Navegación por la aplicación Reportes

Reportes es una aplicación de Diligent One. Puede examinar el contenido (reportes, tableros de mando y presentaciones) al cual tiene permiso para acceder, administrar carpetas y realizar una variedad de acciones individuales y masivas al contenido.

Cómo funciona

Cuando abre Reportes, se abre la página Explorar.

Puede buscar contenido por nombre o descripción y aplicar filtros y opciones de ordenación para restringir y organizar los resultados de búsqueda.

Dependiendo de su función asignada en Reportes, también puede usar la página Explorar para administrar las carpetas donde se almacena el contenido y realizar una variedad de acciones sobre el contenido.

Descripción general de la página Explorar

La figura siguiente muestra las opciones disponibles en la página Explorar utilizando el diseño Miniaturas.

Opciones

Número	Opción	Descripción
1	Buscar contenido	busca el contenido en el que usted tiene permiso de acceso por nombre o descripción Puede restringir los resultados a ciertos tipos de contenido haciendo clic en .
2	Ordenar por	ordena los resultados alfabéticamente por nombre o por el contenido al que accedió más recientemente, al que especificó como favorito más recientemente o que tiene la mayor cantidad de vistas o tiempos de ejecución Nota La opción Ordenar por > Comentarios actualmente no está admitida.
3	Restablecer	restablece la página Explorar borrando los términos de búsqueda o filtros que se han aplicado
4	Diseño	muestra los resultados usando uno de los siguientes diseños: Miniaturas muestra los nombres y las imágenes de contenido Las imágenes se generan automáticamente para los reportes, tableros de mando y presentaciones basados en su visualización. Lista muestra información detallada sobre el contenido en formato tabular Para configurar las columnas y el orden que muestran, haga clic en Columnas.
5	Información	muestra información detallada asociada con un elemento de contenido específico Seleccione una pieza de contenido y haga clic en .
6	Mi contenido	le permite aplicar cualquiera de los siguientes filtros: Todo muestra todo el contenido al cual tiene permiso para acceder Borrador muestra todo el contenido que se ha guardado como borrador y no ha sido activado Nota Esta opción solo es accesible para los administradores de reportes. Mis favoritos muestra todo el contenido que ha guardado como favorito, ordenado por el contenido que guardó más recientemente como favorito Difusión personal muestra todos los reportes que ha asociado con un programa de difusión Reciente muestra todo el contenido al que accedió recientemente, ordenado por el contenido al que accedió más recientemente Oculto muestra todos los reportes que previamente se ha especificado que estén ocultos desde la página Explorar Consejo Si se le ha asignado el rol de Administrador de reportes o Redactor de reportes, puede ocultar un reporte desde la página Explorar, si se trata de un trabajo en curso y no desea que otros usuarios de Reportes lo vean. Para ocultar un reporte de la página Explorar, desactive la opción Página de exploración en Ajustes del reporte cuando publique un reporte. Aprobación requerida muestra contenido que requiere la aprobación de un usuario de Reportes específico antes de que se pueda publicar en una subcarpeta
7	Por carpeta	le permite ver el contenido que está almacenado en una carpeta y subcarpeta específica en Reportes Mi carpeta de contenido y Mi subcarpeta de contenido son las carpetas predeterminadas que se crean automáticamente en Reportes. La carpeta de contenido Plantillas de Diligent One contiene dos carpetas secundarias (Plantillas de reportes y Plantillas de tableros de mando) que incluyen reportes y tableros de mando que puede copiar y personalizar. Nota La opción Por origen de datos no está admitida actualmente, ya que Diligent One es el único origen de datos admitido.
8	Por etiqueta	muestra todo el contenido que se ha asociado anteriormente con una etiqueta de contenido para propósitos de clasificación o filtrado Para ver todos los reportes, tableros de mando y presentaciones que se han asociado con la etiqueta de contenido especificada, haga clic en Por etiqueta y seleccione la etiqueta de contenido adecuada.

Administrar carpetas de contenido

Si usted es administrador de reportes, puede crear, editar y eliminar carpetas de contenido desde la página Explorar.

Las carpetas de nivel superior pueden contener una o más subcarpetas, pero no contienen contenido directamente. Las subcarpetas pueden contener contenido.

Crear una carpeta de contenido

1. Abra la aplicación Reportes.

   Se abre la página Explorar.

2. Bajo Por carpeta, pase el ratón sobre Todo o sobre una carpeta existente, haga clic en y seleccione Nuevo.
3. Ingrese el nombre y la descripción de la carpeta o subcarpeta.
4. Defina la jerarquía de las carpetas:
   • Nivel superior crea una nueva carpeta
   • Carpeta de contenido existente crea una nueva subcarpeta anidada bajo la carpeta existente
5. Haga clic en Configuración avanzada.
6. Complete los siguientes campos:
   Nota

   Si seleccionó Nivel superior, solo se aplica el campo Criterio de ordenación.

   Campo	Descripción
   Criterio de ordenación	define un criterio de ordenación para la carpeta o subcarpeta Especificar 0 para ordenar la carpeta o subcarpeta alfabéticamente.
   Carpeta predeterminada de contenido de borrador	especifica que esta subcarpeta se usará para almacenar todo el contenido en borrador inicialmente hasta que se guarde el contenido borrador Solo puede tener una Carpeta predeterminada de contenido de borrador en Reportes.
   Carpeta de vista predeterminada	Nota Esta configuración no está admitida.
   Historial de versiones	permite que se almacenen conjuntos de resultados históricos de reportes de KPI para los contenidos de esta carpeta: Mantener versiones del historial restringe el conjunto de resultados según el tamaño máximo y la configuración Solo versión actual conserva únicamente los conjuntos de resultados actuales

7. Realice una de las siguientes acciones:
   • Si seleccionó Nivel superior, haga clic en Enviar.
   • Si seleccionó una carpeta de contenido existente, haga clic en la ficha Acceso de usuario, especifique cómo pueden acceder los usuarios al contenido en la subcarpeta y haga clic en Enviar:
     • La publicación requiere aprobación de experto Solo los usuarios especificados pueden publicar contenido en la subcarpeta.

       Si un usuario no tiene acceso para publicar en la subcarpeta, se envía un correo electrónico a quien aprueba para que apruebe el contenido.

     • Seguridad de la carpeta define el acceso requerido para ver el contenido de la subcarpeta
       • Público todos los usuarios con acceso a los Reportes pueden ver el contenido almacenado en las subcarpetas, siempre y cuando tengan acceso a elementos individuales
       • Privado define personas específicas o grupos de usuarios que pueden acceder a la subcarpeta y especificar su nivel de acceso:

         Acceso	Descripción
         Editar	acceso de lectura y edición al contenido
         Lectura	acceso de solo lectura al contenido
         Eliminar	acceso de edición y eliminación al contenido Se debe asignar a una persona por lo menos el acceso de eliminación a la subcarpeta.

         Nota

         La opción No seguro no está admitida.

         Nota

         Los usuarios deben agregarse a Launchpad y deben abrir Reportes una vez para poder trabajar con el contenido en Reportes. De forma predeterminada, a los nuevos usuarios no se les asigna acceso a Reportes. Si desea obtener más información sobre cómo agregar usuarios a Launchpad, consulte Agregado y administración de usuarios.

Editar o eliminar una carpeta de contenido

1. Abra la aplicación Reportes.

   Se abre la página Explorar.

2. En Por carpeta, desplace el ratón sobre la carpeta o subcarpeta adecuada.
3. Haga clic en y seleccione Editar o Eliminar.
   Nota

   Si una subcarpeta contiene contenido, se le solicitará que mueva o elimine el contenido en la subcarpeta antes de que pueda eliminar la carpeta o subcarpeta.

Realizar acciones sobre el contenido

Si usted es un Administrador de reportes o un Redactor de reportes, puede realizar una variedad de acciones en los reportes, tableros de mando y presentaciones. Según el elemento de contenido, las acciones que puede realizar varían y pueden incluir:

• editar, compartir o eliminar contenido
• agregar o quitar contenido como favorito
• agregar contenido a un tablero de mando / quitar contenido de un tablero de mando
• copiar contenido

Para realizar acciones sobre el contenido, realice una de las siguientes:

• Para realizar una acción sobre un único elemento de contenido, haga clic con el botón derecho en el elemento y seleccione la acción adecuada.
• Para realizar una acción en forma masiva en varios elementos de contenido, mantenga presionada la tecla Ctrl + clic para seleccionar varios elementos no adyacentes, o Mayús + clic para seleccionar varios elementos adyacentes, haga clic derecho en cualquier elemento seleccionado y seleccione la acción adecuada.
• Para abrir un único elemento de contenido, haga doble clic en el elemento.