风险管理器记录计划

您可以为风险管理器对象（例如风险、控制、过程和目标）创建、管理和自动化调度的记录交付。这些调度可以循环运行，并根据需要提供更新、暂停、恢复或删除计划的选项。使用记录调度来触发特定记录的计划，应用过滤器，并为多个用户分配调度任务。设置调度后，如果在当天安排，则立即开始，或者在指定日期的凌晨 12:00 开始。调度可以处于以下阶段之一：

  • 活动：调度当前正在运行。

  • 暂停：调度暂时暂停。

  • 已调度：将调度设置为在将来运行。

  • 已停止：调度已完成。

  • 已阻止：调度配置错误，或执行期间出错。

添加计划

下面是添加计划的步骤：

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 选择风险管理器应用程序，以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到风险管理器应用程序。风险管理器主页打开。

  2. 在左侧面板中选择设置，然后选择计划。

  3. 在计划列表页面中，选择添加计划。

  4. 在添加计划窗格中，输入计划的名称。

  5. 选择对象类型。可用的对象类型有风险、控制、进程和目标。

  6. 选择记录类型。将显示与所选对象类型关联的记录。例如，如果您选择了风险对象类型，则显示的记录类型为风险评估和风险缓解。

  7. （可选）在过滤依据部分，指定作为记录过滤依据的字段和字段值。可以选择多个字段和字段值。

  8. （可选）选择相关的组织单位，为一个或多个组织单位设置计划。选中的组织单位显示在相关组织单位字段下面。

  9. 指定计划频率：

    1. 选择多久重复一次计划。可用选项有：

      • 每月

      • 每季度

      • 每半年

      • 每年

      • 您也可以自定义重复的频率，从 1 个月开始。使用加号 (+) 或减号 (-) 按钮来调整月数。

    2. 使用日期选择器指定开始日期。

    3. 指定计划结束的日期。可用选项有：

      • 从不结束

      • 使用日期选择器设置结束日期

      • 在指定的重复次数后停止

  10. 使用被分配人字段搜索计划并分配给多人。被分配人会在计划被触发时收到电子邮件通知。系统会根据计划配置针对每项评估触发通知。

  11. 选择添加计划。您可以在计划列表页面中查看计划。创建并保存计划后，可在同一日期立即触发评估。

查看计划

下面是查看计划的步骤：

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 选择风险管理器应用程序，以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到问题管理器应用程序。风险管理器主页打开。

  2. 在左侧面板中选择设置，然后选择计划。

    在计划列表页面中，可以查看计划和详细信息，包括计划名称、状态、记录、重复频率、计划和开始日期和结束日期，以及所选的过滤器。

更新计划

下面是更新计划的步骤：

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 选择风险管理器应用程序，以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到风险管理器应用程序。风险管理器主页打开。

  2. 在左侧面板中选择设置，然后选择计划。

  3. 在计划列表页面中，查找要更新的计划，选择更多选项图标（三个垂直点），然后选择更新计划。

  4. 在更新计划页面中，可以更新以下字段：

    • 计划名称

    • 筛选依据：

    • 相关组织单位

    • 重复间隔时间、开始日期和重复结束，用于修改计划的频率。

    • 被分配人字段，用于将计划分配给不同所有者或添加所有者。

  5. 选择更新计划。详细信息将更新。

    第一次保存计划之后对计划的任何更新都会将记录和对象字段设置为只读。您仍然可以编辑其他字段。不过，所做的更改将在下一次运行时生效。

暂停计划

下面是在活动和已调度阶段暂停计划的步骤：

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 选择风险管理器应用程序，以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到问题管理器应用程序。风险管理器主页打开。

  2. 在左侧面板中选择设置，然后选择计划。

  3. 在计划列表页面中，查找要暂停的计划，然后选择暂停。

    计划将暂停，状态更改为已暂停。

恢复计划

可以恢复状态为已停止外的所有计划。

下面是恢复计划的步骤：

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 选择风险管理器应用程序，以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到问题管理器应用程序。风险管理器主页打开。

  2. 在左侧面板中选择设置，然后选择计划。

  3. 在计划列表页面中，查找要恢复的计划，然后选择恢复。

    计划将恢复，状态更改为活动。

删除计划

下面是删除计划的步骤：

  1. 从启动面板主页 (www.highbond.com) 选择风险管理器应用程序，以将其打开。

    如果您已经进入 Diligent One，可以使用左侧导航菜单切换到问题管理器应用程序。风险管理器主页打开。

  2. 在左侧面板中选择设置，然后选择计划。

  3. 在计划列表页面中，查找要删除的计划，选择更多选项图标（三个垂直点），然后选择删除计划。

  4. 在删除计划对话框中，选择删除计划以确认删除。计划被删除，且无法找回。