テンプレートの追加および管理

テンプレートを追加して管理すると、定期的な会議で議事録をエクスポートするときに時間を節約できます。テンプレート ライブラリーにアクセスできるのは組織の管理者のみです。

テンプレート マネージャーへのアクセス

• Minutes に移動し、サイドのナビゲーション・メニューから［テンプレート・マネージャー］ を選択します。

  • ［テンプレート マネージャー］ページが開きます。

テンプレートを追加する

1. ［テンプレート マネージャー］で、［テンプレートの追加］を選択します。

   ［テンプレートの追加］サイド パネルが開きます。

2. ［ドキュメントをアップロード］を選択して、デバイス上のファイルにアクセスします。

3. ［追加］を選択します。

   ファイルが［テンプレート マネージャー］にアップロードされます。

テンプレートをダウンロードしてカスタマイズする

レガシー Diligent テンプレートでは最小限の書式設定が使用され、取締役会議事録テンプレートではより高度な書式設定が使用されます。いずれも、ニーズに合わせてカスタマイズが可能です。会議議事録を適切に表示するには、サポートされているプレースホルダーがテンプレートに少なくとも 1 つ含まれている必要があります。

プレースホルダーと書式設定の詳細については、「議事録テンプレートをカスタマイズする」を参照してください。

1. ［テンプレート マネージャー］で、取締役会議事録テンプレートまたはレガシー Diligent テンプレートのいずれかに移動し、［ダウンロードしてカスタマイズ］を選択します。

   テンプレートが .docx ファイルとしてデバイスにダウンロードされます。

2. ファイルを開きます。

3. ニーズに合わせてテンプレートをカスタマイズします。

   以下は、多数ある選択可能な書式設定オプションの例の一部です。

   • 新しいロゴを追加する。

   • 出席者を縦型構造で表示する。

   • 日付書式を変更する。

   • アクションの詳細情報を変更する。

4. デバイス上でファイルに加えた変更を保存し、Minutes の［テンプレート マネージャー］に戻ります。

5. ［テンプレートの追加］に移動し、カスタマイズしたテンプレートをアップロードします。

   アップロードしたテンプレートが［すべてのテンプレート］の下に表示されます。

追加機能

テンプレートの編集および管理用のオプションは、他にもいくつかあります。

• ［詳細］アイコン を選択します。

  メニューが開き、以下のオプションが表示されます。

  • ［優先］：テンプレートを、会議議事録をエクスポートする際の、組織の優先テンプレートとして設定します。

  • ［編集］：［テンプレートを編集］サイド パネルが開き、テンプレートの名前と説明の更新や、デバイスへのテンプレートのダウンロード、また、テンプレートの削除を行えます。このオプションは、取締役会議事録テンプレートやレガシー Diligent テンプレートでは使用できません。

  • ［ダウンロード］：テンプレートをデバイスにダウンロードします。

  • ［削除］：［テンプレート マネージャー］ライブラリーからテンプレートを削除します。このオプションは、取締役会議事録テンプレートやレガシー Diligent テンプレートでは使用できません。