影響度レポートを使用したカスタム レポート テンプレートの定義

影響度レポートは、ニーズに合わせてカスタマイズされる、ワンクリック レポート テンプレートを定義可能なサブスクリプション ベースのサービスです。

影響度レポートは、サブスクリプションのアドオンとして利用できます。既存のレポート テンプレートのメンテナンスは、影響度レポートの貴社のサブスクリプションによって決定されます。

メモ

影響度レポートは、プロジェクトやリザルトデータのカスタムテンプレートを使用して定期的にレポートを作成する必要がある場合に便利です。

プロジェクトデータのアドホックまたは 1 回限りのレポートについては、デフォルトの事前構築済みレポートまたはカスタム問題レポートの使用を検討してください。詳細については、「事前構築レポートとカスタム レポートのダウンロード」を参照してください。

利点

レポートの作成は、ガバナンス、リスク、およびコンプライアンス プログラムの進捗状況を企業に伝える重要な部分です。レポートは、チーム作業における価値ある部分ですが、時間がかかり、手動のコピー＆ペーストの取り組みがしばしば必要になります。さまざまな利害関係者に発見事項を報告するには、多様な読者の期待を満たすいろいろなレベルの詳細が必要となります。

影響度レポートにはさまざまな利点があります。

  • カスタマイズされた一貫したレポートの提供 影響度レポートは、具体的な企業のブランディング (ロゴや色) および望ましいスタイルを含めることができます。
  • リアルタイムデータへのアクセス 影響度レポートが完成したら、最新データを反映させたレポートをダウンロードできます。
  • 時間のかかる手動データ入力を回避 影響度レポートでは、レポート作成プロセスを自動化し、プロジェクトやリザルトアプリに存在する情報をまとめる時間を短縮できます。
  • 精度の向上 影響度レポートを使用すると、プロセスの一貫性と正確性を確保し、データのコピー＆ペーストにまつわるエラーを回避できます。
  • レポートのカスタマイズ リザルトアプリでは、レポートを作成することができます。
    • 単一のテーブル。レポートが利用できるようになると、いくつかのレコードを選択し、選択したレコードのみのレポートを作成することができます。また、必要に応じて、レポートを生成する前にテーブルフィルターを適用することができます。
    • 複数のテーブル。異なるコレクションにまたがる複数のテーブルを基にした影響度レポートを要求できます。Diligent One の他のアプリのデータをリザルトテーブルに取り込み、それに関するレポートを作成することも可能です。

機能の仕組み

影響度レポートは、 Diligent コンサルタントとの協働で作成されるワンクリック レポート テンプレートです。影響度レポートは、プロジェクトアプリとリザルトアプリで利用できます。Diligent コンサルタントに相談し、必要な特定の種類のレポートを定義することができます。影響度レポートが作成されると、要件に応じて、プロジェクトアプリまたはリザルトアプリからダウンロードできます。

レポートの例

その他の使用例

  • 監査計画メモ
  • 監査準備レポート
  • 追跡レポート
  • 最終 SOX/ICFR レポート
  • 最終監査レビュー レポート
  • 不正調査レビュー レポート
  • 問題管理報告
  • IT コンプライアンス レポート
  • IT 監査レポート

サポートされている書式とファイルの種類

影響度レポートでサポートされている書式とファイルの種類は次のとおりです。

プロジェクト アプリ リザルト アプリ
  • Word.docx
  • PDF.pdf
  • PowerPoint.pptx
  • Excel.xlsx
  • Word.docx
  • PDF.pdf
  • PowerPoint.pptx

レポートの書式に関する一般的な指針

以下の一般的な指針をレビューすると、必要なレポートの種類に対して最も適切な書式を選択できます。Diligent コンサルタントも必要に応じて指針を提供します。

書式 説明 シナリオの例
Word

Word と PDF ドキュメントは次のような長文レポートに向いています。

  • 詳細な情報を表す
  • 新しい項目を作成するときに行が動的に追加されるテーブルなど、継続的に拡大するコンテンツを含む
  • 改行を要する

すべての問題の要約を提示する必要があります。レポートは、大部分がテキストであり、複数ページにわたります。

レポートには次のものが含まれている必要があります。

  • タイトル ページ
  • 目次
  • エグゼクティブ サマリーおよび推奨など、リッチ テキスト フィールド
  • 問題あたり 1 行のテーブル
  • 重要度と所有者ごとに問題を示すグラフ
  • 最も重要な情報を示す各問題の詳細なページの表示
  • 付録
PDF PDF で Word ドキュメントからの情報を示す必要があります。
PowerPoint

PowerPoint ドキュメントは次のような概要のレポートを目的としています。

  • 視覚的な補助の役割
  • 単一のスライドにフィットする個別のコンテンツの表示
  • 単一の項目の種類と関連付けた、単一のスライドで示される拡大し続けるコンテンツの挿入

プレゼンテーションを補助するためのレポートが必要です。レポートでは、単一の問題について概要レベルの要約情報を含み、スライドごとに一つの問題を表示する必要があります。

追加する各問題について、レポートに動的に追加されるスライドごとに単一の問題が必要です。

レポートには次のものが含まれている必要があります。

  • タイトル ページ
  • プロジェクトの要約が記載されたスライド (開始日と終了日、全体の結論、問題の数)
  • 重要度と所有者ごとに問題を示すグラフを含めたスライド
  • 各問題の概要表示 (スライド当たり一つ)
Excel

Excel ドキュメントはスプレッドシートでのレポートを目的としています。

計算を自動的に実行したり、複数の問題に関連する動向を分析したりするレポート テンプレートが必要です。また、レポートをダウンロードした後に計算を追加することもできます。
メモ

プロジェクト アプリの影響度レポートでは、Excel 形式はサポートされていません。

制限

プロジェクトアプリとリザルトアプリにおける、影響度レポートの制限事項を以下に示します。

アプリ 制限 説明

プロジェクトとリザルト

PowerPoint 形式

PowerPoint のレポートはプレーンテキストフィールドのみをサポートします (リッチテキストフィールドではありません)。

ビデオおよびインタラクティブなビジュアルはサポートされていません。

影響度レポートは、静的なテキスト、ロゴ、画像、およびグラフを表示するように設計されています。ただし、ビデオと対話式ビジュアルはレポートをダウンロードした後に追加できます。

プロジェクト

 

 

Excel 形式

Excel レポートは、ほとんどのタイプのリッチ テキストの書式設定をサポートしません。ただし、レポートをダウンロードした後は、希望するどのような書式設定も追加できます。

レポートは 1 つのプロジェクトに限定されます。

影響度レポートを使用して、複数のプロジェクトにまたがる集計情報のレポートを作成することはできません。

データは、プロジェクト内のフィールドから発信される必要があります

他の Diligent One アプリからの情報を提示する Impact Reports はサポートされていません。

プロジェクトからの特定のデータを報告することはできません

計算を自動的に実行したり、複数の問題に関連する動向を分析したりするレポート テンプレートが必要です。また、レポートをダウンロードした後に計算を追加することもできます。

リザルト

Excel 形式

リザルトアプリの影響度レポートでは、Excel 形式はサポートされていません。

アンケート、イベントレポートには対応していません

リザルトアプリの影響度レポートは、データ分析表のみを表示するように設計されています。

アクセス許可

  • プロジェクトアプリ 影響度レポートは、プロジェクトアプリのプロフェッショナルマネージャー、プロフェッショナルユーザー、Oversight Executive、またはOversight Reviewerのロールが割り当てられたユーザーのみがアクセス可能です。
  • リザルト アプリ 影響度レポートは、影響度レポート用に設定されたテーブルを含むコレクションで、Professional 部門長、プロフェッショナルユーザー、Oversight 管理職、Oversight Reviewer、または Contributor User のロールが割り当てられたユーザーのみがアクセス可能です。Contributor User は、コレクション内の割り当てられたレコードにのみアクセスできることに注意してください。

影響度レポートの申請を送信する

  1. Launchpad ホームページ（www.highbond.com）から、プロジェクト アプリを選択して開きます。

    すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーション メニューを使用してプロジェクト アプリに切り替えることができます。

    プロジェクト アプリのホームページが開きます。

  2. ［計画および結果］ の下で、［影響度レポート］をクリックします。
  3. 次のいずれかを実行します。
    • これがレポート テンプレートの初めての申請である場合は、影響度レポートの使用開始をクリックします。
    • ［影響度レポート］の下に既存のレポート テンプレートがあり、組織に追加のレポート テンプレートを申請する場合は、［より多くの影響度レポートを取得］をクリックします。

      ［影響度レポート］申請書が開きます。

  4. 作成を望むレポート テンプレートの説明を提供します。
  5. 省略可能。作成したかったレポート テンプレートの例を添付します。
  6. ［見積もりを入手］をクリックします。

    結果 申請が Diligent に送信されます。アカウント担当者から、その他の要件を集めるため、レポート テンプレートを作成する Diligent コンサルタントと一緒にお問い合わせがいきます。レポート テンプレートが作成されると、これをダウンロードできます。

Diligent のコンサルタントと一緒に、またはサポートに連絡して、必要なレポートの種類を具体的に定義し、リクエストすることができます。単一のテーブルまたは異なるコレクション内の複数のテーブルに設定された影響度レポートを要求できます。

影響度レポートをダウンロード

  1. Launchpad ホームページ（www.highbond.com）から、プロジェクト アプリを選択して開きます。

    すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーション メニューを使用してプロジェクト アプリに切り替えることができます。

    プロジェクトのホームページが開きます。

  2. ［計画および結果］ の下で、［影響度レポート］をクリックします。

    ［影響度レポート］ページが、ダウンロードに利用できる申請したレポート テンプレートと一緒に開きます。レポートテンプレートがまだレポートで利用できない場合は、［保留中...］スタータスが表示されます。

    ヒント

    レポートテンプレートは、Diligent One インスタンス内のすべてのプロジェクトからアクセスできます。1 つのプロジェクトでレポートテンプレートにアクセス可能な方法は 2 とおりあります。

    • ［結果］タブ >［実地調査報告］をクリックします。
    • ［問題］タブをクリックします。
  3. プロジェクトを選択し、プロジェクトに固有のデータと一緒にレポート テンプレートをダウンロードします。

    一覧からアクティブまたはアーカイブ済みのプロジェクトを選択できます。特定のプロジェクトを検索するには、検索ボックスにキーワードまたは語句を入力します。影響度レポートはアルファベット順に並べ替えられます。

  4. 省略可能。該当するレポート テンプレートの横にある矢印 を選択し、レポート テンプレートの詳細を表示します。

    レポート テンプレートの説明、およびレポート テンプレートが Diligent によって最後に更新された日付が表示されます。

  5. 該当するレポート テンプレートの形式をクリックし、レポート テンプレートをダウンロードします。

    結果 プロジェクトから最も最近のデータで投入されたレポートが、お持ちのローカル コンピューターに保存されます。

依頼した影響度レポートの種類に応じて、リザルト アプリでダウンロードできます。

  1. リザルト アプリを開きます。

    リザルト アプリのホームページが開きます。

  2. コレクションを開き、レポートが含まれるテーブルを開きます。
  3. 省略可能。選択したいくつかのレコードでレポートを実行する場合は、テーブルからレコードを選択します。
  4. 省略可能。テーブル内の任意のフィルターを適用します。

  5. [その他のアクション] をクリックし、[レポートをダウンロード] をクリックします。

    メモ

    ［レポートをダウンロード］オプションは、影響度レポート用に設定されたテーブルにのみ表示されます。

    影響度レポートを要求したのに［レポートをダウンロード］オプションが表示されない場合は、サポートにお問い合わせください。

    ［レポートをダウンロード］パネルが開きます。

  6. ［レポートを生成］オプションを選択します。
    1. すべてのレコード (フィルタリング済み)フィルタリングされたすべてのレコードがテーブルに含まれます。このオプションは、適用されたフィルターを尊重し、フィルター基準を満たすレコードのみを含めます。
      メモ

      すべてのレコードを含める場合は、テーブルで適用されているフィルターを削除してから、レポートを作成してください。

    2. 選択されたレコード テーブルで選択したレコードのみを含めます。
  7. レポートの種類を選択します。これはレポートのテンプレートです。
  8. レポートの形式を選択します。例: Word、PDF、PowerPoint。
  9. 以下のボタンのいずれかをクリックします。
    1. ダウンロード レポートをお使いのコンピューターにダウンロードします。
    2. 電子メールレポート 録した電子メール ID にレポートを電子メールで送信します。
    ヒント

    ダウンロードに長い時間待たされるのを避けるため、サイズの大きいレポートには電子メールオプションを使用します。

  1. リザルト アプリを開きます。

    リザルト アプリのホームページが開きます。

  2. 右上の［レポートをダウンロード］をクリックします。

    メモ

    ［レポートをダウンロード］オプションは、リザルトアプリで影響度レポートが設定されている場合のみ表示されます。

    影響度レポートを要求したのに［レポートをダウンロード］オプションが表示されない場合は、サポートにお問い合わせください。

    ［レポートをダウンロード］パネルが開きます。

  3. レポートの種類を選択します。これはレポートのテンプレートです。
  4. レポートの形式を選択します。例: Word、PDF、PowerPoint。
  5. ［電子メールレポート］をクリックします。

    リザルト 影響度レポートは、登録された email IDに送信されます。