用語、フィールド、通知のカスタマイズ

以下を実行することができます。

  • お使いのカスタムプロジェクトの種類を作成する
  • デフォルトのプロジェクトの種類と関連付けられている用語をカスタマイズする
  • 必須として識別できるカスタムフィールドを追加し、オプションでデフォルト値を含める
  • フィールドとタブを表示または非表示にする
  • アラーム通知を構成する
メモ

プロジェクト アプリでフィールドを表示または非表示しても、レポート アプリには影響がありません。ビューがレポートで事前定義されているため、フィールドが有効または非有効であるかに関わらず、すべてのフィールドが自動的に利用できます。

アクセス許可

プロジェクト管理者およびプロジェクトの種類管理者のみが、カスタムのプロジェクトの種類を作成および削除し、デフォルトのプロジェクトの種類に関連する用語をカスタマイズできます。プロジェクトの種類管理者は、割り当てられているプロジェクトの種類に対してのみこれらの関数を実行できます。

プロジェクトの種類を作成する

カスタマイズされたプロジェクトまたはフレームワークの構造とワークフローをサポートするには、プロジェクトの種類を作成します。

メモ

リッチ テキスト フィールドは 524,288 文字を超えることはできません。

  1. Launchpad ホームページ(www.highbond.com)から、プロジェクト アプリを選択して開きます。

    すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーション メニューを使用してプロジェクト アプリに切り替えることができます。

    プロジェクトのホームページが開きます。

  2. システム管理]で[プロジェクトの種類の管理]をクリックします。
  3. ページの下部にある[新しいプロジェクトの種類を作成する]をクリックします。
  4. 新しいプロジェクトの種類を作成する]を選択して、次に[作成]を選択します。
  5. 次の情報を入力し、[保存]をクリックします。
    フィールド備考
    名前

    プロジェクトの種類の名前を指定します

    新しプロジェクトまたはフレームワークを作成する、あるいはプロジェクトまたはフレームワークの設定を更新する際に、この名前は[プロジェクトの種類]ドロップダウンリストに表示されます。

    説明

    省略可能

    プロジェクトの種類に関する詳細を指定します

    「プロジェクト」を表す用語

    省略可能

    組織で使用している、「プロジェクト」を表す用語を指定します

    たとえば、「プロジェクト」を表す別の用語には、「監査」、「契約」、「プログラム」、「イニシアチブ」があります。

    「予算時間」を表す用語

    オプション

    組織で使用している「予算時間数」を表す用語を指定します

    「実地調査開始日」を表す用語

    オプション

    組織で使用している「実地調査開始日」を表す用語を指定します

    「目標の完了日」を表す用語

    省略可能

    組織で使用している「目標完了日」を表す用語を指定します

    「認定書」を表す用語組織で使用している「認定」を表す用語を指定します
    「複数の認定書」を表す用語組織で使用している「認定」を表す用語を指定します

    予定開始日を表す用語

    省略可能

    組織で使用している「予定開始日」と「予定終了日」を表す用語を指定します

    • 有効 当該のフィールドが、プロジェクトと[スケジューラ]の[設定]ページに表示されるようになります
    • 無効 当該のフィールドが非表示になります

    「予定終了日」を表す用語

    省略可能

    「実際の開始日」を表す用語

    省略可能

    組織で使用している「実際の開始日」と「実際の終了日」を表す用語を指定します

    • 有効 当該のフィールドが、プロジェクトと[スケジューラ]の[設定]ページに表示されるようになります
    • 無効 当該のフィールドが非表示になります

    「実際の終了日」を表す用語

    省略可能

    「予定マイルストーン日」を表す用語

    省略可能

    組織で使用している「予定マイルストーン日」と「実際のマイルストーン日」を表す用語を指定します

    • 有効 当該のフィールドが、プロジェクトと[スケジューラ]の[設定]ページに表示されるようになります
    • 無効 当該のフィールドが非表示になります

    「実際のマイルストーン日」を表す用語

    省略可能

    ワークフロー

    内部統制または作業計画のいずれかとしてワークフローを指定します

    ワークフローはプロジェクトとフレームワークに適用されます。詳細については、ワークフローとプロジェクトの種類を参照してください。

    この種類の新しいプロジェクトを作成できるようにしますか?

    該当するアクセス許可を持つユーザーが、このプロジェクトの種類を使用して新しいプロジェクトとフレームワークを作成できる (はい)、またはできない (いいえ) かを指定します。

    ヒント

    一般的に、プロジェクトの種類の設定を完成させ、他のユーザーがそのプロジェクトの種類を使用できる状態になった時に、"はい" を指定します。プロジェクトの種類をドラフトモードのままにして、他のユーザーが使用できないようにする場合に、”いいえ" を指定します。

プロジェクトの種類のコピー

  1. Launchpad ホームページ(www.highbond.com)から、プロジェクト アプリを選択して開きます。

    すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーション メニューを使用してプロジェクト アプリに切り替えることができます。

    プロジェクトのホームページが開きます。

  2. システム管理]で[プロジェクトの種類の管理]をクリックします。
  3. ページの下部にある[既存のプロジェクトの種類からコピー]をクリックします。
  4. コピーする既存のプロジェクトの種類を選択します。
  5. 作成]をクリックします。

用語、フィールド、通知のカスタマイズ

デフォルトのプロジェクトの種類に関連する用語のカスタマイズのほか、カスタム フィールドの追加、フィールドとタブの表示または非表示、およびアラーム通知の設定を行います。

注意

現在のプロジェクトの種類の構成を更新すると、すべてのアクティブなプロジェクト、アーカイブ済みプロジェクト、およびフレームワークが影響を受けます。

  1. Launchpad ホームページ(www.highbond.com)から、プロジェクト アプリを選択して開きます。

    すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーション メニューを使用してプロジェクト アプリに切り替えることができます。

    プロジェクトのホームページが開きます。

  1. システム管理]で[プロジェクトの種類の管理]をクリックします。
  2. 目的のプロジェクトの種類に移動し、[編集]をクリックします。

    プロジェクトの種類の構成]ページが開きます。

  3. 適切なタブの選択と、設定の構成を行い、[上書き保存]をクリックします。

    結果 プロジェクトの種類への変更は保存されます。

カスタマイズのオプション

注意

プロジェクトの[プロジェクトの種類]設定で[承認設定]を無効にすると、統制項目(ウォークスルー、テスト計画、テスト)が評価アプリに表示されなくなります。

  • [ウォークスルー]タブ > [承認設定] > [ウォークスルーの結果]
  • [テスト計画]タブ > [承認設定]> [テスト計画詳細]
  • [テスト]> [承認設定]> [テスト計画詳細]

評価アプリを使用する場合は、この承認レベルを無効にしないでください。

メモ

有効化 と無効化 フィールド/タブは、ユーザーインターフェイスでフィールド/タブが表示されるかどうかにのみ影響を及ぼします。入力および保存するあらゆるデータが常に保持されます。レポートには、フィールド/タブを有効、無効のどちらにするかにかかわらず、入力されたすべてのデータが表示されます。

リスク所有者を割り当てる

プロジェクトでリスク所有者を割り当てることができます。リスク所有者は、プロジェクト アプリですべてのリスクを編集できます。

  1. Launchpad ホームページ(www.highbond.com)から、プロジェクト アプリを選択して開きます。

    すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーション メニューを使用してプロジェクト アプリに切り替えることができます。

    プロジェクトのホームページが開きます。

  2. システム管理]で[プロジェクトの種類の管理]をクリックします。
  3. [プロジェクト名] フィールドで、リスク所有者に割り当てるプロジェクトをクリックします。

  4. [実地調査] をクリックします。

  5. 監査領域リストで、[開く > 概要] を選択します。

  6. [プロジェクト計画] を選択します。

  7. リスクを選択します。

  8. [所有者] フィールドの [属性] セクションで、[リスク所有者] を選択します。

  9. チェックマークを選択して確認します。

    コントリビュータの種類と説明

    プロジェクトの種類を無効にして、将来のプロジェクトでその使用を停止できます。すべてのリスク所有者は、割り当てられたリスクを編集できます。

    コントリビュータの種類 説明
    Contributor ユーザー

    割り当てられたリスク、説明文、要求、問題へのアクセス。

    Contributor テスト担当者

    割り当てられたリスク、説明文、ウォークスルー、テスト、要求、および問題へのアクセス。

    Contributor 部門長

    すべての要求と問題へのアクセス。

プロジェクトの種類を無効化する

プロジェクトの種類を無効にして、今後のプロジェクトでの使用を停止できますが、これに関連するプロジェクトを完全なままに、アクティブな、アーカイブ済み、および一時的に削除された状態にできます。

メモ

無効化されたプロジェクトの種類に関連付けられたプロジェクトをロールフォワードする場合は、新しいプロジェクトは、無効化されたプロジェクトの種類を今後も使用します。新しいプロジェクトを編集して、代わりにこれをアクティブなプロジェクトの種類と関連付けることができます。

  1. Launchpad ホームページ(www.highbond.com)から、プロジェクト アプリを選択して開きます。

    すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーション メニューを使用してプロジェクト アプリに切り替えることができます。

    プロジェクトのホームページが開きます。

  2. システム管理]で[プロジェクトの種類の管理]をクリックします。
  3. 無効化したいプロジェクトの種類の横にある[編集]をクリックします。
  4. この種類の新しいプロジェクトを作成できるようにしますか?]で、[いいえ]を選択します。
  5. 保存]をクリックします。

    結果 プロジェクトの種類が無効になります。プロジェクトの種類に関連付けられたプロジェクトには影響しません。

プロジェクトの種類を削除する

プロジェクトの種類を削除し、これを完全に削除します。

メモ

アクティブなプロジェクト、アーカイブ済みプロジェクト、一時的に削除されているプロジェクト、またはフレームワークと関連するプロジェクトの種類は削除できません。

  1. Launchpad ホームページ(www.highbond.com)から、プロジェクト アプリを選択して開きます。

    すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーション メニューを使用してプロジェクト アプリに切り替えることができます。

    プロジェクトのホームページが開きます。

  2. システム管理]で[プロジェクトの種類の管理]をクリックします。
  3. 削除したいプロジェクトの種類の横にある[編集]をクリックします。
  4. プロジェクトの種類の削除]をクリックします。
  5. OK]をクリックします。

    結果 プロジェクトの種類および関連するすべての作業が、完全に削除されます。