使用视图定义报告数据

了解如何使用视图来定义报告数据。

什么是视图？

视图是定义可用于创建报告的 Diligent One 的类别和字段的组件。字段是特定的数据列，类别是视图中字段的逻辑分组。

工作原理

视图由 Diligent 预先组装。您只能对视图中提供的字段进行报告。要对来自不同视图的字段进行报告，您需要创建多个报告，然后将其添加到单个仪表盘。

下图说明了使用问题视图构建的报告。问题视图包含多个类别（项目、目标和问题），每个类别包含一个字段的逻辑分组。

说明

  • 界面术语均可自定义，而且字段和选项卡均可配置。在 Diligent One 实例中，某些术语、字段和选项卡可能有所不同。
  • 如果必填字段留空，您会看到一则警告消息：此字段是必填项。某些自定义字段可能包含默认值。

收集有关视图的信息

您可以收集有关报告应用程序中每个可用视图的信息，以验证视图是否正在生成预期输出，并查看哪些报告是使用特定视图构建的。

步骤

  1. 打开报告应用程序。

    浏览页面打开。

  2. 单击创建 > 报告。
  3. 搜索、排序或过滤视图：
    • 要搜索视图，在搜索框中输入关键字。
    • 要按字母顺序、近期使用次数或收藏项将视图排序，应单击视图、近期使用或 列标题。
      说明

      不支持高级选项。

  4. 将鼠标悬停在相应的视图上，然后单击更多详情。

    视图摘要对话框打开。

  5. 单击以下任一选项卡，收集有关所选视图的信息：
    • 常规提供有关视图的摘要信息，以及将信息下载为 .doc 或 .pdf 文件的选项
    • 字段列出了视图中可用的所有字段
    • SQL 在 SQL 中显示视图查询
    • 报告列出了使用所选视图构建的所有活动报告，可让您直接导航至这些报告
  6. 单击 关闭视图摘要对话框。