Revisar un documento

Si se le pide que revise documentos para un elemento de agenda de una reunión, recibirá un correo electrónico. La solicitud de revisión también aparecerá en su vista de flujos.

  1. Seleccione el enlace en el correo electrónico e inicie sesión en Sala de datos de Diligent, o bien inicie sesión en Sala de datos de Diligent y seleccione Flujos en el panel de navegación. Después, seleccione el mosaico del flujo correspondiente.

  2. Seleccione el nombre del documento que desea ver.

    1. La vista cambia a la ubicación de almacenamiento del documento en la sala de datos, y el documento se abre en un visor de documentos seguro.

    2. Si su acceso al documento no está restringido, también puede descargar el documento original a través del icono de descarga del visor. Dependiendo del formato del archivo, es posible que también pueda agregar anotaciones privadas al documento utilizando el visor de documentos seguro. Para obtener más información, vaya a Ver o anotar un documento.

    3. Nota

    El tipo de archivo es lo que determina si un documento se abre en el visor seguro de documentos o no. Los tipos de archivos compatibles son .DOC, .DOCX, .DOCM, .DOTM, .XLS, .XLSX, .XLSM, .XLTX, .XLTM, .PPT, .PPTX, .PPS, .PPSX, .PPTM, .POTX, .POTM, .PDF, .ODT, .ODS, .ODP, .JPEG, .JPG, .PNG, .GIF, .TXT y .RTF.

  3. Después de revisar el documento, cierre el visor para volver al flujo.

    1. A fin de aceptar un documento, utilice el selector situado junto al nombre del documento para cambiar a Aceptar.

    2. Para rechazar un documento, deje el selector situado junto al nombre del documento en Rechazar.

    4. Si hay varios documentos y ha cambiado todos los selectores a Aceptar, el botón Aceptar estará disponible para toda la entrega de documentos.

  4. En función de lo que seleccionó previamente, seleccione el botón Aceptar o Rechazar para la entrega de documentos.

    • Si rechazó la entrega, se le pedirá automáticamente al colaborador que actualice los documentos.

    • Para explicar su elección, escriba un mensaje en el cuadro de chat que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y seleccione INTRO. Para obtener más información, vaya a Usar la función de chat.

    • No puede actualizar ni cambiar los documentos rechazados. Eso es algo que debe hacer el colaborador que los entregó.

    • Si ha aceptado la entrega del documento, se envía una notificación a las personas que solicitaron la entrega; luego, se puede continuar con los pasos siguientes.