发送定期操作提醒

向需要响应操作的人员发送定期提醒。

工作原理

如果您需要发送关于操作的定期提醒,您可以配置电子邮件通知应发送给所有者和被抄送人员的频率。您还可以在一封电子邮件中将多个操作发送给所有者和被抄送人员。

示例

配置定期提醒

场景

您创建一个操作并将截止日期指定为 2019 年 5 月 3 日。您还可以按如下方式配置通知设置:

  • 发送定期提醒 每周
  • 在截止日期前发送提醒 5, 3, 1, 空白, 空白

结果

2019 年 5 月 3 日之前 Diligent One 在到期日前 5 天、3 天和 1 天会发送提醒电子邮件。

2019 年 5 月 3 日之后 Diligent One 会按周计划继续发送提醒电子邮件,直到该操作被关闭、删除或分配给其他人为止。如果分配给该操作的人员已从项目中删除,或项目已存档,则提醒电子邮件也会停止发送。

权限

项目管理员和项目类型管理员可以配置提醒的发送频率。

专业经理、专业用户、贡献者经理、贡献者测试者和贡献者用户可以在一封邮件中发送多个操作。

配置提醒的发送频率

您可以发送定期提醒:

  • 每日、每周或每月的时间表
  • 基于到期日之前的“x”天的定制时间表
  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 中,选择项目应用程序以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到项目应用程序。

    项目主页打开。

  2. 系统管理下,选择管理项目类型
  3. 导航到适当的项目类型,然后选择编辑

    管理项目类型页面打开。

  4. 选择通知选项卡。
  5. 配置以下字段,然后选择保存
    字段默认备注
    发送定期提醒每周

    从下拉列表中选择每日每周每月,指示发送电子邮件提醒用户处理未完成事项(未完成或过期的操作/请求)的频率。

    提醒电子邮件于 00:00 UTC 开始发送。每周一发送周提醒,每月第一天发送月提醒。

    在到期日之前和之后发送有关操作和请求的提醒电子邮件,直到事项关闭、删除或分配给其他人。如果分配给事项的人员已从项目中删除,或项目已存档,则提醒电子邮件也会停止发送。

    在到期日之前发送提醒

    选择该选项可根据操作/请求到期日之前的“x”天设置提醒通知日程。您可以指定最多五种定制通知频率。

    如果已超过操作/请求的到期日期,或者没有设置到期日期,会按默认频率(每周)或按指定频率(每日每月)发送提醒电子邮件。

    说明

    如果您仅启用定期提醒电子邮件,而没有额外的到期日前“x”天计划提醒,则 Diligent One 会在到期日之前和之后发送定期提醒。

    但是,如果同时启用这两种通知类型,Diligent One 只会在到期日之前发送自定义的计划提醒,并且只在到期日之后发送额外的定期提醒。

按人员将多个操作整合到一封单独的电子邮件

您可以将已分配给所有者或被抄送人员的多个操作按人员聚合到单个电子邮件。

  1. 添加所有操作,并为每个操作保留现在发送通知选项为未选中。
  2. 可选。转到配置项目类型页面上的通知选项卡,指定提醒的发送频率。
  3. 浏览每个操作,选择发送[频率]提醒,然后单击保存

    结果 所有操作会被整合到每个人的单个电子邮件中。

谁收到提醒?

所有者和已被抄送人员都收到提醒通知。

  • 所有者收到一封电子邮件,说明他们已被分配为问题或操作的所有者。
  • 该操作的被抄送人员收到另一封电子邮件,说明其已被添加为操作的贡献者。

何时停止发送提醒?

提醒发送仅用于未结操作。

例如,如果您通过将操作状态设置为已关闭来更新一个操作,则该操作的所有者以及该操作上的任何被抄送人员将不再接收有关该操作的提醒。