Se connecter à Salesforce

Salesforce.com est une plateforme cloud de CRM (Customer Relationship Management, gestion de relation client). Utilisez le connecteur de données d'Analytics afin d'importer les données Salesforce de votre organisation.

Avant de commencer

Informations d'identification à Salesforce

Pour vous connecter à Salesforce, munissez-vous des éléments suivants :

• votre nom d'utilisateur Salesforce
• votre mot de passe Salesforce
• Jeton de sécurité

  Remarque

  Certaines connexions nécessitent un jeton de sécurité, tandis que d'autres non. Vous devez seulement avoir un jeton de sécurité si votre connexion échoue sans.

Pour obtenir de l'aide concernant la réunion des conditions préalables à la connexion, contactez l'administrateur connecteur de votre organisation. Si votre administrateur n'est pas en mesure de vous aider, vous ou votre administrateur devez contactez votre Assistance connecteur.

API Salesforce et éditions

Étant donné que le connecteur utilise l'API Salesforce pour accéder aux données, vous ou votre administrateur Salesforce devez activer l'accès à API pour votre organisation et votre compte utilisateur dans Salesforce avant la connexion. Vous devez également posséder l'une des éditions Salesforce suivantes :

• Developer Edition
• Professional Edition
• Enterprise Edition
• Unlimited Edition

Créer une connexion Salesforce

1. Dans le menu principal Analytics, sélectionnez Importer > Base de données et application.
2. Depuis l'onglet Nouvelles connexions, sous la section Connecteurs ACL, sélectionnez Salesforce.

   Astuce

   Vous pouvez filtrer la liste des connecteurs disponibles en indiquant une chaîne de recherche dans la zone Filtrer les connexions. Les connecteurs sont indiqués par ordre alphabétique.

3. Dans le panneau Paramètres de connexion des données entrez les paramètres de connexion, et en bas du panneau, cliquez sur Enregistrer et connecter.

   Vous pouvez accepter le nom de connexion proposé par défaut ou en saisir un nouveau.

La connexion correspondant à votre connecteur est enregistrée dans l'onglet Connexions existantes. À l'avenir, vous pourrez vous reconnecter à votre connecteur à partir de la connexion enregistrée.

Une fois la connexion établie, la fenêtre Accès aux données s'ouvre sur la Zone de transit et vous pouvez commencer l'importation des données. Pour avoir de l'aide sur l'importation des données à partir de votre connecteur, consultez la section Importer des données à l'aide de la fenêtre Accès aux données.