创建您的第一个项目

项目应用程序是 Diligent One 中的一个应用程序。

如果您是第一次使用项目应用程序，可以使用此快速入门。此快速入门阐释了如何定义项目中的目标、风险和程序，执行程序并报告问题。

开始之前

管理员必须执行如下操作：

  1. 将您添加到启动面板
  2. 向您分配项目应用程序中的角色和/或权限，以便您创建项目

说明

  • 界面术语均可自定义，而且字段和选项卡均可配置。在 Diligent One 实例中，某些术语、字段和选项卡可能有所不同。
  • 如果必填字段留空，您会看到一则警告消息：此字段是必填项。某些自定义字段可能包含默认值。

工作流

1. 新建项目

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择项目应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

  2. 单击新建并选择新建空白项目。
  3. 输入项目详情。
  4. 选择其他项目/审计项目类型，并单击保存。

    结果 创建了项目。项目应用程序中使用的标签和术语取决于您选择的项目类型。

2. 定义目标

  1. 单击外勤工作选项卡。
  2. 单击添加目标，为该项目创建一个目标。
    提示

    目标帮助您组织项目，并将工作分配到相关的所有者。

  3. 输入目标详情，并单击保存。
  4. 重复步骤 3 以添加其他目标。

    结果目标被添加到项目中。

3. 定义风险

  1. 单击外勤工作选项卡。
  2. 单击适当目标旁的转到，并选择项目计划。
  3. 单击 +添加风险。
  4. 输入风险详情，并单击保存。
  5. 重复执行步骤 4 以向相同目标添加其他风险。

    结果 风险被添加到目标中。

4. 定义程序

  1. 单击查看类别标签旁的程序。
  2. 单击添加程序。
  3. 输入程序详情，并单击保存。
  4. 重复执行步骤 3 以向相同目标添加其他程序。

    结果 程序被添加到目标中。

5. 执行程序

  1. 单击执行程序。
  2. 单击相应程序旁的查看/编辑。
  3. 在执行程序页面输入详情，并单击保存。
  4. 可选。请执行以下任一操作：
    • 创建请求 在请求侧面板中单击添加。
    • 识别问题单击问题侧面板中的添加问题。
    • 包含支持文件 使用拖放
      • 上传程序附加文件。
  5. 要执行其他程序，请单击执行程序旁边的侧面箭头 ，选择一个程序并重复步骤 3-4。

结果 您已经执行了程序。

6. 报告问题

导出报告或创建自定义报告：

  • 导出报告 在项目中，单击问题选项卡，并选择要下载的报告（.xlsx 或 .pdf）。
  • 创建自定义报告 在项目应用程序主页，单击计划和结果下的问题跟踪器，并使用问题报告创建器生成报告。

结果 您已经导出或创建报告。