用語、フィールド、通知のカスタマイズ

以下を実行することができます。

• お使いのカスタムプロジェクトの種類を作成する
• デフォルトのプロジェクトの種類と関連付けられている用語をカスタマイズする
• 必須として識別できるカスタムフィールドを追加し、オプションでデフォルト値を含める
• フィールドとタブを表示または非表示にする
• アラーム通知を構成する

アクセス許可

プロジェクト管理者およびプロジェクトの種類管理者のみが、カスタムのプロジェクトの種類を作成および削除し、デフォルトのプロジェクトの種類に関連する用語をカスタマイズできます。プロジェクトの種類管理者は、割り当てられているプロジェクトの種類に対してのみこれらの関数を実行できます。

プロジェクトの種類を作成する

カスタマイズされたプロジェクトまたはフレームワークの構造とワークフローをサポートするには、プロジェクトの種類を作成します。

1. Launchpad ホームページ（www.highbond.com）から、プロジェクト アプリを選択して開きます。

   すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーション メニューを使用してプロジェクト アプリに切り替えることができます。

   プロジェクトのホームページが開きます。

2. ［システム管理］で［プロジェクトの種類の管理］をクリックします。
3. ページの下部にある［新しいプロジェクトの種類を作成する］をクリックします。
4. ［新しいプロジェクトの種類を作成する］を選択して、次に［作成］を選択します。
5. 次の情報を入力し、［保存］をクリックします。

   フィールド	備考
   名前	プロジェクトの種類の名前を指定します 新しプロジェクトまたはフレームワークを作成する、あるいはプロジェクトまたはフレームワークの設定を更新する際に、この名前は［プロジェクトの種類］ドロップダウンリストに表示されます。
   説明 省略可能	プロジェクトの種類に関する詳細を指定します
   「プロジェクト」を表す用語 省略可能	組織で使用している、「プロジェクト」を表す用語を指定します たとえば、「プロジェクト」を表す別の用語には、「監査」、「契約」、「プログラム」、「イニシアチブ」があります。
   「予算時間」を表す用語 オプション	組織で使用している「予算時間数」を表す用語を指定します
   「実地調査開始日」を表す用語 オプション	組織で使用している「実地調査開始日」を表す用語を指定します
   「目標の完了日」を表す用語 省略可能	組織で使用している「目標完了日」を表す用語を指定します
   「認定書」を表す用語	組織で使用している「認定」を表す用語を指定します
   「複数の認定書」を表す用語	組織で使用している「認定」を表す用語を指定します
   予定開始日を表す用語 省略可能	組織で使用している「予定開始日」と「予定終了日」を表す用語を指定します 有効 当該のフィールドが、プロジェクトと［スケジューラ］の［設定］ページに表示されるようになります 無効 フィールドが非表示になります
   「予定終了日」を表す用語 省略可能
   「実際の開始日」を表す用語 省略可能	組織で使用している「実際の開始日」と「実際の終了日」を表す用語を指定します 有効 当該のフィールドが、プロジェクトと［スケジューラ］の［設定］ページに表示されるようになります 無効 フィールドが非表示になります
   「実際の終了日」を表す用語 省略可能
   「予定マイルストーン日」を表す用語 省略可能	組織で使用している「予定マイルストーン日」と「実際のマイルストーン日」を表す用語を指定します 有効 当該のフィールドが、プロジェクトと［スケジューラ］の［設定］ページに表示されるようになります 無効 フィールドが非表示になります
   「実際のマイルストーン日」を表す用語 省略可能
   ワークフロー	内部統制または作業計画のいずれかとしてワークフローを指定します ワークフローはプロジェクトとフレームワークに適用されます。詳細については、「ワークフローとプロジェクトの種類」を参照してください。
   この種類の新しいプロジェクトを作成できるようにしますか?	該当するアクセス許可を持つユーザーが、このプロジェクトの種類を使用して新しいプロジェクトとフレームワークを作成できる (はい)、またはできない (いいえ) かを指定します。 ヒント 一般的に、プロジェクトの種類の設定を完成させ、他のユーザーがそのプロジェクトの種類を使用できる状態になった時に、"はい" を指定します。プロジェクトの種類をドラフトモードのままにして、他のユーザーが使用できないようにする場合に、”いいえ" を指定します。

プロジェクトの種類のコピー

1. Launchpad ホームページ（www.highbond.com）から、プロジェクト アプリを選択して開きます。

   すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーション メニューを使用してプロジェクト アプリに切り替えることができます。

   プロジェクトのホームページが開きます。

2. ［システム管理］で［プロジェクトの種類の管理］をクリックします。
3. ページの下部にある［既存のプロジェクトの種類からコピー］をクリックします。
4. コピーする既存のプロジェクトの種類を選択します。
5. ［作成］をクリックします。

用語、フィールド、通知のカスタマイズ

デフォルトのプロジェクトの種類に関連する用語のカスタマイズのほか、カスタム フィールドの追加、フィールドとタブの表示または非表示、およびアラーム通知の設定を行います。

1. Launchpad ホームページ（www.highbond.com）から、プロジェクト アプリを選択して開きます。

   すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーション メニューを使用してプロジェクト アプリに切り替えることができます。

   プロジェクトのホームページが開きます。

1. ［システム管理］で［プロジェクトの種類の管理］をクリックします。
2. 目的のプロジェクトの種類に移動し、［編集］をクリックします。

   ［プロジェクトの種類の構成］ページが開きます。

3. 適切なタブの選択と、設定の構成を行い、［上書き保存］をクリックします。

   結果 プロジェクトの種類への変更は保存されます。

カスタマイズのオプション

リスク所有者を割り当てる

プロジェクトでリスク所有者を割り当てることができます。リスク所有者は、プロジェクト アプリですべてのリスクを編集できます。

1. Launchpad ホームページ（www.highbond.com）から、プロジェクト アプリを選択して開きます。

   すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーション メニューを使用してプロジェクト アプリに切り替えることができます。

   プロジェクトのホームページが開きます。

2. ［システム管理］で［プロジェクトの種類の管理］をクリックします。

3. [プロジェクト名] フィールドで、リスク所有者に割り当てるプロジェクトをクリックします。

4. [実地調査] をクリックします。

5. 監査領域リストで、[開く > 概要] を選択します。

6. [プロジェクト計画] を選択します。

7. リスクを選択します。

8. [所有者] フィールドの [属性] セクションで、[リスク所有者] を選択します。

9. チェックマークを選択して確認します。

   コントリビュータの種類と説明

   プロジェクトの種類を無効にして、将来のプロジェクトでその使用を停止できます。すべてのリスク所有者は、割り当てられたリスクを編集できます。

   コントリビュータの種類	説明
   Contributor ユーザー	割り当てられたリスク、説明文、要求、問題へのアクセス。
   Contributor テスト担当者	割り当てられたリスク、説明文、ウォークスルー、テスト、要求、および問題へのアクセス。
   Contributor 部門長	すべての要求と問題へのアクセス。

プロジェクトの種類を無効化する

プロジェクトの種類を無効にして、今後のプロジェクトでの使用を停止できますが、これに関連するプロジェクトを完全なままに、アクティブな、アーカイブ済み、および一時的に削除された状態にできます。

1. Launchpad ホームページ（www.highbond.com）から、プロジェクト アプリを選択して開きます。

   すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーション メニューを使用してプロジェクト アプリに切り替えることができます。

   プロジェクトのホームページが開きます。

2. ［システム管理］で［プロジェクトの種類の管理］をクリックします。
3. 無効化したいプロジェクトの種類の横にある［編集］をクリックします。
4. ［この種類の新しいプロジェクトを作成できるようにしますか?］で、［いいえ］を選択します。
5. ［保存］をクリックします。

   結果 プロジェクトの種類が無効になります。プロジェクトの種類に関連付けられたプロジェクトには影響しません。

プロジェクトの種類を削除する

プロジェクトの種類を削除し、これを完全に削除します。

1. Launchpad ホームページ（www.highbond.com）から、プロジェクト アプリを選択して開きます。

   すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーション メニューを使用してプロジェクト アプリに切り替えることができます。

   プロジェクトのホームページが開きます。

2. ［システム管理］で［プロジェクトの種類の管理］をクリックします。
3. 削除したいプロジェクトの種類の横にある［編集］をクリックします。
4. ［プロジェクトの種類の削除］をクリックします。
5. ［OK］をクリックします。

   結果 プロジェクトの種類および関連するすべての作業が、完全に削除されます。