Using the Document Editor

You will edit documents from the Document Editor tab. The document Outline pane on the left is where you add document sections and components. The Outline pane is not used as a table of contents but is simply a reference for each section. The actual document name, section titles, and other document content are controlled in the Document pane on the right. Some components can be read-only which does not allow editing.

Edit the Outline pane to structure the document

Use the following steps add or change the Outline of the document, which is the structure of the document.

1. Access the document. See Finding and managing documents.

2. From a document, select the Document Editor tab. The system prevents others from making changes when the document is being edited. You can hover over the button on the upper right of the screen to see the editing status, locked or unlocked.

3. In the Outline on the left, you should see three dots to the right of Document. If you do not, you need to take ownership of the document. See Taking or releasing ownership of a task. From the Outline pane, perform the following, as needed.

   • From the top Document level of the outline, select the three dots on the document to Add a section or Rename. The section is to organize the document and does not contain document content. You can move sections to reorganize the document.
     

   • From a section, you select the three dots to Add a component, Rename the section, or Remove the section. A component is where the document contents are places.

   • From a component, you select the three dots to Rename or Remove the component.

To move a section or component down to a new location, drag the section to the left then to the new location.

Add content to the document

On the Document Editor tab, select a section and choose between the following buttons:

• Select the Upload button to drag and drop or browse to a Word document to import to the section. select Upload & Save. Once uploaded, you can edit the content. There is no link between the uploaded document and your document.
  

• Select the Select button to select an existing component, which is reusable content that you can edit after adding it to a document. To create a component, see Using document components.

• Select the Edit button to edit the existing content or add comments. See the next section for details on using the editing toolbar.

• Select the Create New button to add the initial content.

Use the editing toolbar

編集ツールバーを使用して、ウェブサイトへ画像やリンクの追加、目次の作成、ヘッダーとフッターの追加、その他 Microsoft Word に似た書式設定オプションを追加します。テキストを追加すると、［ドキュメントを保存］を選択するまで、テキストは赤く表示されます。

一般的な機能には、次のものがあります。

アイコン	説明
	よく使用されるコンテンツのウィジェットを挿入します。Policy Managerのウィジェットの使用を参照してください。
	最初のコンポーネントと最後のコンポーネントでヘッダーとフッターを異なるものにするかどうかを制御します。
または	既存のコンテンツを削除して新しい独自のコンテンツを入力するか、ドキュメントを開いて挿入します。誤って［新規作成］または［開く］を選択した場合は、［キャンセル］を選択して元のコンテンツを保持します。
	写真やその他の画像ファイルをアップロードします。
	列と行の数を選択し、テーブルを挿入します。テーブルが入力されたら、右選択してテーブルを操作し、［テーブルプロパティ］を表示して、テキストの配置、行の高さ、改ページ時の動作などを変更します。
	右ペインの目次の外観を設定し、［挿入］を選択します。
または	テキストを選択します。ヘッダーまたはフッターから、 を選択して、最終ドキュメントで増分される数値変数を追加することができます。
	余白、用紙サイズ、レイアウトを設定します。
	セクションや改ページを追加します。
	テキストを検索し、オプションで置換します。
	ドキュメントエディター内でコンテンツをコピーして貼り付けることができます。
	テキスト、数字、日付のプレースホルダーを追加します。［メタデータを挿入］ボタンを選択したら、ドキュメント内のプレースホルダーをダブル選択します。種類、長さ、その他のフィールドを定義できます。［メタデータ］ボタンを選択し、ドキュメントに追加される情報を特定します。
	フォントの種類、サイズ、強調、色、段落の配置、数字、箇条書きなどの、テキストや段落の書式設定を追加します。