Werkplan-workflow
Kies een Workplan-workflow als u uitvoeringsprocedures wilt definiëren en uitvoeren.
Componenten
Opmerking
- Interfacetermen zijn aanpasbaar, en velden en tabbladen zijn configureerbaar. In uw exemplaar van Diligent One zijn sommige termen, velden en tabbladen mogelijk anders.
- Als een verplicht veld leeg wordt gelaten, verschijnt er een waarschuwingsbericht: dit veld is verplicht. Sommige aangepaste velden kunnen standaardwaarden hebben.
Doelen
De doelen van de belangrijkste delen van een project of raamwerk, en de organisatiecontainers voor werk dat is gedaan binnen een project of raamwerk. Elk doel vermeldt het onderwerp dat wordt onderzocht en hoe prestaties worden beoordeeld.
Risico's
Een risico is een effect van onzekerheden op een doel, waarbij het effect een positieve of negatieve afwijking heeft van wat er verwacht werd. Risico's zijn geordend op doelstellingen, en kunnen met één of meer procedures geassocieerd worden.
Procedures
Een procedure is een programma, beleid, routine of activiteit die bedoeld is om een risico te beperken. Procedures zijn geordend op doelstellingen, en kunnen met één of meer risico's geassocieerd worden.
Projectplan
Het projectplan identificeert de risico's binnen de organisatie en de te evalueren procedures. U maakt een projectplan door de risico's binnen een doelstelling te identificeren en de procedures te identificeren die deze risico's beperken.
Uitvoeringsprocedures
Uitvoeringsprocedures zijn beoordelingen die de operationele effectiviteit van procedures binnen een organisatie garanderen. Elke procedure die u definieert, heeft een bijbehorende beoordeling (een uitvoeringsprocedure genoemd).
Wanneer moet ik een workplan-workflow gebruiken?
Als u een standaard procedurele audit uitvoert met een lijst uit te voeren activiteiten, gebruik dan een Werkplan-workflow.
De Werkplan-workflow is geschikt voor ongecompliceerde projecten, die bestaan uit een set stappen of procedures die worden uitgevoerd door het garantieteam en de documentatie van de uitkomst van elke stap.
Werkplan-workflows werken goed voor:
- Operationele projecten en controlelijsten
- Nalevings- en regelgevende projecten
- Algemene garantieprojecten
