Using the Document Editor

You will edit documents from the Document Editor tab. The document Outline pane on the left is where you add document sections and components. The Outline pane is not used as a table of contents but is simply a reference for each section. The actual document name, section titles, and other document content are controlled in the Document pane on the right. Some components can be read-only which does not allow editing.

Edit the Outline pane to structure the document

Use the following steps add or change the Outline of the document, which is the structure of the document.

1. Access the document. See Finding and managing documents.

2. From a document, select the Document Editor tab. The system prevents others from making changes when the document is being edited. You can hover over the button on the upper right of the screen to see the editing status, locked or unlocked.

3. In the Outline on the left, you should see three dots to the right of Document. If you do not, you need to take ownership of the document. See Taking or releasing ownership of a task. From the Outline pane, perform the following, as needed.

   • From the top Document level of the outline, select the three dots on the document to Add a section or Rename. The section is to organize the document and does not contain document content. You can move sections to reorganize the document.
     

   • From a section, you select the three dots to Add a component, Rename the section, or Remove the section. A component is where the document contents are places.

   • From a component, you select the three dots to Rename or Remove the component.

To move a section or component down to a new location, drag the section to the left then to the new location.

Add content to the document

On the Document Editor tab, select a section and choose between the following buttons:

• Select the Upload button to drag and drop or browse to a Word document to import to the section. select Upload & Save. Once uploaded, you can edit the content. There is no link between the uploaded document and your document.
  

• Select the Select button to select an existing component, which is reusable content that you can edit after adding it to a document. To create a component, see Using document components.

• Select the Edit button to edit the existing content or add comments. See the next section for details on using the editing toolbar.

• Select the Create New button to add the initial content.

Use the editing toolbar

Utilisez la barre d’outils de modification pour ajouter des images ou des liens vers des sites Web, générer une table des matières, ajouter des en-têtes et des pieds de page, et d’autres options de mise en forme semblables à celles de Microsoft Word. Lorsque vous ajoutez du texte, celui-ci s’affiche en rouge jusqu’à ce que vous cliquiez sur Save Document (Enregistrer le document).

Les fonctions courantes sont notamment les suivantes :

Icône	Descriptions
	pour insérer le widget d’un contenu souvent utilisé. Consultez la rubrique Utiliser les widgets dans Policy Manager.
	pour déterminer si les en-têtes et les pieds de page sont différents sur le premier ou le dernier composant.
ou	pour supprimer le contenu existant et saisir votre propre contenu, ou pour ouvrir un document à insérer. Si vous sélectionnez Nouveau ou Ouvrir par inadvertance, sélectionnez Annuler pour conserver le contenu d’origine.
	pour charger une image ou un autre fichier image.
	pour sélectionner le nombre de colonnes et de lignes, et insérer une table. Une fois la table insérée, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris pour la manipuler et afficher ses propriétés, afin de modifier l'alignement du texte, la hauteur des lignes, le comportement lors d'un saut de page, et plus encore.
	pour définir l’apparence de la table des matières dans le panneau de droite. Sélectionnez ensuite Insérer.
ou	pour ajouter du texte. Dans un en-tête ou un pied de page, vous pouvez sélectionner pour ajouter une variable numérique qui est incrémentée dans le document final.
	pour définir les marges, le format du papier et la mise en page.
	pour ajouter un saut de section ou un saut de page.
	pour rechercher et, éventuellement, remplacer du texte.
	pour copier et coller du contenu dans l’éditeur de document.
	pour ajouter un espace réservé représentant du texte, un chiffre ou une date. Après avoir cliqué sur le bouton Insérer les métadonnées, double-cliquez sur l'espace réservé dans le document. Vous pouvez définir le type, la longueur ainsi que d'autres champs. Cliquez sur le bouton MÉTADONNÉES pour identifier les informations qui seront ajoutées au document.
	pour appliquer une mise en forme à du texte et à des paragraphes. Il s'agit notamment du type de police, de la taille, de l'accentuation et de la couleur, ainsi que de l'alignement des paragraphes, des chiffres et des puces.