自定义术语、字段和通知

您可以执行以下操作：

• 创建自定义项目类型
• 自定义与默认项目类型相关的术语
• 添加可以标记为必填项的自定义字段，并选择是否添加一个默认值。
• 显示或隐藏字段和选项卡
• 配置提醒通知

权限

项目管理员和项目类型管理员可以创建和删除自定义项目类型，以及自定义与默认项目类型相关联的术语。项目类型管理员只能为分配给他们的项目类型执行这些函数。

创建项目类型

创建项目类型，以支持自定义的项目或框架结构和工作流。

1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择项目应用程序以将其打开。

   如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

   项目主页打开。

2. 在系统管理下，单击管理项目类型。
3. 单击页面底部的创建新的项目类型。
4. 选择创建新的项目类型，然后选择新建。
5. 请输入以下信息并单击保存：

   字段	备注
   名称	指定项目类型的名称 当您创建新项目或框架，或者更新项目或框架设置后，此名称会显示在项目类型下拉列表中。
   描述 可选	指定有关项目类型的详细信息
   项目的自定义术语 可选	指定您的组织中使用的“项目”术语 例如，项目可以被称为审计、工作集、方案或举措。
   预算时数的自定义术语 可选	指定您的组织中使用的“小时数预算”术语
   外勤工作开始日期的自定义术语 可选	指定您的组织中使用的“外勤工作开始日期”术语
   目标完成日期的自定义术语 可选	指定您的组织中使用的“目标完成日期”术语
   认证的自定义术语	指定您的组织中使用的“单个认证”的术语
   多重认证的自定义术语	指定您的组织中使用的“多个认证”的术语
   计划开始日期术语 可选	指定您的组织中使用的“计划开始日期”和“计划结束日期”术语 已启用 字段显示在项目的设置页面中和计划器中 已禁用 字段被隐藏
   计划结束日期的自定义术语 可选
   实际开始日期的自定义术语 可选	指定您的组织中使用的“实际开始日期”和“实际结束日期”术语 已启用 字段显示在项目的设置页面中和计划器中 已禁用 字段被隐藏
   实际结束日期的自定义术语 可选
   计划的里程碑日期的自定义术语 可选	指定您的组织中使用的“计划的里程碑日期”和“实际的里程碑日期”术语 已启用 字段显示在项目的设置页面中和计划器中 已禁用 这些字段被隐藏
   实际的里程碑日期的自定义术语 可选
   工作流	指定工作流为内部控制或工作计划 工作流适用于项目和框架。有关详细信息，请参阅工作流和项目类型。
   启用创建此类型新项目？	指定具有适当权限的用户是否可以使用此项目类型创建新项目和框架 （是），如果不能（否）。 提示 通常，在完成项目类型设置并准备好让其他人使用该项目类型时，指定是。如果希望项目类型保持在草稿模式，并防止其他人使用，请指定否。

复制项目类型

1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择项目应用程序以将其打开。

   如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

   项目主页打开。

2. 在系统管理下，单击管理项目类型。
3. 单击页面底部的从已有项目类型复制。
4. 选择要复制的现有项目类型。
5. 单击创建。

自定义术语、字段或通知

自定义与默认项目类型相关联的术语，添加自定义字段，显示或隐藏字段和选项卡，配置提醒通知。

1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择项目应用程序以将其打开。

   如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

   项目主页打开。

1. 在系统管理下，单击管理项目类型。
2. 导航到适当的项目类型，然后单击编辑。

   配置项目类型页面打开。

3. 选择适当的选项卡，配置设置，并单击保存。

   结果已保存项目类型的更改。

自定义选项

分配风险负责人

您可以在项目中分配风险负责人。风险负责人可以在项目应用程序中编辑所有风险。

1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择项目应用程序以将其打开。

   如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

   项目主页打开。

2. 在系统管理下，单击管理项目类型。

3. 在项目名称字段中，单击要分配风险负责人的项目。

4. 选择外勤工作

5. 在审计区域列表下，选择“转到概览”。

6. 选择项目计划。

7. 选择风险。

8. 在“属性”部分的“所有者”字段中，选择风险负责人。

9. 选中复选标记进行确认。

   贡献者类型与描述

   可禁用项目类型来阻止在未来项目中使用该类型，所有风险所有者均可编辑已分配的风险。

   贡献者类型	描述
   贡献者用户	访问已分配的风险、注解、请求和问题。
   贡献者测试者	访问已分配的风险、注解、排查、测试、请求和问题。
   贡献者经理	访问所有请求和问题。

禁用项目类型

可以禁用某个项目类型以在将来的项目中停止使用，但保留与其相关联的活动的、存档的和临时删除的项目不受影响。

1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择项目应用程序以将其打开。

   如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

   项目主页打开。

2. 在系统管理下，单击管理项目类型。
3. 单击您要禁用的项目类型旁的编辑。
4. 在启用创建此类型新项目？，选择否。
5. 单击保存。

   结果项目类型被禁用。与该项目类型相关联的项目不受影响。

删除项目类型

删除项目类型以永久删除它。

1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择项目应用程序以将其打开。

   如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

   项目主页打开。

2. 在系统管理下，单击管理项目类型。
3. 单击您要删除的项目类型旁的编辑。
4. 单击删除项目类型。
5. 单击确定。

   结果会永久删除该项目类型及相关联的工作。