資産管理でのアンケートの管理
ユーザーにアンケートを送ることで、資産とレコードを評価することができます。資産の重要度評価とリスク評価の両方を実施することができます。
アンケートの設定
お客様の組織で必要なアンケートを設定するために、Diligent の担当者にお問い合わせください。その後、ワークフローに基づいてアンケートを開始することができます。
重要
［アンケート］タブは、構成されている場合にのみ資産とレコードに表示されます。
資産および資産レコードからのアンケートの送信
資産管理アプリでは、資産またはレコードからアンケートを送信し、ユーザーから回答を得ることができます。
作業を開始する前に
アンケートを送信する前に、以下を確認する必要があります。
- アンケートが、アンケートを開始する資産タイプ/レコードの種類で構成されている。
- 資産/レコードが適切なワークフロー状態である。アンケートは、ワークフロー構成に応じて、特定のワークフロー状態でのみ開始できます。詳細については以下を参照 資産管理でのワークフローの管理
- 起動させたいアンケートに設定されているイベントボタンの名前がわかっています。これは、アンケートを開始するためにクリックするボタンです。
アンケートの送信手順
- 資産管理アプリを開きます。
資産管理のホームページが開きます。
- 操作したい資産のタイプをクリックします。
資産管理のリスト。
- 作業したい資産名をクリックします。
［詳細］タブで、資産ページを開きます。
- アンケートを送信するには:
資産からの場合
- ［アンケート］タブに移動し、右上のボタンをクリックします。
- ［アンケート］タブは、構成されている場合にのみ表示されます。
- ボタンの名称は、組織による構成に基づいたものになります。例: リスク評価を開始するには、ボタン名を「リスク評価を開始」とすることができます。
メモ
レコードからの場合
- ［資産］ページで、［レコード］タブに移動し、選択したレコードをクリックします。
- ［レコード］タブが構成されている資産を選択していることを確認してください。そうでないと［レコード］タブは表示されません。
- ［レコード］タブの名前は構成可能であり、名前は「調査結果」、「レコード」などにできます。
- ［アンケート］タブに移動し、右上のボタンをクリックします。
- ［アンケート］タブは、構成されている場合にのみ表示されます。
- ボタンの名称は、ユーザーによる構成に基づいたものになります。例: リスク評価を開始するには、ボタン名を「リスク評価を開始」とすることができます。
重要
メモ
- ［アンケート］タブに移動し、右上のボタンをクリックします。
- ［アンケートを送信］パネルで、送信するアンケートを選択します。ヒント
送信前にアンケートをプレビューするには、［アンケートをプレビュー］をクリックします。
- アンケートを送信したい受信者を選択します。
- ［送信］をクリックします。
結果 選択した受信者にアンケートが電子メール送信されます。
メモ
ギャップが見つかった場合、評価アンケートの回答に基づいてレコードが生成されます。
資産管理のアンケートは編集できますか?
資産管理アプリのアンケートは編集できません。ただし、アンケート名をクリックして資産管理からリザルト アプリに移動し、必要な変更を加えることはできます。
回答済みアンケートの表示
ユーザーにアンケートを送信した後、ユーザーが回答して送信します。
回答済みのアンケートを閲覧するには、以下の手順で行います。
- 資産管理アプリを開きます。
資産管理のホームページが開きます。
- 操作したい資産のタイプをクリックします。
資産管理のリスト。
- 作業したい資産名をクリックします。
［詳細］タブで、資産ページを開きます。
- アンケートを表示するには:
資産にリンクしている場合
- ［アンケート］タブに移動し、表示したいアンケートをクリックします。
メモ
［アンケート］タブは、構成されている場合にのみ表示されます。
レコードにリンクしている場合
- ［資産］ページで、［レコード］タブに移動し、選択したレコードをクリックします。
- ［レコード］タブが構成されている資産を選択していることを確認してください。そうでないと［レコード］タブは表示されません。
- ［レコード］タブの名前は構成可能であり、名前は「調査結果」、「レコード」などにできます。
- ［アンケート］タブに移動し、表示したいアンケートをクリックします。
重要
- 公開日をクリックすると、アンケートの回答が表示されます。
