

  5. (Facultatif) Pour ajouter un autre filtre, sélectionnez Ajouter un filtre et répétez les étapes 3 et 4.

    Remarque

    Pour supprimer un filtre, sélectionnez l’icône Supprimer située sur le panneau, à droite du filtre. Pour effacer tous les filtres, sélectionnez Réinitialiser les filtres.

    La sélection de Réinitialiser les filtres supprime tous les filtres ajoutés et affiche le filtre Nom dans son état par défaut.

    Si vous avez au moins deux filtres, sélectionnez Et ou Ou. Et est sélectionné par défaut.

    • Si vous sélectionnez Et, les résultats correspondent à tous les filtres.

    • Si vous sélectionnez Ou, les résultats correspondent à n’importe quel filtre.

  6. Sélectionnez Appliquer.

     

Modifier une unité organisationnelle

Vous pouvez mettre à jour les données d’une unité organisationnelle lorsque ses informations sont modifiées.

  1. Depuis la Barre de lancement (www.highbond.com), dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez le menu hamburger > Paramètres de la plateforme > OrgStructure pour ouvrir l'application.

  2. Dans la liste des unités organisationnelles, sélectionnez l’organisation que vous souhaitez modifier.

  3. Dans le panneau Détails, sélectionnez Modifier.

  4. Modifiez les informations requises, puis sélectionnez Suivant.

  5. Sélectionnez Enregistrer les modifications.

Supprimer une unité organisationnelle

Vous pouvez supprimer une unité organisationnelle dont vous n’avez plus besoin.

  1. Depuis la Barre de lancement (www.highbond.com), dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez le menu hamburger > Paramètres de la plateforme > OrgStructure pour ouvrir l'application.

  2. Dans la liste des unités organisationnelles, sélectionnez l’organisation que vous souhaitez supprimer.

  3. Depuis le panneau, sélectionnez Supprimer.

  4. Le cas échéant, sélectionnez une action pour les nœuds enfant. Si une unité organisationnelle parent que vous souhaitez supprimer dispose de nœuds enfant, vous pouvez soit supprimer ces derniers, soit les déplacer vers un nouveau groupe parent.

  5. Sélectionnez Supprimer dans la boîte de dialogue de confirmation.