Plantilla de informes financieros (integración con NetSuite)

La integración de NetSuite con Diligent One es una oferta basada en suscripción. Si necesita ayuda, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Diligent.

La integración de NetSuite con la plataforma Diligent One mejora la gestión de datos financieros al ofrecer perspectivas y visualizaciones de alta calidad directamente a partir de los datos financieros. Esto permite a los directores y miembros del consejo de administración revisar descripciones fiables de los resultados, impulsar debates fundamentales y tomar decisiones con conocimiento de causa.

Esta integración ofrece informes y plantillas con las mejores prácticas que proporcionan una visión coherente del rendimiento financiero mes a mes, al tiempo que reducen el riesgo de errores humanos o de que se pasen por alto datos.

Conexión a NetSuite ERP

Solo un administrador de NetSuite puede configurar Diligent SuiteApp dentro del ERP NetSuite. Debe instalar la SuiteApp Diligent Boards para NetSuite, que está disponible en la ficha SuiteApps, dentro de su entorno NetSuite. Antes de iniciar el proceso de conexión, reúna todos los requisitos previos, como el nombre de usuario, la contraseña, el token o los valores clave. Si necesita ayuda, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Diligent.

Configuración de Diligent SuiteApp dentro del ERP NetSuite

  1. En su menú de ERP NetSuite, vaya a Diligent > Diligent > Configuración.

  2. En la ventana Diligent - Configuración, rellene toda la información relevante.

  3. Seleccione Guardar configuración.

    Una vez realizada la configuración correctamente, se establece una conexión entre el entorno NetSuite y la plataforma Diligent One.

Integración de la plataforma Diligent One con el ERP NetSuite

Después de configurar Diligent SuiteApp dentro de NetSuite, puede ver los conjuntos de datos personalizados y preconfigurados para integrarlos con el tablero de mando de la plataforma Diligent One.

Nota

Se le proporcionan conjuntos de datos estándar predeterminados. No añada, edite ni elimine ningún campo del conjunto de datos. Si desea añadir conjuntos de datos adicionales, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Diligent.

Sincronización de conjuntos de datos con la plataforma Diligent One

  1. En su menú de ERP NetSuite, vaya a Diligent > Diligent > Tablero de mando.

  2. En la columna Acciones, seleccione Ejecutar en cada conjunto de datos.

    Esto hace que los datos de NetSuite se integren en la plataforma Diligent One.

Comprueba el progreso en la columna Estado. Todos los conjuntos de datos mostrarán el estado como Completado tras una ejecución del 100%. Ya está listo para utilizar el tablero de mando de la plantilla de informes en su plataforma Diligent One.

Acceso a las plantillas de informes en el Centro de Actividades

Prerrequisito

Las plantillas de informes deben estar desplegadas y habilitadas para usted en su Centro de Actividades. Si necesita ayuda, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Diligent.

For information about accessing and using reporting template in Activity Center, see Utilizar los tableros de mando de Diligent One como plantillas.

Conexión de los tableros de mando a los sitios de Boards

For information about connecting Activity Center dashboards to Boards sites, see Diligent One: conexión de tableros de mando del Centro de actividades con sitios de Boards .