开始使用 ACL Robotics

ACL Robotics 是一款 Diligent 产品，它包含 Analytics、机器人应用程序、结果应用程序和 Storyboard。本教程将引导您了解使用 Analytics、机器人应用程序和结果应用程序来分析数据和输出结果的完整流程。

场景

对月度交易表进行分类

每月您需要对月度交易表进行分类，按客户小计交易金额。

您希望自动执行此工作，以便按每月日程运行。自动化后，由机器执行手动任务。

开始之前

在开始学习本教程之前，您必须在结果应用程序中设置集合、分析和数据分析（表格）。数据存储在表中，每个表都包含在分析和集合中。

说明

在此教程的步骤中，我们假定您已激活 Analytics，并具有对机器人和结果应用程序的适当读写权限。

创建集合

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择结果应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到结果应用程序。

  2. 在结果应用程序主页上，单击添加集合。
  3. 在新建集合页面上，将集合命名为对月度交易表进行分类，然后单击创建集合。

    结果集合成员页面打开，您将看到有权访问新集合的成员列表。

创建分析

  1. 在集合设置页面的底部，后续步骤下，单击创建您的第一个数据分析。
  2. 在分析详情页面上，将分析命名为交易，然后单击创建分析。

    结果集合打开，您将看到您所创建的空的新分析。

创建数据分析

  1. 在分析中，选择添加表 > 数据分析。
  2. 在数据分析详情页面上，将数据分析命名为四月交易分类，然后单击创建。
  3. 复制 URL 中 /control_tests/ 之后的一串数字，并将其保存在一个文本文件中。

    这是结果应用程序表 ID。获得表 ID 后，在导入数据页面中单击跳过此过程。

    结果已创建空的数据分析。

说明

如果您使用的是 ACL Robotics 专业版，则结果应用程序中最多只能有五个表。

工作流

创建 Analytics 项目

首先创建一个 Analytics 项目，该项目是一个存储数据分析信息的容器，包括表和脚本。Analytics 项目是 Analytics 中组织的最高级别。

  1. 从您的计算机中打开 ACL for Windows。
  2. 在创建下，单击 Analytics 项目。
  3. 在另存为对话框中，选择要保存该项目的文件夹，输入文件名对月度交易表进行分类，然后单击保存。

    结果您已经创建了新的 Analytics 项目。

创建分析脚本

接下来，在 Analytics 项目中创建分析脚本。分析脚本是常规的 Analytics 脚本，添加了在机器人中运行脚本所需的分析标头。

  1. 在 Analytics 项目中，从主菜单中选择文件 > 新建 > 脚本。
  2. 将下面的脚本复制并粘贴到脚本编辑器中的空脚本中。
COMMENT
//ANALYTIC TYPE 分析 Classify_a_monthly_transaction_table
//FILE Trans_April.xls
//RESULT TABLE r_April_Transactions_Classified
//PASSWORD 1 HighBond 访问令牌
END

COMMENT
*************************************************
*** 脚本名称: Classify_a_monthly_transaction_table
*** 描述：该脚本执行以下操作：
*** 1 - 导入 April_Transactions 数据
*** 2 - 按客户编号分类交易数据
*** 3 - 将分类表导出至结果应用程序
***
*** 编写者：您的姓名，您的组织 - 今天的日期
*** 版本：1.0
*************************************************
END

COMMENT *** 导出审核所需的 Trans_April 表。

IMPORT EXCEL TO April_Transactions "April_Transactions.fil" FROM "Trans_April.xls" TABLE "Trans_Apr$" KEEPTITLE ALLFIELDS

COMMENT *** 按客户编号分类交易数据。

OPEN April_Transactions
CLASSIFY ON CUSTNO SUBTOTAL Amount TO "r_April_Transactions_Classified.FIL"

COMMENT *** 将分类表导出至结果应用程序。

OPEN r_April_Transactions_Classified
EXPORT FIELDS AMOUNT COUNT COUNT_PERCENTAGE CUSTNO FIELD_PERCENTAGE ACLGRC TO "XXXXXX@us" OVERWRITE PASSWORD 1
  1. 将 EXPORT 命令中的 “XXXXXX@us” 占位符替换为您在文本文件中保存的唯一结果应用程序表 ID，以及您的 Diligent One 区域的相应代码。

    例如："123456@us" 或 "654321@eu"。

  2. 选择文件 > 保存以保存 Analytics 项目。

    3. 结果您已经创建分析脚本。

将脚本提交至机器人应用程序

在 Analytics 中创建分析脚本后，您将其上传到机器人应用程序中的一个机器人，以便配置所需的任务自动化。从 Analytics 向机器人应用程序上传脚本的操作被称为提交脚本。

  1. 从 Analytics 主菜单中选择文件 > 提交脚本。
  2. 选择您的组织，为新机器人指定名称对月度交易表进行分类，然后单击创建。
  3. 输入以下提交消息，然后单击确定：

    这是初次上载 Classify_a_monthly_transaction_table，该脚本用于自动审查交易数据。

    结果您已将脚本提交给机器人。

将相关文件上传到机器人应用程序

提交分析脚本后，将一个 Excel 文件上传到机器人应用程序。相关文件是与机器人中的脚本一起使用的非 Analytics 文件，例如 Excel 文件。

说明

为了使教程简单，您将只需上传一个 Excel 文件作为脚本输入。通常，分析脚本从生产数据源（如数据库）导入数据。

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择机器人应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到机器人应用程序。

  2. 打开对月度交易表进行分类机器人。
  3. 单击机器人应用程序右上角的开发按钮，即可切换到开发模式。
  4. 转至输入/输出选项卡，然后上传脚本导入的 Trans_April Excel 文件。

    该文件的默认位置是：C:\Users\<user_name>\Documents\ACL Data\Sample Data Files。如果该文件不在您的本地计算机上，您可以先下载它 (Trans_April.xls)，然后将其上传到 输入/输出 选项卡。

    结果相关的 Excel 文件已被上传。

创建一项任务并临时运行任务

然后创建一个包含分析脚本的任务。创建任务时，机器人会根据您设置的任务运行选定的脚本。为了立即查看结果，应跳过计划任务，临时运行任务。

  1. 转至任务选项卡，单击创建任务。
  2. 为任务键入名称 交易审查，然后单击保存。
  3. 选择 Classify_a_monthly_transaction_table 脚本 。
  4. 单击 以展开参数部分，输入 HighBond 访问令牌，然后单击继续。

    说明

    要在 Analytics 中生成令牌，请选择工具 > HighBond 访问令牌，输入您的 Diligent One 凭据，然后将令牌复制并粘贴到机器人中的必填参数中。

  5. 单击继续以跳过任务设计器中的其余步骤，然后单击确认并创建任务完成。
  6. 在任务选项卡上，单击交易审查任务中的 > 立即运行。

    结果任务运行。完成任务后，您可以转至任务运行选项卡，然后选择特定任务运行条目以查看任务结果的摘要。您还可以下载结果表并在本地查看。这与将导出到结果应用程序的结果数据相同。

查看结果应用程序中的数据

对于端到端工作流程的最后阶段，您可以查看刚导出至结果应用程序的数据。结果应用程序是一款补救和工作流自动化应用程序。您可以使用图表和动态 Storyboard 可视化结果应用程序中的数据。

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择结果应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到结果应用程序。

  2. 单击对月度交易表进行分类集合。
  3. 单击已分类的四月交易表。

结果您可以在结果应用程序中查看已分类的交易数据。

创建可视化效果

现在您已做好在结果应用程序中创建可视化效果的准备。

  1. 打开 四月交易分类 表（如果它尚未被打开）。

  2. 单击添加可视化效果，然后单击堆叠柱形图可视化效果。

  3. 在配置可视化效果面板中，选择如下所示的域和选项。

    说明

    如果您看不到配置可视化效果面板，请单击配置。

  4. 单击应用。

    生成了堆叠柱形图可视化效果。

保存可视化效果

如果您想要保留您创建的任何可视化效果，您需要保存它们。您需要分别保存每个可视化效果以及容纳它们的容器（称作解释）。

  1. 单击可视化效果左上角的无标题，并输入该可视化效果的标题（例如，交易柱形图），然后按 Enter。
  2. 单击保存 > 另存为。
  3. 在标题域中，为解释键入一个名称（如教程可视化效果），然后单击保存。

    该解释和可视化效果都被保存，可在以后重新打开。

  4. 单击标题栏中集合的名称对月度交易表进行分类，返回到交易分析容器。

  5. 单击解释列中的数字。解释对话框出现，请注意它列出了刚创建的解释教程可视化效果。

    您可以在每个分析容器中创建多个可视化效果和解释。每个可视化效果都基于表视图中的数据。

发布到 Storyboard

创建一个 Storyboard 以显示您刚创建的可视化效果。Storyboard 是一个通信平台，它可以在单个展示中显示多个可视化效果和富文本内容。

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中，选择 Storyboard 应用程序以将其打开。

    如果您已经进入了 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到 Storyboard 应用程序。

  2. 单击添加 Storyboard。
  3. 输入该 Storyboard 的描述性标题。Storyboard 标题最多可为 80 个字符。
  4. 单击添加，然后选择添加图表。
  5. 选择下列选项之一：
    • 要从该解释显示表视图，请选择父级表条目 教程可视化效果。
    • 要从该解释显示可视化效果，请选择子图表条目 交易柱形图。

    您可以在搜索字段中输入关键字或短语，以过滤可用可视化效果列表。

  6. 单击右上角的保存 > 保存。

总结

让我们回顾一下您刚刚在 ACL Robotics 中完成的端到端工作流程。

  1. 您在项目中创建了一个 Analytics 项目和一个分析脚本。
  2. 您将分析脚本提交到机器人应用程序。
  3. 在机器人应用程序中，您上载了相关的 Excel 文件，创建了包含分析脚本的任务，并临时运行了任务。
  4. 您查看了机器人中的任务结果摘要，并在结果应用程序中查看了导出的数据。

后续步骤

有关 ACL Robotics 的深入体验，请参阅 解决方案指南。