复制报告和仪表盘

报告应用程序是 Diligent One 中的一个应用程序。您可以复制报告或仪表盘作为起点，并根据需要自定义。

工作原理

Diligent 提供了一系列模板，展示了您可以创建的各种类型的报告和仪表盘，以及您可以纳入报告的源自 Diligent One 应用程序的数据。您可以复制这些模板作为构建报告和仪表盘的起点，并根据需要对其进行自定义。

您还可以复制先前创建的现有报告和仪表盘，以便根据需要重复使用和修改。

模板列表

Diligent One 模板文件夹包含子文件夹，子文件夹包含以下模板：

子文件夹	模板名称	描述
报告模板	控制有效性饼图	该报告根据已通过、已失败或尚未测试的控制的数量来可视化控制有效性。过滤器提供了根据特定项目查看控制数据子集的功能。点击饼图的一部分，可以了解更多详细信息。
	项目的控制测试	该报告显示了多个项目的控制测试的状态。过滤器提供了根据特定项目查看控制数据子集的功能。点击条形的一部分，可以了解更多详细信息。
	控制测试详情	本报告提供了所有项目的详细控制测试信息，包括控制属性和有效性评估。过滤器提供了从项目子集或基于有效性评分来查看控制测试数据的功能。URL 字段链接到项目应用程序中的项目和控制测试。
	按流程目标分类的固有风险和残留风险	此报告是一个风险热图，它将多个项目中的运营风险评估的汇总结果可视化。它全面反映了影响组织的风险，能够深入了解详情。
	按照类型和项目分类的问题计数	该交叉表报告提供了多个项目的所有未结问题的合计计数，以及小计每个项目和类型的问题数量。每个小计计数均被关联以便能够深入探究详情。
	问题详情	本报告提供了多个项目中所有未结问题的详细信息。过滤器提供了根据目标 SYS ID、问题所有者、严重性和/或问题不足类型查看问题数据子集的功能。问题 URL 字段链接至项目应用程序中单个问题详细信息。
	按照所有者和严重性列出的问题条形图	此图表按问题严重性可视化显示分配给每个所有者的未结问题数量。过滤器提供了根据特定项目查看问题数据子集的功能。单击条形的一部分可以进一步探究详情。
	按状态分类的问题饼图	此报告可视化显示不同状态的问题的百分比。点击饼图的一部分，可以了解更多详细信息。
	项目详情	该报告提供了所有项目的详细信息，包括项目日期以及总体风险和保障评分。过滤器提供了查看项目子集的功能。项目 URL 字段链接至项目应用程序中单个项目。
	项目状态	该报告显示了所有项目的总体视图，包括项目日期、结论和总保障分数，并能够进一步探究详情。
	结果应用程序交易数据汇总	此报告包含与多个集合关联的交易数据。条形图可视化显示每个所有者的记录数及其分配状态，交叉表报告提供所有记录的合计计数，小计每个状态和所有者的记录数。过滤器提供了根据特定集合查看交易数据子集的功能。
	项目的风险和保障	此报告显示了每个项目的风险计数、总体项目评级以及总体固有风险、残留风险评分和保障分数。
	风险详情	本报告提供详细的风险信息，包括风险影响、可能性以及固有和残留风险评分。根据相关的目标，报告被拆分为多个部分。过滤器提供了根据目标名称查看风险数据子集的功能。您也可以点击查看链接至项目应用程序中单个风险详细信息。
	战略风险和处理	此报告显示战略风险及其相关处理。它按照最高风险热度分数排序，为每个相关项目提供总体评分以及总保障分数。
仪表盘模板	控制监控仪表盘	该仪表盘包含两个可视化控制有效性的报告（已通过、已失败或尚未测试的控制的数量）以及跨多个项目的控制测试的状态。过滤器提供了根据特定项目查看控制数据子集的功能。这两份报告均可以探究更多详细信息。
	问题监控仪表盘	该仪表盘包含三个报告。图表根据严重性和所有者可视化显示问题以及未结状态和关闭状态的问题的百分比。交叉表报告提供了多个项目的所有已识别问题的合计计数，以及小计每个项目和类型的问题数量。所有报告均可以深入探究更多详细信息。
	风险监控仪表盘	该仪表盘包含两个报告。该图表是一个风险热图，可将多个项目的运营风险评估结果可视化，并能够深入探究详情。该表显示了每个项目的风险计数、总体项目评级以及总体固有风险、残留风险评分和保障分数。

权限

报告管理员和报告撰写者可以复制和自定义报告和仪表盘。

复制报告

打开报告应用程序。
浏览页面随即打开。
执行以下操作之一：
- 要复制您创建的现有报告，请过滤或搜索相应的报告。
- 要复制模板，在按文件夹下，导航到 Diligent One 模板文件夹，然后打开报告模板子文件夹。
右键单击报告，选择制作副本。
报告已被复制并打开，报告创建器中的数据选项卡打开。您现在可以根据需要自定义报告。

复制仪表盘

打开报告应用程序。
浏览页面随即打开。
执行以下操作之一：
- 要复制您创建的现有仪表盘，请过滤或搜索相应的仪表盘。
- 要复制模板，在按文件夹下，导航到 Diligent One 模板文件夹，然后打开仪表盘模板子文件夹。
右键单击仪表盘，选择制作副本。
已复制仪表盘并在编辑模式下打开。您现在可以根据需要自定义仪表盘。
说明
仪表盘模板包含多个报告模板。您必须使用报告的复制版本替换仪表盘上的所有现有报告模板。

后续步骤

自定义报告

在报告中定义字段，可视化报告中的数据，定义报告之间的关系，格式化报告以及保存报告：创建新报告
使用过滤器定义在报告中显示的数据集：在报告应用程序中配置过滤器
了解可用于配置报告设计的不同格式化选项：设置报告格式

自定义仪表盘

将附加报告添加到仪表盘，定义报告关系，配置仪表盘的布局以及保存仪表盘：创建仪表盘
定义仪表盘上的报告之间的关系，以让报告阅读者过滤跨多个表格和图表的数据：在仪表盘中配置过滤器