Configuring template assignments
When you create a document in Policy Manager, a template can be automatically assigned. Template assignments are the rules to ensure a document is assigned to the correct template. You can select a different template during document creation. For each document, the system reviews the sequenced rules and assigns the document template when there is a match.
You must create a document template before it can be assigned. See Managing document templates.
Add a template assignment
To add a template assignment:
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From the left menu, select Administration, then Template Assignments.
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Select Document Template Assignments
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Enter a Name for the template assignment and add a Description.
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To control the order, add a Sequence Number.
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Form Name is not used. A template is always for a document.
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Select Add filter to add the filters for the document assignment. Drag and drop Available Fields from the left to the right. Add the following, as appropriate.
- 条件はフィールドと値の関係を決定します。 選択可能な項目は、行っている作業に基づいたものになります。
「等しい」（=）は完全一致です。
次に等しくない (!=)。
「含む」はテキストの一部が一致すれば一致したフィールドとなります。たとえば、「Business」を指定すれば、「Business Processes」、「Business Policies」、「Business Unit」のあるフィールドも結果に含まれます。
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値は、フィルター基準とする選択項目です。値は、日付やフリーテキストにしたり、参照コードによって指定したりできます。Configuring categories, values, and attributesを参照してください。
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論理は、フィールドがどのように連動するかを定義します。 選択可能な項目は、行っている作業に基づいたものになります。
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論理「And」は、すべてのフィールド/条件/値が満たされなければならないことを意味します（たとえば、「フィールド 1」AND「フィールド 2」）。
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論理「Or」は、少なくとも 1 つのフィールド/条件/値が満たされなければならないことを意味します（たとえば、「フィールド 1」OR「フィールド 2」）。
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論理「Not」は「And」の逆です（たとえば、「フィールド 1」と「フィールド 2」が指定されて「フィールド 1」のみが一致したら、 フィールド 1 とフィールド 2 の両方が無視されます）。
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値を含みます。
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Under Then apply template assignment, identify the template to assign to the documents that match the criteria. You can only apply one template for the template assignment created.
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Select Save changes.
Managing a template assignment
To manage an existing template assignment:
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From the left menu, select Administration, then Template Assignments. The existing template assignments display in the grid.
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Select any of the following:
to edit the template assignment.
to delete the template assignment.
to change the sequence.
