自動化された活動のトリガー
トリガーは、レコード データまたはメトリクスを監視する自動化ツールです。トリガーは、特定の条件やしきい値が満たされる場合はいつでも一連のアクションを実行します。会社のワークフローの側面を自動化する場合にトリガーを使用します。
トリガーのタイプ
| 種類 | 説明 | 使用例 |
|---|---|---|
| レコード | レコード データまたは情報に基づき、一連のアクションを実行します。 |
|
| メトリクス | 集約されたメトリクス データがしきい値を超える場合に、一連のアクションを実行します。 |
主要指標を監視し、変更があると関係者に通知します。 |
レコードのトリガーの例
シナリオ
トリガーを作成して、レコードに「重大」優先度が割り当てられたときを検出し、そのたびにプロジェクトを監督する管理者（Jane Doe）に電子メールで通知するトリガーを作成できます。トリガーは毎週月曜日の米国東部標準時（EST）8 am に実行されます。
プロセス
次のようにトリガーを設定できます。
- 状態 レコード: 優先度が緊急
- アクション 通知: Jane Doe
- 頻度 スケジュール: 毎週、月曜日、8 am、東部標準時 (GMT -5:00)
結果
レコードに優先度の緊急が割り当てられると、Jane Doe は電子メールで通知されます。トリガーは毎週月曜日の米国東部標準時（EST）8 am に実行されます。
メトリクスのトリガーの例
シナリオ
会社の上位の人材損失リスクを検出するトリガーを作成する必要があります。30 日間の期間に 15 人の従業員が会社を退職した場合、CEO の Max Wells と人事部長の Linda Tang に電子メールで通知する必要があります。
プロセス
次のようにトリガーを設定できます。
- メトリクス名 KRI - 優れた人材の損失
- 状態 メトリクス
- メトリクス: 退職従業員
- 条件: 次を超える:
- 値: 15
- しきい値の色: 赤
- アクション 通知: Max Wells、Linda Tang
- 頻度 スケジュール 月曜日、金曜日、9am、東部標準時 (GMT -5:00)
結果
メトリクスが 30 日の計算期間内に 15 よりも大きいしきい値に達したら、トリガーが実行され、Max Wells と Linda Tang の両方が電子メール通知を受信します。
トリガーが実行する仕組み
トリガーは、定義する条件に基づき実行します。レコードのトリガーについては、条件は簡易で単一の式、またはより複雑な式のグループである場合があります。メトリクスのトリガーは、しきい値を定義する単一の条件を使用します。
トリガーの条件が true と評価する場合はいつでも、トリガーでユーザーが構成するアクションが自動的に実行します。
簡易な式
簡易な式は、単一の列に対する、単一の条件付きのテスト実行です。トリガーは、true と評価するこれらのレコードに対して実行します。
フィールドのデータ型、およびフィールドがデータか情報フィールドであるか否かに基づき、各条件付き式で利用できる演算子が変更されます。
例
式のグループ
式のグループは、グループ内で結合される一連の複数の簡易な式です。トリガーは、グループが true と評価するこれらのレコードに対して実行します。
グループを作成する場合、次の論理演算子の 1 つを選択し、グループが評価する方法を定義します。
- すべての グループの各簡易な式は、true と評価するグループに対して、true と評価する必要があります。
- いずれかの グループの最低限 1 つの簡易な式は、true と評価するグループに対して、true と評価する必要があります。
式のグループの例
複合式
複合式は、一連の複数式のグループです。トリガーは、複合式が true と評価するこれらのレコードに対して実行します。
複数の式グループを作成する場合、次の論理演算子の 1 つを選択し、複合式が評価する方法を定義します。
- および 複合式の各式グループは、true と評価する複合式に対して、true と評価する必要があります。
- または 複合式の最低限 1 つの式グループは、true と評価する複合式に対して、true と評価する必要があります。
複合式の例
メトリクスのしきい値
メトリクスのトリガーを構成する場合、現在の計算期間についてメトリクスの計算値をテストするしきい値の条件を定義します。条件が true と評価する場合は、トリガーが実行し、アクション領域で構成される関係者にトリガーを通知します。
詳細については、メトリクスからのアクションのトリガーを参照してください。
トリガーが実行するとき
| オプション | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| リアルタイム |
リアルタイムで実行されるトリガーは、トリガーが基づくイベントまたは変更が発生すると実行されます。 メモ リアルタイム トリガーはレコードの変更に信頼して実行するために、アイドル レコードの条件を使用するトリガーは、リアルタイムではなく、スケジュールを使用して構成される必要があります。 |
メトリクスのトリガーメトリクスのトリガーでは、メトリクスの計算が更新し、値がトリガーのしきい値を超える場合は、トリガーのアクションが実行し、関連関係者にその変更を通知します。 レコード トリガーレコードの優先順位に基づくトリガーでは、ユーザーがレコードの優先度をトリガー条件で使用される優先度を変更すると、トリガー アクションは更新が行われるときに実行します。 アンケートのトリガー質問のトリガーでは、トリガーが構成されるテーブルに対し、ユーザーが選択されたアンケートに回答する場合に、トリガーの条件が評価され、トリガー アクションが実行します。 |
| スケジュール |
スケジュールで実行されるトリガーは指定された実行時刻に従って実行されます。
間隔は、指定する開始日から測定されます。 トリガーのスケジュールを設定すると、トリガーの電子メール通知を受信する頻度を制御できます。 メモ 2016 年 8 月 31 日より前に設定されたトリガーのデフォルト実行時刻は、カナダでは 5:00 AM（UTC）、他のすべての地域では 12:00 AM（UTC）です。 メモ 夏時間による時刻の変更では、予期しない方法で夜間のトリガーが実行します。詳細については、夏時間がスケジューリングされたトリガーに影響を及ぼす仕組みを参照してください。 |
メトリクスのトリガーメトリクスのトリガーでは、トリガーは、月次の頻度で月の 15 番目の日の 9 AM に実行します。メトリクスの値がこの日付と時刻にトリガーしきい値を超える場合に、トリガーのアクションが実行し、関連関係者にその変更を通知します。 レコード トリガーレコードの優先度に基づくトリガーでは、トリガーは日次の頻度で 1 PM に実行します。レコードの優先度が今回のトリガー条件で使用される優先度と同じである場合は、トリガーアクションが実行します。 |
