Rapporten en dashboards kopiëren

Rapporten is een app in Diligent One. U kunt een rapport of dashboard kopiëren als uitgangspunt en het naar wens aanpassen.

Hoe het werkt

Diligent biedt een reeks sjablonen die laten zien welke soorten rapporten en dashboards u kunt maken en welke gegevens uit de Diligent One-apps u in uw rapporten kunt opnemen. U kunt deze sjablonen kopiëren als uitgangspunt voor het bouwen van uw rapporten en dashboards en ze naar wens aanpassen.

U kunt ook bestaande rapporten en dashboards die u eerder hebt gemaakt, kopiëren en indien gewenst opnieuw gebruiken en aanpassen.

Lijst met sjablonen

De map Diligent One-sjablonen bevat submappen. De submappen bevatten de volgende sjablonen:

Submap Sjabloonnaam Beschrijving
Rapportsjablonen Taartdiagram Controle effectiviteit

In dit rapport wordt de effectiviteit van de controle gevisualiseerd op basis van het aantal controles dat is geslaagd, is mislukt of nog niet is getest.

Met het filter kunt u een subset van besturingsgegevens bekijken op basis van specifieke projecten. Als u op een deel van het cirkeldiagram klikt, kunt u dieper ingaan op de details.

Controletests per project

Dit rapport geeft de status weer van de controletests in meerdere projecten.

Met het filter kunt u een subset van besturingsgegevens bekijken op basis van specifieke projecten. Als u op een deel van een balk klikt, kunt u dieper ingaan op de details.

Details van controletests

Dit rapport bevat gedetailleerde informatie over controletests voor alle projecten, waaronder controlekenmerken en effectiviteitsevaluaties.

Met de filters kunt u controletestgegevens van een subset van projecten bekijken, of op basis van effectiviteitsscores. URL-velden zijn gekoppeld aan het project en de controletest in de Projecten-app.

Inherent versus Restrisico per procesdoelstelling

Dit rapport is een risiconiveaukaart die de samengevoegde resultaten van operationele risicobeoordelingen voor meerdere projecten zichtbaar maakt.

Het biedt een holistisch beeld van de risico's die de organisatie treffen en biedt de mogelijkheid om dieper op de details in te gaan.

Aantal problemen per type en project

Dit kruistabelrapport geeft een totaaloverzicht van alle openstaande problemen in meerdere projecten en geeft subtotalen van het aantal problemen per project en type.

Elk subtotaal is gekoppeld, zodat u dieper op de details kunt ingaan.

Details van het probleem

Dit rapport bevat gedetailleerde informatie over alle openstaande problemen in meerdere projecten. Met de filters kunt u een subset van probleemgegevens bekijken op basis van de objectieve SYS-ID, de eigenaar van het probleem, de ernst en/of het type probleemdeficiëntie.

Het veld Probleem-URL is gekoppeld aan de details van het individuele probleem in de app Projecten.

Staafdiagram Problemen per eigenaar en ernst

In deze grafiek wordt het aantal openstaande problemen weergegeven dat aan elke eigenaar is toegewezen, gecategoriseerd op ernst van het probleem.

Met het filter kunt u een subset van probleemgegevens bekijken op basis van specifieke projecten. Als u op een deel van een balk klikt, kunt u dieper ingaan op de details.

Taartdiagram Problemen per status

Dit rapport maakt het percentage problemen met verschillende statussen zichtbaar. Als u op een deel van het cirkeldiagram klikt, kunt u dieper ingaan op de details.

Projectdetails

Dit rapport bevat gedetailleerde informatie over alle projecten, waaronder projectdata en geaggregeerde risico- en garantiescores.

Met het filter kunt u een subset van projecten bekijken. Het veld Project-URL is gekoppeld aan het individuele project in de Projecten-app.

Projectstatus Dit rapport biedt een globaal overzicht van alle projecten, waaronder projectdatums, conclusies en totale garantiescores. U kunt ook dieper op de details ingaan.
Samenvatting van resultaten van transactiegegevens

Dit rapport bevat transactiegegevens die aan meerdere collecties zijn gekoppeld.

In het staafdiagram wordt het aantal records en de daaraan toegewezen status per eigenaar weergegeven. Het kruistabelrapport geeft het totale aantal records weer, plus subtotalen van het aantal records per status en eigenaar. Met het filter kunt u een subset van transactiegegevens bekijken op basis van specifieke verzamelingen.

Risico en garantie per project In dit rapport worden een overzicht gegeven van de risico's, de algehele projectbeoordeling en de samengevoegde inherente, resterende en garantiescores voor elk project.
Risicodetails

Dit rapport bevat gedetailleerde risico-informatie, waaronder de impact van het risico, de waarschijnlijkheid en de inherente en resterende risicoscores.

Het rapport is opgedeeld in secties, gebaseerd op de bijbehorende doelstelling. Met het filter kunt u een subset van risicogegevens bekijken op basis van de naam van het doel. U kunt ook doorklikken naar de individuele risicodetails in de Projecten-app.

Strategisch risico en behandeling

In dit rapport worden strategische risico's en de bijbehorende behandelingen beschreven.

Gesorteerd op de hoogste risicoscore, geeft het de algehele beoordeling voor elk bijbehorend project en de geaggregeerde garantiescores.

Dashboard-sjablonen Dashboard voor controlebewaking

Dit dashboard bevat twee rapporten die de effectiviteit van de controle visualiseren (het aantal controles dat is geslaagd, is mislukt of nog niet is getest) en de status van de controletests in meerdere projecten.

Met het filter kunt u een subset van besturingsgegevens bekijken op basis van specifieke projecten. Beide rapporten bieden de mogelijkheid om dieper op de details in te gaan.

Dashboard voor probleembewaking

Dit dashboard bevat drie rapporten.

De diagrammen visualiseren de problemen op basis van ernst en eigenaar, en het percentage problemen in een open en gesloten staat. Het kruistabelrapport geeft een totaaloverzicht van alle geïdentificeerde problemen in meerdere projecten en geeft subtotalen van het aantal problemen per project en type. Alle rapporten bieden de mogelijkheid om dieper op de details in te gaan.

Dashboard voor risicobewaking

Dit dashboard bevat twee rapporten.

De grafiek is een risiconiveaukaart die de resultaten van operationele risicobeoordelingen voor meerdere projecten visualiseert, met de mogelijkheid om dieper op de details in te gaan. In de tabel worden het aantal risico's, de algehele projectbeoordeling en de samengevoegde inherente, rest- en garantiescores voor elk project weergegeven.

Machtigingen

Rapportbeheerders en -schrijvers kunnen rapporten en dashboards kopiëren en aanpassen.

Een rapport kopiëren

  1. Open de app Rapporten.

    De pagina Bladeren wordt geopend.

  2. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Filter op of zoek naar het juiste rapport om een door u gemaakt bestaand rapport te kopiëren.
    • Ga voor het kopiëren van een sjabloon onder Op map naar de map Diligent One-sjablonen en open de submap Rapportsjablonen.
  3. Klik met de rechtermuisknop op het rapport en selecteer Een kopie maken.

    Het rapport wordt gekopieerd en het tabblad Gegevens in Rapportbouwer wordt geopend. U kunt het rapport nu naar wens aanpassen.

Een dashboard kopiëren

  1. Open de app Rapporten.

    De pagina Bladeren wordt geopend.

  2. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Filter op of zoek naar het juiste dashboard om een door u gemaakt bestaand dashboard te kopiëren.
    • Ga voor het kopiëren van een sjabloon onder Op map naar de map Diligent One-sjablonen en open de submap Dashboardsjablonen.
  3. Klik met de rechtermuisknop op het dashboard en selecteer Een kopie maken.

    Het dashboard wordt gekopieerd en geopend in de bewerkmodus. U kunt het dashboard nu naar wens aanpassen.

    Opmerking

    Dashboardsjablonen bevatten meerdere rapportsjablonen. U moet alle bestaande rapportsjablonen op het dashboard vervangen met de gekopieerde versies van de rapporten.

Wat gaat er nu gebeuren?

Een rapport aanpassen

  • Definieer velden in een rapport, visualiseer gegevens in een rapport, definieer relaties tussen rapporten, formatteer het rapport en sla het rapport op:Een nieuw rapport maken
  • Bepaal welke datasets in een rapport worden weergegeven met behulp van filters:Filters configureren in rapporten
  • Lees meer over de verschillende opmaakopties die u kunt gebruiken om het ontwerp van uw rapport te configureren: Rapporten opmaken

Een dashboard aanpassen

  • Voeg extra rapporten toe aan een dashboard, definieer rapportrelaties, configureer de lay-out van het dashboard en sla het dashboard op: Dashboards aanmaken
  • Definieer relaties tussen rapporten op een dashboard, zodat rapportlezers gegevens in meerdere tabellen en grafieken kunnen filteren: Filters configureren in dashboards