Projectsjablonen gebruiken

Kom meer te weten over de beschikbare projectsjablonen die dienen als basis voor het bouwen van projecten.

Wat zijn projectsjablonen?

Projectsjablonen zijn kant-en-klare projecten die als uitgangspunt dienen voor het bouwen van projecten. Omdat elk project anders is, kan extra maatwerk nodig zijn.

Afhankelijk van de workflow worden de volgende items en relaties opgenomen in projectsjablonen:

Workflow Items Relaties
Werkplan
  • Doelen
  • Risico's
  • Procedures
  • Uitvoeringsprocedures
  • Doelen bevatten risico's en procedures
  • Risico's en procedures zijn aan elkaar gekoppeld
  • Procedures en Uitvoeringsprocedures aan elkaar gekoppeld
Interne controle
  • Doelen
  • Risico's
  • Controles
  • Testplan
  • Stapsgewijze beschrijvingen
  • Testen
  • Doelen bevatten Risico's en Controles
  • Risico's en Procedures zijn aan elkaar gekoppeld
  • Controles en Testplannen zijn aan elkaar gekoppeld
  • Testplannen zijn verbonden met stapsgewijze beschrijvingen en testen

Opmerking

  • Interfacetermen zijn aanpasbaar, en velden en tabbladen zijn configureerbaar. In uw exemplaar van Diligent One zijn sommige termen, velden en tabbladen mogelijk anders.
  • Als een verplicht veld leeg wordt gelaten, verschijnt er een waarschuwingsbericht: dit veld is verplicht. Sommige aangepaste velden kunnen standaardwaarden hebben.

Beschikbare projectsjablonen

De volgende tabel beschrijft de projectsjablonen die beschikbaar zijn in de Projecten-app.

Workflow Projecttype Projectsjabloonnaam Beschrijving

Interne controle

Sarbanes-Oxley-beoordelingsslabloon

Sarbanes-Oxley-auditsjabloon (SOX-sjabloon) (COSO 2013 Framework)

Een projectsjabloon voor een nalevingsaudit van Sarbanes-Oxley (SOX) met behulp van het COSO 2013-raamwerk.

Beoordeling algemene IT-controles (SOX-context)

Een projectsjabloon voor een beoordeling van Algemene IT-controles in een SOX-context.

Interne auditsjablonen (financieel en interne controle)

Verkoopcommissie audit

Een projectsjabloon met een auditprogramma voor een interne en externe beoordeling van verkopers.

Interne controle tegen omkoping en corruptie

Een projectsjabloon met richtlijnen voor het implementeren van preventieve en detectieve controles in uw organisatie om de risico's op procesniveau met betrekking tot anti-omkoping en anti-corruptie te mitigeren.

Beoordeling algemene IT-controles (IA-context)

Een projectsjabloon voor een beoordeling van Algemene IT-controles in een SOX- of interne auditcontext.

SOC-/SSAE 16-/ISAE 3402-auditsjablonen

SOC Audit - Organisatie van technologiediensten

Een projectsjabloon voor een SOC/SAS70/SSAE16-serviceauditoronderzoek voor serviceorganisaties in de IT-diensten-, software- of aanverwante technologie-industrie.

Werkplan Interne auditsjablonen (operationele sjablonen)

Reis- en entertainmentsaudit (Analytics geïnstrueerd)

Een projectsjabloon met een analytisch auditprogramma van de Reis- en entertainmentscyclus.

Order to Cash-audit (Analytics geïnstrueerd)

Een projectsjabloon met een analytisch auditprogramma van de Order to Cash-cyclus.

Inkoopkaartaudit (Analytics geïnstrueerd)

Een projectsjabloon met een analytisch auditprogramma van de Inkoopkaartcyclus (P-Kaart).

Payroll-audit (Analytics geïnstrueerd)

Een projectsjabloon met een analytisch auditprogramma van de Payroll-cyclus.

Audit van aankoop tot betaling (Analytics geïnstrueerd)

Een projectsjabloon met analytische tests om u te helpen kritieke controlemogelijkheden in aanvragen, inkoop, ontvangst, crediteuren en betalingen bloot te leggen.

Sjabloon voor nalevingsonderzoek/controle

FCPA-nalevingsonderzoek

Een projectsjabloon bedoeld om u inzicht te geven in het testen van FCPA-naleving.

Opmerking

De FCPA is complex en deze projectsjabloon mag niet worden beschouwd als juridisch advies van Diligent. U wordt geadviseerd om onafhankelijk, gekwalificeerd juridisch en boekhoudkundig advies in te winnen met betrekking tot de FCPA als u specifieke FCPA-vragen of zorgen hebt.

Sjablonene voor operationele risicobeoordeling Operationele risicobeoordeling

Een projectsjabloon om de risico's en controles op procesniveau van uw organisatie te beoordelen. Risico's kunnen gescoord worden op een aantal factoren die verder geconfigureerd kunnen worden.

Opmerking

De doelen in deze operationele risicobeoordeling dienen alleen ter illustratie en zijn niet alomvattend of volledig.

Beheer van pandemische risico's en respons Sjablonen voor beheer van pandemische risico's en respons Een projectsjabloon voor het beheren en uitvoeren van het pandemiebestrijdingsplan van uw organisatie.
Trainingssjablonen Beveiligingsbeoordeling Latex-faciliteit Een fictieve fysieke beveiligingsaudit die wordt gebruikt in Academy-trainingen.

Machtigingen

Projectbeheerders, projectontwerpers en professionele beheerders kunnen projecten maken vanp projectsjablonen.

Een project maken vanuit een projectsjabloon.

Tip

U kunt een project aanmaken vanuit een projectsjabloon als onderdeel van het instelproces van het garantieplan. Voor meer informatie raadpleegt u Overzicht Garantieplannen.

Opmerking

Rich text-velden mogen maximaal 524.288 tekens bevatten.

  1. Selecteer vanaf de startpagina van Launchpad (www.highbond.com) de Projecten-app om deze te openen.

    Als u zich reeds in Diligent One bevindt, kunt u het navigatiemenu aan de linkerkant gebruiken om naar de Projecten-app te switchen.

    De startpagina van Projecten wordt geopend.

  2. Selecteer Nieuw > Nieuw project van sjabloon.
  3. Klik op Sjabloon gebruiken naast de sjabloon waarvan u uw nieuwe project wilt maken.

    Het formulier Project doorsturen wordt geopend.

  4. Wijzig in het formulier Project doorsturen de standaardwaarden in een van de volgende velden, en klik op Doorsturen.

    Resultaat Het nieuwe project is gemaakt.

    VeldBeschrijving
    Nieuwe naam

    Voer een naam en beschrijving in voor het project.

    De maximale lengte is 120 tekens.

    Nieuwe beschrijving

    optioneel

    Geef eventuele aanvullende algemene informatie op die u over het project wilt vastleggen.
    Project Type

    Selecteer het juiste projecttype in de vervolgkeuzelijst.

    De gebruikte labels en terminologie in Projecten zijn afhankelijk van het projecttype dat u selecteert. Voor meer informatie raadpleegt u Workflows en projecttypen.

    Status

    Selecteer de juiste status om het project te classificeren voor workflowbeheer of rapportagedoelen.

    Voor meer informatie raadpleegt u Het instellen van projectstatussen.

    Startdatum veldwerkSelecteer de datum waarop uw project is gepland om te beginnen.
    DoelvoltooiingGeeft de datum aan waarop het project volgens de planning voltooid moet zijn.

    Gebudgetteerde uren

    optioneel

    Geeft het totale aantal uren aan dat is toegewezen aan het project.