Creazione di un'approvazione personalizzata

Le approvazioni consentono agli stakeholder di prendere decisioni su questioni aziendali generali. Le approvazioni personalizzate apportano flessibilità al processo di approvazione, consentendo di gestire decisioni più complesse in un unico ambiente sicuro. Questo articolo spiega come creare approvazioni personalizzate.

1. Aprire l'Editor di libri e selezionare un documento per trasformarlo in un documento di approvazione. È anche possibile aggiungere un nuovo documento al libro.

2. Selezionare Crea...

3. Selezionare Approvazione personalizzata. Si passerà alla pagina Dettagli approvazione.

4. Inserire la domanda o l'affermazione da approvare nel campo Misura.

5. Aggiungere un titolo per l'approvazione nel campo Titolo. Il titolo viene visualizzato nella pagina delle approvazioni personalizzate per gli amministratori.

6. Selezionare il pulsante di scelta accanto a Sì/No/Astensione o Personalizzata per scegliere un Tipo di approvazione.

   1. Per le approvazioni Sì/No/Astensione, è possibile modificare le opzioni in ciascun campo dal testo predefinito.

7. Per modificare le opzioni di approvazione personalizzata, inserire del testo nei campi Opzione 1 e Opzione 2.

   1. Per aggiungere altre opzioni di approvazione personalizzata, selezionare Nuova opzione.

   2. Per includere un'opzione di astensione per l'approvazione personalizzata, selezionare Nuova opzione di astensione.

      Nota

      È possibile aggiungere fino a sei opzioni di approvazione personalizzata, compresa un'opzione di astensione.

8. Selezionare Continua per passare alla pagina successiva.

9. Per impostazione predefinita saranno visibili i risultati dell'approvazione, i nomi dei partecipanti e le loro decisioni. Per modificare l'impostazione predefinita, selezionare il pulsante di opzione accanto a un'opzione nelle sezioni Visibilità dell'approvazione e Visibilità dei nomi dei partecipanti.

   Per ulteriori informazioni sulle opzioni Visibilità dell'approvazione e Visibilità dei nomi dei partecipanti, consultare le tabelle seguenti:

   Opzioni di Visibilità dell'approvazione	Dettagli
   Visibili non appena ricevuti (impostazione predefinita)	I partecipanti possono vedere quali opzioni altri hanno inviato quando l'approvazione è in corso.
   Visibile dopo la chiusura	I partecipanti possono vedere quali opzioni altri hanno inviato quando l'approvazione è chiusa.
   Nascosto	I partecipanti non possono vedere quali opzioni altri hanno inviato. I partecipanti possono vedere i nomi delle altre persone che hanno già risposto. I partecipanti possono vedere i risultati quando l'approvazione è chiusa.
   Nascosti tranne che per gli amministratori (appare dopo aver selezionato l'opzione Nascosti)	I partecipanti non possono vedere quali opzioni altri hanno inviato. Solo l'amministratore delle approvazioni può vedere come hanno risposto i partecipanti.

    

   Opzioni Visibilità dei nomi dei partecipanti	Dettagli
   Visibili (impostazione predefinita)	I partecipanti possono vedere chi ha inviato ciascuna opzione quando l'approvazione è in corso.
   Nascosto	I partecipanti non possono vedere chi ha inviato ciascuna opzione. I partecipanti possono vedere quali opzioni hanno ricevuto l'approvazione. Non sono visibili informazioni identificative su chi ha già risposto.
   Nascosti tranne che per gli amministratori (appare dopo aver selezionato l'opzione Nascosti)	I partecipanti non possono vedere chi ha inviato ciascuna opzione. Solo l'amministratore delle approvazioni può vedere come hanno risposto i partecipanti.

10. Aggiungere i partecipanti selezionando la casella di controllo accanto al relativo nome. È anche possibile cercare i partecipanti inserendone il nome nel campo Cerca.

    Nota

    È possibile aggiungere fino a 99 partecipanti per approvazione personalizzata.

11. Dalla pagina Impostazioni scegliere un Tipo di approvazione:

    • Approvazione unanime - Una qualsiasi delle opzioni riceve tutte le approvazioni.

    • Approvazione a maggioranza:

      • Maggioranza dei partecipanti - Una qualsiasi delle opzioni riceve il 50% più uno delle approvazioni.

      • Maggioranza delle approvazioni (escluse le astensioni) - Una qualsiasi delle opzioni deve ricevere il 50% più uno delle approvazioni, ad eccezione delle astensioni, che non sono valide.

    • Pluralità/maggioranza relativa: una singola opzione deve ricevere il maggior numero di approvazioni totali.

12. È possibile impostare i Requisiti per l'approvazione e decidere quante approvazioni devono provenire dai membri del consiglio di amministrazione indipendenti (membri che non ricoprono una posizione retribuita presso l'entità diretta dal consiglio di amministrazione).

    1. Per impostare un requisito di approvazione, selezionare la casella di controllo accanto a Numero minimo di approvazioni richieste per una determinata opzione, quindi inserire il numero di risposte a favore necessari affinché sia effettuata l'approvazione.

    2. Per richiedere l'approvazione dei membri del consiglio di amministrazione indipendenti, selezionare la casella di controllo accanto a Numero minimo di approvazioni richieste dai membri indipendenti, quindi inserire il numero di risposte a favore necessarie affinché sia effettuata l'approvazione.

       Nota

       L'opzione per impostare i requisiti di approvazione dei membri del consiglio di amministrazione indipendenti non sarà disponibile se questa tipologia di membri non è stata selezionata nella pagina Partecipanti. I membri indipendenti sono designati appositamente nell'app. Contattare il Customer Success Manager per ulteriori informazioni.

13. L'impostazione facoltativa per definire una data di chiusura è disponibile nella pagina Data di chiusura. Per impostazione predefinita la data di chiusura è disattivata. Per attivarla e informare gli utenti della scadenza di una approvazione, selezionare Imposta data di chiusura.

14. Esaminare i dettagli dell'approvazione nella pagina Esamina e crea.

15. Per modificare i dettagli dell'approvazione personalizzata, selezionare Modifica. Si passa alla pagina dove è possibile apportare le modifiche.

16. Selezionare Crea approvazione per completare la procedura personalizzata. È possibile inviare una notifica via e-mail ai partecipanti, informandoli che è disponibile una nuova approvazione.

    Nota

    Una volta completata un'approvazione personalizzata, non è possibile aggiornarne i dettagli, i partecipanti o le impostazioni. Tuttavia, se ne può controllare lo stato, visualizzarne i risultati e apportare modifiche come cambiarne il titolo. Per ulteriori informazioni consultare Gestione delle approvazioni personalizzate.