使用风险管理器中的流程
流程是为实现组织内的特定目标而采取的一系列系统性步骤。流程旨在提高效率,帮助组织简化运营并提供一致的结果。
流程示例可能包括运营管理、质量保证和财务报告。在风险管理器应用程序中,您可以创建流程,然后将流程链接至风险和控制措施。
添加流程
可以使用以下步骤添加流程:
- 从启动面板主页 (www.highbond.com) 选择风险管理器应用程序,以将其打开。
如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到风险管理器应用程序。风险管理器主页打开。
- 转到流程选项卡,然后选择 + 添加流程。
添加流程对话框随即打开。
- 在添加流程面板中,输入流程的名称。
- 添加任何其他必须的详细信息,然后选择下面的其中一个按钮:
- 添加流程,保存流程并关闭面板。
- 保存并新增,保存此流程并添加另一个流程。
添加后即创建了流程。
- (可选)创建流程后,选择任何流程名称可查看详细的流程页面,并可添加更多详细信息。
将流程推进到不同的工作流
创建流程后,可根据需要和要求将其推进到不同的工作流状态。某些工作流状态可能需要填写一些字段,以确保符合推进流程的标准。
可以使用以下步骤将流程从定义状态推进到计划状态:
- 从启动面板主页 (www.highbond.com) 选择风险管理器应用程序,以将其打开。
如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到风险管理器应用程序。风险管理器主页打开。
- 转到流程选项卡,然后选择您要使用的流程的名称。
包含详细信息选项卡的流程页面随即打开。
- 输入流程的详细信息,包括控制 ID、描述和所有者。
- 选择保存更改。
- 单击右上角的规划。
工作流状态更改为规划。
说明
- 可以按照上述相同步骤,根据需要将流程推进到工作流的其余状态。
-
某些工作流状态可能需要填写一些字段,以确保符合推进流程的标准。
将流程链接至其他对象
流程可以链接至组织的风险和控制措施。捕捉这种关系对高效的风险评估和风险缓解非常重要。
可以使用以下步骤将流程关联至其他对象:
- 从启动面板主页 (www.highbond.com) 选择风险管理器应用程序,以将其打开。
如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到风险管理器应用程序。风险管理器主页打开。
- 转到流程选项卡,然后选择您要使用的流程的名称。
包含详细信息选项卡的流程页面随即打开。
- 转到关系选项卡,然后执行以下操作:
- 要关联风险,请选择关联风险。
关联对象对话框随即打开。
- 已预先选择了类型和关系字段。
- 在关联对象字段中,选择流程要关联的风险,然后选择关联。
流程已经关联到所选的风险,并显示在关系选项卡中。
- 要关联控制措施,请选择关联控制措施。
关联对象对话框随即打开。
- 已预先选择了类型和关系字段。
- 在关联对象字段中,选择流程要关联的控制措施,然后选择关联。
流程已经关联到所选的控制措施,并显示在关系选项卡中。
- 要关联风险,请选择关联风险。
说明
在您链接对象时,就创建了双向链接。例如,当您将流程关联到风险时,关联的风险会显示在流程的关系选项卡中,并且流程会显示在风险的关系选项卡中。
如果无法创建双向链接,请联系支持人员以获取帮助。
取消流程与其他对象的链接
您可以取消流程与其他对象的链接关系。
可以使用以下步骤取消链接流程关系:
- 从启动面板主页 (www.highbond.com) 选择风险管理器应用程序,以将其打开。
如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到问题管理器应用程序。风险管理器主页打开。
- 转到流程选项卡,然后单击您要使用的流程的名称。
包含“详细信息”选项卡的流程页面随即打开。
- 转到关系选项卡,然后选择要取消关联的对象上的取消关联图标
。
取消链接对象对话框随即打开。
- 选择取消链接。
流程关联已移除。
将流程与组织单位关联
在风险管理器中的流程与组织单位之间创建关系。组织单位构成了企业的基础,将公司不同部门的不同组织实体联系起来。此层次结构还存储了部门和业务单位的详情。您可以将一个流程与多个组织单位相关联。
可以使用以下步骤将流程与组织单位相关联:
- 从启动面板主页 (www.highbond.com) 选择风险管理器应用程序,以将其打开。
如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到问题管理器应用程序。风险管理器主页打开。
- 在流程选项卡下选择您要更新的流程的名称。
随即显示流程详情页面。
-
在详情选项卡下的相关组织单位字段中,搜索选择要将流程关联到的任何预配置组织单位。
-
选择应用所选内容。
-
选择保存更改。
流程已更新。在风险管理器主页的控制选项卡下,您可以在组织单位列下查看与特定风险关联的组织单位。
说明
组织单位层次结构由您所在组织中的系统管理员预先配置。有关组织结构中层次结构的更多信息,请联系您的系统管理员。如果您是系统管理员,可以在平台设置(导航到平台设置并选择组织结构)中查看预配置的组织单位列表。有关组织单位的更多信息,请参阅组织结构。
删除流程
可以使用以下步骤删除流程:
- 从启动面板主页 (www.highbond.com) 选择风险管理器应用程序,以将其打开。
如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到问题管理器应用程序。风险管理器主页打开。
- 转到流程选项卡,然后选择您要使用的流程的名称。
包含详细信息选项卡的流程页面随即打开。
- 单击右上角的更多选项
,然后单击删除。
- 在确认对话框中,选择删除。
流程已删除。
在风险管理器中管理“流程”设置
您可以在风险管理器应用程序中启用或禁用“流程”对象。您也可以自定义要使用的“流程”名称。
启用和禁用“流程”对象
启用“流程”对象后
- 流程选项卡会显示在风险管理器主页上。
- 您可以查看创建的流程。
- 您还可以查看流程与风险和控制措施的关系。
禁用“流程”对象后
- 流程选项卡会从风险管理器主页上移除。
- 您将不会看到流程或流程与其他对象的关系。
可以使用以下步骤开启或关闭流程对象:
- 从启动面板主页 (www.highbond.com) 选择风险管理器应用程序,以将其打开。
如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到问题管理器应用程序。风险管理器主页打开。
- 选择左侧的展开按钮 ,打开侧面板。
- 选择设置,然后选择全局设置。
- 选择流程旁边的切换开关以启用或禁用对象。
结果 “流程”对象是启用还是禁用,取决于您的选择。
说明
当您关闭切换开关时,流程选项卡将从风险管理器主页中移除,您将不会再看到流程与其他对象(如风险和控制措施)的关系。
重命名“流程”对象
在风险管理器应用程序中,您可以为“流程”对象提供自定义名称。此名称将显示在风险管理器主页的“流程”选项卡中。
可以使用以下步骤对流程对象重命名:
- 从启动面板主页 (www.highbond.com) 选择风险管理器应用程序,以将其打开。
如果您已经进入 Diligent One,可以使用左侧导航菜单切换到问题管理器应用程序。风险管理器主页打开。
- 选择左侧的展开按钮 ,打开侧面板。
- 选择设置,然后选择全局设置。
- 选择流程旁边的编辑名称。
- 在编辑对象名称对话框中,提供新名称并选择编辑名称。
结果 流程重命名成功。