アクティビティ センターアプリでのダッシュボードの管理

プロジェクト アプリとリザルト アプリのデータセットを活用して、アクティビティ センターアプリで独自のカスタムダッシュボードを簡単に作成できます。データの視覚化をキュレーションし、組織やリーダーとのコラボレーションや発見のために公開して共有できます。アクティビティ センター アプリは、Amazon QuickSight テクノロジーをベースにしています。詳細については、Amazon QuickSight のドキュメントを参照してください。

機能の仕組み

アクティビティ センターアプリから、利用可能なプロジェクト アプリとリザルト アプリのデータセットでダッシュボードを作成できます。プロジェクト アプリのデータセットには、アクション、認定、統制、統制パフォーマンス、統制テスト、実地調査、問題、計画ファイル、プロジェクト、要求、レビュー、リスク、タイムシート、Todo が含まれます。ダッシュボードの作成に利用可能なリザルト アプリのデータセットは、リザルト管理者がアクティビティ センターアプリに公開している内容に応じて異なります。これについては「リザルト アプリデータをアクティビティ センターアプリに公開する」を参照してください。

これらのデータセットを使用して、分析を作成できます。分析では、データを準備し、視覚化とフィルターを追加して、それを共有可能なダッシュボードとして公開します。これらのダッシュボードはオプションで Boards サイトと接続し、共有することもできます。プロジェクト アプリデータセットの取得元の詳細については、「プロジェクト アプリデータセット」を参照してください。

ロールとアクセス許可

カスタムダッシュボードを作成するには、アクティビティ センターアプリでダッシュボードを作成および管理するために、レポート アプリのレポート管理者またはレポートライター (利用可能なロールで定義) である必要があります。プロジェクト計画データのデータセットは、プロジェクト内で適切なロールを持つユーザーのみが読み取ることができます。これらのロールには、Oversight Reviewer、Oversight Executive、Limited Professional User、Professional Manager、およびProject Manager Adminがあります。さまざまなロールとアクセス許可がアクセスできる対象の詳細については、「ロールとアクセス許可」を参照してください。

アクティビティ センターダッシュボードの作成

ダッシュボードを作成するには、分析が必要です。分析とは、基本的に、共有することを選択するまでは、あなただけがアクセスできるダッシュボードのドラフトです。新しい分析を作成するか、既存の分析を使用して共有可能なダッシュボードをビルドすることができます。

1. アクティビティ センター アプリを開きます。
2. ［ダッシュボードの管理］をクリックします。［分析］ページが開きます。

3. 次のいずれかを実行します。

   • 以前のセッションから新しいダッシュボードをビルドする場合は、既存の分析をクリックします。
   • ［新しい分析］をクリックすると、データセットの選択から始まるまったく新しいダッシュボードがビルドされます。

     メモ

     リザルト アプリのデータを活用するダッシュボードを作成するには、リザルト管理者によってリザルト アプリからそのデータがデータセットとして公開されている必要があります。リザルト管理者は、データセットの自動公開を有効にすることもでき、その場合はデフォルトで 24 時間ごとに定期的にデータ更新が公開されます。リザルト アプリのデータをアクティビティ センターアプリに公開するを参照してください。

     データの整合性のために、リザルトデータセットの表示名は一意である必要があります。そうしないと、アクティビティ センターで分析を開いてダッシュボードを作成したときに、同じ名前を持つフィールドを区別することが困難になることがあります。このようになることを避けるために、競合が検出された場合、リザルトコネクターは表示名を自動的に削除し、影響を受けるフィールドに一意の列名を使用します。その結果、追跡を容易にするためとフィールド名が確実に一意になるようにするために列名が反映されることで、表示名が異なって表示される場合があります。

   方法の説明

   1. ［新しい分析］をクリックします。これにより、［自分のデータセット］ページが表示されます。

      メモ

      デフォルトのデータセットの更新レートは 45 分です。

   2. ダッシュボードを設計するデータセットを選択します。これにより、［データセット］ページが表示されます。

   注意

   ダッシュボードに特定のデータセットを使用する場合、ダッシュボードを組織内のすべてのユーザーと共有すると、ユーザーはデータに無制限にアクセスできるようになります。データへのアクセス制限があるダッシュボードを構築するには、次のデータセットを使用します。アクション、認定、統制テスト、統制、統制パフォーマンス、実地調査、問題、計画ファイル、プロジェクト、要求、レビュー、リスク、タイムシート、Todo。

   3. ［分析で使用］をクリックします。これにより、選択したデータセットの新しい分析ページが作成され、グラフを設計できます。データセットの削除を含むデータセットの詳細については、「データセットの削除」を参照してください。

      注意

      データセットの削除は不可逆的な作業となり、作業内容は復元できません。データセットが削除されても、依存するオブジェクトがカスケード的に削除されることはありません。ただし、削除したデータセットを同一のデータセットに置き換えたとしても、依存オブジェクトは動作しなくなります。これらの依存関係や結果のため、データセットを削除することは推奨されません。データセットを削除しなければならない場合、その影響度を評価し、それに応じた計画を立てる必要があります。

4. グラフを作成するには、フィールドリストからグラフ領域に属性フィールドをドラッグアンドドロップします。
メモ

プレビューデータが最新でない、または存在しない場合、データを更新するためにダッシュボードを公開することが必要な場合があります。この場合は、ステップ 7 に従ってダッシュボードを公開します。公開ダッシュボードのデータセット更新には最大 45 分かかりますが、その時点で公開ダッシュボードと分析で更新されたデータを表示できるようになります。

5. 省略可能。フィルターやテーマなど、データを最大限に活用するためのさまざまな機能が用意されています。データを最大限に活用し、洗練されたダッシュボードを提供する QuickSight のツールや機能を活用するには、データの視覚化を参照してください。最小限の推奨事項は以下のとおりです。
• 省略可能。自動で適用されるグラフが目的に合っているか確認したり、棒グラフ、ヒートマップ、円グラフなどの視覚化の種類から別のものを選択します。データの視覚化をビルドすると、視覚化の種類が自動的に適用されます。いろいろな種類を試してみて、自分に合ったものを選ぶことができます。「視覚化の種類」を参照してください。
• 省略可能。後で簡単に再配置できるように、分析の名前を変更します。分析には、使用するデータセットに基づいたデフォルトの名前があります。アプリケーションバーの［分析名］ボックスで、現在の名前を選択し、新しい名前を入力します。

6. 必要に応じて他のすべての変更を行い、次のいずれかを実行します。

   • 共有可能なダッシュボードを公開する準備が整っていない場合は、分析を保存してください。分析とは、基本的にダッシュボードのドラフトです。［名前を付けて保存］を使用して分析結果を手動で保存するか、自動保存がオンになっている場合は、それ以上の操作は必要ありません。
   メモ

   自動保存はオン/オフを設定できます。これが固定されていないため、柔軟な作業ができます。自動保存をオフにすれば、分析結果を変更することなく、別の照会ができます。また、自動保存をオンにすると、変更内容は自動的に保存されますが、最大 200 回まで元に戻したりやり直したりすることができます。自動保存の最適な使用方法については、「分析の変更の保存」を参照してください。

   • 公開する準備ができたら、［共有 ］をクリックし、［ダッシュボードを公開］を選択します。［ダッシュボードを公開］ダイアログ ボックスが表示されます。

7. ダッシュボードを公開するには、次のいずれかを行います。

   • 新しいダッシュボードを作成するには、［次の名前で新しいダッシュボードを公開］を選択し、名前を入力し、［ダッシュボードを公開］をクリックします。ダッシュボードが作成・公開され、アクティビティ センターアプリの左側のナビゲーションパネルから利用できるようになります。
   • 既存のダッシュボードを置き換えるには、［既存のダッシュボードを置換］を選択し、置き換えたいダッシュボードをドロップダウンリストから選択し、必要に応じてそのダッシュボードの名前を変更し、［ダッシュボードを公開］をクリックします。選択した既存のダッシュボードは新しいものに置き換えられ、アクティビティ センター アプリの左側のナビゲーション パネルから利用できるようになります。
   メモ

   公開には時間がかかる場合があります。数分経過しても変化がない場合は、ページを更新してみてください。

QuickSight でダッシュボードを公開する方法の詳細については、「ダッシュボードを公開」を参照してください。

アクティビティ センターダッシュボードの作成者制限の管理

現在、ダッシュボードの作成者は、先頭から 64 のダッシュボードの作成者のみに制限されており、現時点では増やすことはできません。この制限に受け入れられる作成者は、先着順で決まります。制限に達したというエラーメッセージが表示され、その後作成アクセスが必要になる場合、システム管理者は、新しい作成者がダッシュボード作成にアクセスできるようにするために、既存の 1 人の作成者を削除する必要があります。「ユーザーの追加と管理」を参照してください。

アクティビティ センターダッシュボードの共有

Professional サブスクリプションと管理者またはライターとしてのレポートアクセス権を持っている場合、ダッシュボードを組織内の他のユーザーと共有できます。ダッシュボードは Boards サイトと接続し、共有することもできます。「アクティビティ センターのダッシュボードを Boards サイトとつなぐ」を参照してください。

1. アクティビティ センター アプリを開きます。
2. 左のナビゲーションパネルで、共有したいカスタムダッシュボードを選択します。
3. ダッシュボードから、［共有］をクリックします。［（ダッシュボード名）の共有］ダイアログボックスが表示されます。
4. アクティビティ センターアプリにアクセスできる組織内のすべての人と共有するには、［すべてのユーザーと共有］を選択します。レポート管理者はさらに、ダッシュボードを作成したかどうかに関係なく、［編集］、［共有］、［Boards に接続］を行うことができます。
   注

   ［すべてのユーザーと共有する］を選択すると、重要なダッシュボード管理機能が有効になります。複数のレポート管理者が同じダッシュボードでコラボレーションして共同でオーサリングできます。さらに、ダッシュボードの作成者のみが管理できるようにせずに、ダッシュボードの管理も委譲して、ダッシュボードのオーファン化を防ぐことができます。

   これを選択しない場合、ダッシュボードは自分自身としか共有されません。ただし、このオプションは、ダッシュボードの共有を効果的に解除する必要がある場合に便利です。

注意

ダッシュボードに特定のデータセットを使用する場合、ダッシュボードを共有すると、組織内のすべてのユーザーがデータにアクセスできるようになります。その後、ユーザーは制限なくデータにアクセスし、表示することができます。データへのアクセス制限があるダッシュボードを構築するには、次のデータセットを使用します。アクション、認定、統制テスト、統制、統制パフォーマンス、実地調査、問題、計画ファイル、プロジェクト、要求、レビュー、リスク、タイムシート、Todo。

5. ［共有］をクリックします。これによりダイアログボックスが閉じ、アクティビティ センターアプリにアクセスできる組織内のすべての人がダッシュボードを利用できるようになります。アクティビティ センターを開くと、共有ダッシュボードが左側のナビゲーションパネルに表示されます。他のレポート管理者も、このダッシュボードに対して［編集］、［共有］、［Boards に接続］を行うことができます。

アクティビティ センターダッシュボードの編集

以下の手順に従って、次のいずれかを実行します。

• 既存のダッシュボードから新しいダッシュボードを作成します。
• 既存のダッシュボードを新しいダッシュボードに置き換えます。

1. アクティビティ センター アプリを開きます。
2. 左のナビゲーションパネルで、変更を加えたいカスタムダッシュボードを選択します。
3. ［編集］をクリックします。［ダッシュボードの編集］ページが表示されます。
4. 変更を加え、［共有 ］をクリックして、［ダッシュボードを公開］を選択します。

   ［ダッシュボードを公開］ダイアログ ボックスが表示されます。

5. 次のいずれかを実行します。

   • 新しいダッシュボードを作成するには、［次の名前で新しいダッシュボードを公開］を選択し、名前を入力し、［ダッシュボードを公開］をクリックします。ダッシュボードが作成され、公開され、アクティビティ センターアプリの左側のナビゲーションパネルで利用できるようになります。
   • 既存のダッシュボードを置き換えるには、［既存のダッシュボードを置換］を選択し、置き換えたいダッシュボードをドロップダウンリストから選択し、必要に応じてそのダッシュボードの名前を変更し、［ダッシュボードを公開］をクリックします。選択した既存のダッシュボードは新しいものに置き換えられ、アクティビティ センター アプリの左側のナビゲーション パネルから利用できるようになります。
     メモ

     公開には時間がかかる場合があります。数分経過しても変化がない場合は、ページを更新してみてください。

QuickSight でダッシュボードを公開する方法の詳細については、「ダッシュボードを公開」を参照してください。

6. 省略可能。ダッシュボードを共有する方法については、ダッシュボードの共有を参照してください。

注意

ダッシュボードが承認された状態で Boards サイトに接続されている場合、ダッシュボードが更新されると、承認された状態が取り消されます。その結果、ダッシュボードは取締役が見ることができなくなり、再度承認プロセスを経る必要があります。

アクティビティ センターダッシュボードの削除

ダッシュボードを削除するには、以下の手順に従います。

1. アクティビティ センター アプリを開きます。
2. ［ダッシュボードの管理］をクリックします。［分析］ページが開きます。
3. ［ダッシュボード］をクリックします。［ダッシュボード］ページが開き、利用可能なダッシュボードが表示されます。
4. 削除したいダッシュボードの 3 つの点 をクリックし、［削除］を選択して、次いで［削除］をクリックします。ダッシュボードは削除され、アクティビティ センターアプリの左ナビゲーションパネルから削除されます。

注意

［削除］を選択すると、アカウントからダッシュボードが完全に削除され、すべてのフォルダーから消えます（フォルダーを使用してダッシュボードを整理していた場合）。これは元に戻すことができません。ただし、削除されたダッシュボードが公開されていた分析から、他のダッシュボードにアクセスし、作成することは可能です。

プロジェクト アプリのデータセット

次の表は、ダッシュボードの作成に利用されるプロジェクト アプリのデータセット間の接続と、プロジェクト アプリ内でデータが取得される場所の概要を示しています。プロジェクト アプリ内の各プロジェクトには、プロジェクトを整理および管理するための次のタブカテゴリがあります。ダッシュボード、計画、実地調査、統制、レビュー、リザルト、問題。ダッシュボードに利用されるデータセットは、これらのタブと、そのサブタブおよびセクションで追跡されたデータから取得されます。

プロジェクト アプリのデータセット	対応するプロジェクト アプリのデータセットのキャプチャ
計画ファイル	このデータセットは、データを［計画］タブのサブセットである［計画ファイル］サブタブから取得します。
実地調査	このデータセットは、データを［実地調査］タブから取得します。
統制	統制データは［実地調査］タブで管理されます。このデータセットは、データを［リスク コントロール マトリクス］の［統制］トグルから取得します。
リスク	リスクデータは［実地調査］タブで管理されます。このデータセットは、データを［リスク コントロール マトリクス］の［リスク］トグルから取得します。
統制パフォーマンス	統制パフォーマンスデータは［実地調査］タブで管理されます。このデータセットは、データを統制の［ウォークスルー］サブタブの［統制パフォーマンス］セクションから取得します。
統制テスト	統制テストデータは［実地調査］タブで管理されます。
レビュー	このデータセットは、データを［レビュー］タブから取得します。
リザルト	このデータセットは、データを［リザルト］タブから取得します。
問題	このデータセットは、データを［問題］タブから取得します。
ToDo	ToDo データは［問題］タブで管理されます。このデータセットは、データを［ToDo］サブタブの［プロジェクト ToDo リスト］セクションから取得します。
要求	要求データは［問題］タブで管理されます。このデータセットは、データを［要求］サブタブの［要求一覧の追跡］セクションから取得します。
タイムシート	タイムシートデータは［問題］タブで管理されます。このデータセットは、データを［タイムシート］サブタブの［時間と予算の追跡］セクションから取得します。
アクション	このデータセットは、データを ［フォローアップと改善］サブタブの［アクション］セクションから取得します。これは［問題］タブの［問題の詳細］セクションの一部です。
認定書	このデータセットは［ダッシュボード］タブの［証明書］セクションから取得します。
プロジェクト	このデータセットは、データを［すべてのプロジェクト］テーブルから取得します。