Finanzberichtsvorlage (Integration mit NetSuite)

Die NetSuite-Integration mit Diligent One ist ein abonnementbasiertes Angebot. Wenden Sie sich an den Diligent-Support, um Unterstützung zu erhalten.

Die NetSuite-Integration mit der Diligent One-Plattform verbessert das Finanzdatenmanagement, indem sie hochwertige Einblicke und Visualisierungen direkt aus Finanzdaten liefert. Auf diese Weise können Direktoren und Mitglieder des Führungsgremiums vertrauenswürdige Leistungsberichte überprüfen, kritische Diskussionen anregen und fundierte Entscheidungen treffen.

Diese Integration liefert Best-Practice-Berichte und Vorlagen, die Monat für Monat einen einheitlichen Überblick über die finanzielle Leistung bieten und gleichzeitig das Risiko menschlicher Fehler oder übersehener Daten verringern.

Mit NetSuite ERP verbinden

Nur ein NetSuite-Administrator kann die Diligent SuiteApp innerhalb der NetSuite ERP-Lösung konfigurieren. Sie müssen die Diligent Boards für NetSuite SuiteApp, die im Abschnitt „SuiteApps“ verfügbar ist, in Ihrer NetSuite-Umgebung installieren. Bevor Sie mit dem Verbindungsaufbau beginnen, stellen Sie alle erforderlichen Informationen wie Benutzername, Passwort, Token oder Schlüsselwerte zusammen. Wenden Sie sich an den Diligent-Support, um Unterstützung zu erhalten.

Diligent SuiteApp in NetSuite ERP konfigurieren

  1. Gehen Sie in Ihrem NetSuite ERP-Menü zu Diligent > Diligent > Konfiguration.

  2. Füllen Sie im Fenster Diligent – Konfiguration alle relevanten Informationen aus.

  3. Wählen Sie Konfiguration speichern aus.

    Nach erfolgreicher Konfiguration wird eine Verbindung zwischen der NetSuite-Umgebung und der Diligent One-Plattform hergestellt.

Diligent One-Plattform in NetSuite ERP integrieren

Nach der Konfiguration der Diligent SuiteApp in NetSuite können Sie die Datensets anzeigen, die für die Integration in das Dashboard der Diligent One-Plattform angepasst und vorgefertigt wurden.

Hinweis

Sie erhalten vordefinierte Standard-Datensets. Sie dürfen keine Datenset-Felder hinzufügen, bearbeiten oder entfernen. Wenn Sie weitere Datensets hinzufügen möchten, wenden Sie sich an den Diligent-Support.

Datensets mit der Diligent One-Plattform synchronisieren

  1. Gehen Sie in Ihrem NetSuite ERP-Menü zu Diligent > Diligent > Dashboard.

  2. Wählen Sie in der Spalte Aktionen für jedes Datenset Ausführen aus.

    Dadurch werden NetSuite-Daten in die Diligent One-Plattform integriert.

Überprüfen Sie den Fortschritt in der Spalte Status. Alle Datensets zeigen nach einer Ausführung von 100 % den Status als Abgeschlossen an. Sie können nun das Dashboard für Berichtsvorlagen auf Ihrer Diligent One-Plattform verwenden.

Im Activity Center auf Berichtsvorlagen zugreifen

Voraussetzung

Die Berichtsvorlagen müssen in Ihrem Activity Center für Sie bereitgestellt und aktiviert werden. Wenden Sie sich an den Diligent-Support, um Unterstützung zu erhalten.

For information about accessing and using reporting template in Activity Center, see Diligent One-Dashboards als Vorlagen verwenden.

Dashboards mit Boards-Umgebungen verknüpfen

For information about connecting Activity Center dashboards to Boards sites, see Diligent One: Activity-Center-Dashboards mit Boards-Seiten verknüpfen .