Modifier des documents en ligne

Vous pouvez modifier les documents Microsoft Office suivants en ligne dans Projets à l'aide de n'importe quel navigateur pris en charge dans Windows 7 et supérieur, et autres :

  • Office 2013 (n'importe quelle version installée)
  • Office 2016 version 16.0.9 et supérieure
Remarque

L'édition en ligne peut fonctionner avec Windows 7, mais n'est pas garantie. Si l'édition en ligne ne fonctionne pas avec Windows 7, essayez de procéder à une montée de version de votre système d'exploitation Windows.

Document Types de fichier pris en charge
Microsoft Excel
  • .xlsx
  • .xlsm
Microsoft Word
  • .docx
  • .docm
Microsoft Visio

.vsdx

Microsoft PowerPoint

.pptx

Autorisations

Seuls les responsables professionnels et les utilisateurs professionnels peuvent modifier des documents en ligne. Les testeurs collaborateurs et les utilisateurs collaborateurs ont des privilèges limités, et peuvent uniquement éditer les documents qu'ils ont joints eux-mêmes.

Documents verrouillés

L'icône de verrouillage  est une fonctionnalité de sécurité qui permet aux responsables professionnels, aux utilisateurs professionnels et aux utilisateurs collaborateurs ayant des requêtes de documents d'accéder à la documentation d'assistance.

Pendant que vous modifiez un document, les autres utilisateurs ne peuvent pas y apporter de modifications afin d'empêcher l'écrasement de vos changements.

Remarque

Seuls les responsables professionnels sont capables de déverrouiller manuellement les documents en cours d'édition par d'autres utilisateurs.

Modifier un document en ligne

  1. Sur la page d’accueil de la barre de lancement (www.highbond.com), sélectionnez l’application Projets pour l’ouvrir.

    Si vous êtes déjà dans Diligent One, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé à gauche pour basculer vers l’application Projets.

    La page d’accueil des Projets s’ouvre.

  2. Ouvrez un projet.

    Le tableau de bord du projet s'ouvre.

  3. Accédez à la page sur laquelle vous avez mis un fichier en pièce jointe.
  4. Cliquez sur Modifier en regard du document.

    Vos informations d'identification Diligent One sont automatiquement utilisées pour ouvrir le fichier.

  5. Si vous recevez des messages de sécurité, comme une demande de confirmation de la source du site Web pour ouvrir le fichier, cliquez sur OK et Autoriser.
  6. Apportez des modifications au document.
    Commentaires

    Si le document s'ouvre dans la vue protégée, sélectionnez Activer la modification pour modifier le document ou désactivez le paramètre de sécurité de la vue protégée dans le document. Pour obtenir plus d'informations, consultez l'aide Microsoft.

  7. Cliquez sur Enregistrer dans le document Microsoft.

    Les modifications sont enregistrées automatiquement dans l'application Projets.

    Astuce

    Si vous actualisez la page dans l'application Projets, Ajouté par NomUtilisateur - il y a moins d'une minute s'affiche en regard du fichier et permet de vérifier que le fichier a été mis à jour récemment.

Voir l'historique des pièces jointes

Remarque

Pour les projets archivés et les éléments clonés, seules les dernières versions des pièces jointes sont conservées.

  1. Sur la page d’accueil de la barre de lancement (www.highbond.com), sélectionnez l’application Projets pour l’ouvrir.

    Si vous êtes déjà dans Diligent One, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé à gauche pour basculer vers l’application Projets.

    La page d’accueil des Projets s’ouvre.

  2. Ouvrez un projet.

    Le tableau de bord du projet s'ouvre.

  3. Accédez à la page sur laquelle vous avez mis un fichier en pièce jointe.
  4. Cliquez sur Historique de la version  en regard de la pièce jointe.

    Une liste déroulante des versions de la pièce jointe s'affiche. Les pièces jointes sont triées par date de dernière modification du fichier.

  5. Travaillez avec des pièces jointes en effectuant une ou plusieurs des actions suivantes :
    • Téléchargez une pièce jointe depuis l'application Projets en cliquant sur le nom du fichier.
    • Passez le curseur sur l'horodatage d'une pièce jointe pour dévoiler la date à laquelle le fichier a été chargé.
    • Cliquez sur Supprimer  pour supprimer une pièce jointe.

      Si plusieurs versions disponibles du fichier sont disponibles, vous pouvez choisir de supprimer une seule version ou toutes les versions. 

Adresses URL pour les pièces jointes

Il y a deux adresses URL différentes pour une pièce jointe :

  • L'adresse URL dans votre document Microsoft Office : accessible en ouvrant le document Microsoft Office et en cliquant sur Fichier. L'adresse se trouve sous le nom du fichier.
  • L'adresse du lien vers la pièce jointe dans l'application Projets : accessible par un clic droit sur le lien vers la pièce jointe dans l'application Projets et en copiant l'adresse du lien.

Adresse de l'URL dans votre document Microsoft Office

Votre identifiant de session unique est intégré à l'adresse URL du document Microsoft Office.

Pour des raisons de sécurité, le lien expire 7 jours après le dernier enregistrement du document. Toutes les modifications apportées au document par le biais de ce lien apparaîtront sous forme de modifications apportées par l'utilisateur d'origine.

Attention

L'adresse URL de votre document Microsoft Office sert de mot de passe pour la modification. Assurez-vous que le document reste privé en ne partageant pas l'URL.

Remarque

Si votre session expire ou si vous vous déconnectez, vous tomberez sur une erreur liée aux autorisations et vous devrez vous reconnecter pour enregistrer vos modifications. Si vous n'êtes pas connecté à l'application Projets et que vous tentez d'enregistrer le document, il se peut que vous receviez un message d'échec du chargement dans le document Microsoft Office. Vous pouvez vous connecter à l'application Projets pour enregistrer le document ou enregistrer une copie locale et la charger dans l'application Projets.

Adresse du lien vers les pièces jointes dans Projets

Utilisez les liens de pièce jointe dans l'application Projets pour créer une référence aux fichiers dans vos documents de travail.

Remarque

Vous pouvez accéder au lien permanent de la pièce jointe sous réserve que vous ne supprimiez pas le fichier dans l’application Projets.

  1. Sur la page d’accueil de la barre de lancement (www.highbond.com), sélectionnez l’application Projets pour l’ouvrir.

    Si vous êtes déjà dans Diligent One, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé à gauche pour basculer vers l’application Projets.

    La page d’accueil des Projets s’ouvre.

  2. Ouvrez un projet.

    Le tableau de bord du projet s'ouvre.

  3. Naviguez jusqu'à la page qui contient une pièce jointe chargée.
  4. Faites un clic droit sur le lien de pièce jointe et copiez l'adresse du lien.

    Lorsque vous copiez un lien à partir de la version actuelle d'un fichier, le lien pointera toujours vers la version actuelle du fichier.

  5. Accédez à la page appropriée qui contient un champ descriptif (éditeur de texte riche).
  6. Mettez en surbrillance le texte que vous souhaitez inclure comme référence et cliquez sur l'icône du lien .

    La fenêtre Lien s'ouvre.

  7. Dans le champ URL, collez le lien précédemment copié, puis cliquez sur OK.

    Résultat Le fichier est référencé dans vos documents de travail à l'aide d'un lien. Si vous cliquez sur le fichier référencé dans l'éditeur de texte enrichi et que vous sélectionnez Aller au lien, le fichier est directement téléchargé sur votre ordinateur. Il n'est pas possible d'éditer le fichier en ligne directement à partir du lien.