Créer une validation personnalisée
Les validations permettent aux parties prenantes de prendre des décisions sur les éléments généraux de l’entreprise. Les validations personnalisées rendent plus polyvalente la procédure de validation en prenant en charge des décisions plus complexes qui peuvent être gérées dans un environnement unique et sécurisé. Cette rubrique explique comment créer des validations personnalisées.
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Ouvrez l’éditeur de livre et sélectionnez un document pour le transformer en document de validation. Vous pouvez également ajouter un nouveau document au livre.
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Sélectionnez Créer….
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Sélectionnez Validation personnalisée. Vous arriverez à la page Détails de la validation.
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Saisissez la question ou la déclaration à valider dans le champ Proposition.
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Ajoutez un titre à la validation dans le champ Titre. Le titre apparaît sur la page des validations personnalisées pour les gestionnaires.
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Sélectionnez le bouton radio en regard de Oui/Non/Abstention ou Personnalisé pour choisir un type de validation.
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Pour les validations Oui/non/abstention, vous pouvez modifier les options de chaque champ à partir du texte par défaut.
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Pour modifier les options de validation personnalisée, saisissez du texte dans les champs Option 1 et Option 2.
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Pour ajouter d’autres options de validation personnalisée, sélectionnez Nouvelle option.
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Pour inclure une option « Abstention » dans la validation personnalisée, sélectionnez Nouvelle option d’abstention.
Note
Vous pouvez ajouter jusqu’à six options de validation personnalisée, y compris une option « Abstention ».
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Sélectionnez Continuer pour accéder à la page suivante.
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Les résultats de la validation, les noms des participants et leurs décisions seront visibles par défaut. Pour modifier le paramètre par défaut, sélectionnez le bouton radio en regard d’une option des sections Visibilité de la validation et Visibilité des noms des participants.
Pour de plus amples informations sur les options Visibilité de la validation et Visibilité des noms des participants, consultez les tableaux ci-dessous :
Options de visibilité de la validation Détails Visible lors de la réception (paramètre par défaut)
Les participants peuvent voir les réponses des autres personnes pendant la validation.
Visible après la clôture
Les participants peuvent voir les réponses des autres personnes qui ont voté lorsque la validation est terminée.
Masqué
Les participants ne peuvent pas voir les réponses des autres personnes.
Les participants peuvent voir les noms des autres personnes qui ont déjà répondu.
Les participants peuvent voir les résultats une fois la validation terminée.
Masqué sauf pour les gestionnaires (apparaît après sélection de l’option Masqué)
Les participants ne peuvent pas voir les réponses des autres personnes.
Seul l’administrateur de la validation peut voir les réponses des participants.
Options de visibilité des noms des participants Détails Visible (paramètre par défaut)
Les participants peuvent voir qui a sélectionné chaque option pendant la validation.
Masqué
Les participants ne peuvent pas voir qui a voté pour chaque option.
Les participants peuvent voir les options qui ont reçu une validation.
Aucune information permettant d’identifier les personnes qui a déjà répondu n’est visible.
Masqué sauf pour les gestionnaires (apparaît après sélection de l’option Masqué)
Les participants ne peuvent pas voir qui a voté pour chaque option.
Seul l’administrateur de la validation peut voir les réponses des participants.
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Ajoutez des participants en cochant la case en regard de leur nom. Vous pouvez également rechercher des participants en saisissant leur nom dans le champ de recherche.
Note
Vous pouvez ajouter jusqu’à 99 participants par validation personnalisée.
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Sur la page Paramètre, choisissez un type de majorité :
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Validation unanime : toute option doit être validée par tout le monde.
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Validation à la majorité :
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Majorité des participants : toute option doit recevoir 50 % des réponses plus une.
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Majorité des validations (à l’exception des abstentions) : toute option doit recevoir 50 % des validations plus une, les abstentions ne sont pas considérées comme valables.
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Pluralité/Majorité relative : une seule option obtient le plus grand nombre de validations.
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Vous pouvez définir des critères de majorité et préciser le nombre de validations qui doivent provenir de membres du conseil indépendants (membres du conseil qui n’occupent aucun poste salarié dans l’entité administrée par le conseil).
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Pour définir des critères de majorité, cochez la case en regard de Nombre minimal de validations exigées pour une option donnée, et saisissez le nombre de réponses positives exigées pour faire adopter la validation concernée.
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Pour exiger des validations des membres du conseil indépendants, cochez la case en regard de Nombre minimal de validations exigées de la part des membres du conseil indépendants pour une option donnée, et saisissez le nombre de validations positives exigées pour faire adopter la validation concernée.
Note
L’option permettant de définir des critères de majorité de la part des membres du conseil indépendants n’est pas disponible si vous ne les avez pas sélectionnés sur la page Participants. Les membres du conseil indépendants sont spécifiquement désignés dans l’application. Contactez votre Customer Success Manager pour de plus amples informations.
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Le paramètre facultatif permettant de définir une date de fermeture se trouve sur la page Date de clôture. La date de clôture est désactivée par défaut. Pour l’activer et informer les utilisateurs d’une date limite de validation, sélectionnez Définir une date de clôture.
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Examinez les détails de la validation sur la page Vérifier et créer.
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Pour modifier les détails de la validation personnalisée, sélectionnez Modifier. Vous arrivez sur la page où vous pouvez apporter des modifications.
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Sélectionnez Créer une validation pour terminer la validation personnalisée. Vous pouvez envoyer aux participants une notification par e-mail les informant de la disponibilité d’une nouvelle validation.
Note
Une fois une validation personnalisée configurée, vous ne pouvez plus en mettre à jour les détails, les participants ou les paramètres. Mais vous pouvez vérifier le statut, consulter les résultats et apporter certaines modifications, notamment au titre. Pour de plus amples informations, consultez la rubrique Gestion des validations personnalisées.
