ダッシュボードのメール送信

ダッシュボードをメールで送信して、データを他のレポートアプリのユーザーと共有します。保存してアクティブ化されたダッシュボードのみを電子メールで送信できます。

機能の仕組み

レポートまたはダッシュボードを保存すると、そのレポートまたはダッシュボードに関連する配信とセキュリティの設定を定義できます。これらの設定により、レポートまたはダッシュボードのメール送信が可能かどうか、および電子メールでレポートまたはダッシュボードを担当者が受信できるようにする必要なアクセス レベルを指定できます。

ダッシュボードの社外関係者へのメール送信

レポートアプリへのアクセス権がない担当者にダッシュボードをメールで送信するには、次の設定を定義する必要があります:

ダッシュボード上のすべてのレポートに対して	ダッシュボード
レポートを保存する場合： ［詳細］タブから、レポート アクセスを共有に設定します ［配信］タブから、［電子メールとブロードキャストのセキュリティ］を制限なしに設定します	ダッシュボードを保存する場合： ダッシュボードのアクセスを公開に設定する

配信とセキュリティの設定を構成したら、ダッシュボードを電子メールで送信できます。

アクセス許可

レポート管理者とレポート作成者のみが、ダッシュボードをメールで送信できます。

配信設定とセキュリティ設定を検証する

1. レポート アプリを開きます。

   ［閲覧］ページが開きます。

2. 既存のダッシュボードを開き、［共有］をクリックします。

   ［共有］ダイアログボックスが開きます。

3. ［共有設定］をクリックします。
4. 電子メールの設定がオンであり、電子メールとブロードキャストのセキュリティの設定が正しいことを確認します。

   設定	説明
   電子メール	レポートを電子メールで配信できます
   電子メールとブロードキャストのセキュリティ	電子メールでレポートを受信できる担当者に必要なアクセス レベルを指定できます。 すべてのユーザー すべてのレポート ユーザーが電子メール経由でレポートを受け取ることができます 制限なし レポートアプリを利用できない外部関係者にレポートを送ることができます 許可されたユーザー レポートにアクセスできるフォルダーを持つすべてのユーザーが、電子メール経由でレポートを受信することができます

5. ［共有に戻る］をクリックします。

ダッシュボード

1. ［配信先ユーザー追加］フィールドをクリックし、電子メールの受信者を指定します。
   • ダッシュボードを特定のユーザーまたはグループに送信するには、ユーザーまたはグループの名前を入力し、該当するユーザーまたはグループを選択します。
   • すべてのユーザーおよびグループの一覧を表示するには、［すべて］をクリックし、該当するユーザーまたはグループを選択します。
   • ユーザーの一覧から配信先ユーザーを選択するには、［ユーザーのみ］をクリックし、該当するユーザーを選択します。
   • グループの一覧からグループを選択するには、［グループのみ］をクリックし、該当するグループを選択します。
2. ［名前］フィールドに電子メールの件名を入力します。

   デフォルトでは、ダッシュボードの名前が電子メールの件名として表示されます。

3. 省略可能。ダッシュボードを伴う追加のメッセージを入力します。
4. 次のオプションのいずれかを選択して電子メールのダッシュボードの書式を指定します。

   

   メモ

   検討事項：

   • オプションを選択しない場合は、ダッシュボードが PDF として電子メールに添付されます。
   • ［レポートへのリンク］オプションを選択すると、受信者は、ダッシュボードへのリンクがメールで送信され、レポート アプリのダッシュボードにリダイレクトされます。レポート アプリへのアクセス権がない受信者はリンクにアクセスできません。
5. ［送信］をクリックします。

   結果 ダッシュボードは電子メール経由で指定された受信者に送信されます。